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額爾金爵士的意見是先和對方面對面的商談，找到對方最終的底限或者找到折中的辦法，他一開始也覺得國內的要求有些離譜，任何戰敗方不進行戰爭賠款是不可能的，更何況人家還有三萬多俘虜人質在手，這還不算失陷在上海、寧波等地的租界留守人員。或許出於面子問題，到時候在俘虜贖款方面提高一些，從而讓對方放棄戰爭賠款也是一樣的，同樣是賠錢，只是換了個名目，或許國內也能接受。
至於恢復戰前狀態，戰前英國在遠東也就只有五個通商口岸加上後來開放的南京、鎮江、蘇州三處，而這一次太平天國已經佔領北方，相信以蕭雲貴開放商貿的態度，英國可能獲得北方更多的開放口岸，通商口岸是不用說也知道會增加的。而租界或許可以放棄，主要是租界內要放棄駐軍的權力、治安權力和獨立的司法權力。現在看來駐軍是沒必要了，上海寧波租界駐軍就是最好的例子，對於一個軍事強國來說是無法容忍外國駐軍在自己領土上的，而且就算一旦爆發衝突，租界的兵力無法起到任何作用，這一次的戰爭就看出來了，除了給敵人送人質之外，租界駐軍沒有什麼作用。
至於治安權力和領事裁判權力，此前因為清廷的黑暗和愚昧，所以英法才不得不要求這兩個權利，而現在太平天國實行的律法已經比清廷好太多了，而且犯人也能得到公正的審判，況且太平天國地方警察部門的治安能力也非常強，完全不是清廷那種腐朽、骯髒的黑暗統治，這兩個權力交出去也沒什麼。
租界的用地本來也是租用，太平天國在南京等地就率先搞了《外商租地章程》，根據這個章程，在南京等後面三個地方沒有出現租界這種怪胎，但外商還是可以租用土地修建廠房、貨倉和居住房屋等，但需要一次性繳納五十年的租賃費用，所以對於租用土地也不必太過擔憂，無非就是租界轉換一個形式而已。
但太平天國的條件裡最難商談的可能就是香港島的歸還問題，英國是不會願意放棄這個天然良港的，假如太平天國一定要歸還香港那又該怎麼辦呢？
至於法國人，兩位爵士都沒有理會他們，他們只是跟在英國後面打醬油的，他們更關心的是那些被俘的法國士兵和將軍如何體面的回家。
於是兩位爵士商量之後決定先和太平天國進行談判，既然軍事行動無法得逞，那也只能坐回談判桌上來了……
第七百四十二章艱難談判
公元1862年5月23日，中華太平天國與大英帝國、法蘭西第二帝國在上海開始了結束遠東戰爭的和談，美國、義大利、普魯士等國作為調停國也參與了談判。中方代表人員是以王輳г宋�住⒗詈枵隆⑸蜉徼邐�ㄗ槌傻拇�磽牛�⒎ㄔ蚴且鑰劑槎倬羰俊⒍疃�鵓羰俊⒎ü��共悸〔級�熱俗槌傻模�淥�緱攔��蠱尋渤肌⒁獯罄��箍ㄈ�痢⑵章呈啃氯巫せ��估罡Ｋ溝熱艘膊斡肫渲小�
會談的地點是在上海國際大飯店的宴會廳舉行的，這座飯店是美國人的產業，剛剛落成不久，也算是上海屈指可數的新興地標建築。
談判的一開始就顯得極為艱難，蒲安臣簡短說了幾句之後，中英法三方就開始了各抒己見，當然主要都是表達自己是戰爭的受害一方而對方則是發動戰爭的一方。談判就是在相互的試探中，找到對方的底限所在，然後從各種方面向對方施加壓力，從而迫使對方達到己方的要求。
英法到目前為止，任然不肯承認戰敗，每當中方人員提到戰敗字眼的時候，考靈頓爵士總是非常激動的站起來說聯軍並沒有戰敗，他們的海軍還在戰鬥，要是和平沒有曙光的話，那麼他們將從殖民地和本土動員更多的軍隊投入遠東戰場。
英法最大的殖民地是在印度和非洲，加拿大、澳大利亞這些地方這個時間裡還遠遠沒有發展到一戰、二戰那個水平，能夠徵調的兵員非常有限，而印度剛剛經歷了一場大起義。平息不過幾年的時間，英國人忙著維持該地的穩定。可沒能力從這些地方抽調兵力。而非洲殖民地能夠抽調的部隊在上兩次遠征中已經抽掉過了，法國徵集的北非軍團最多。然後這些人現在都太平天國的戰俘營裡。
英法這個時候對殖民地的控制和影響還遠遠沒有達到後世一戰、二戰的水平，他們還在對殖民地進行威壓，的確在一戰、二戰中，英法都動員了大量的殖民地部隊參加戰鬥，但那是他們經過了將近半個世紀的調教之後，才能達到這種效果，現在的殖民地英法還在努力的消化當中。
從1825年到1875年這段時間，除英國和法國外，歐洲國家征服新殖民地的活動已基本停止。代
