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祟禎十四年三月，因滿清大軍撤退，鐵嶺又有小北荒大軍合圍，久戰疲敝之下，祖大壽率眾沿遼河回撤，意圖回還錦州。然而，到達廣寧之時，卻又得知小北荒第三軍已然佔據大淩河與義州（遼東
個義州，大淩河以北），阻斷了他回師之路。廣寧壽坐困愁城，終於于樂禎十四年五月，接受了小北荒的勸降，率眾投奔小北荒。
之後，祟禎十年六月，因為天氣炎熱，斬殺的戰馬肉不能長久放置，城內卻又已經沒有糧食草料，無法餵食，戰馬頻頻餓斃，期間又不斷受到小北荒的招撫與勸降，士兵多有逃亡……最終，鐵嶺副將夏承德首先忍受不住，派人乞降。之後，七月初，夏承德與小北荒裡應外合，第四軍攻入鐵嶺。數萬守軍幾乎不戰而降，洪承疇意欲自盡，被部將所阻，遂與眾人一起被俘。
而在洪承疇被俘之前，祟禎十四年三月，小北荒第二軍由北方南下，奇襲滿清後背。剛剛退至開原地皇太極匆忙之間無暇北顧，只能命多爾袞率軍迎戰。最後，多爾＇雖勉強將約瑟夫等人擊退，百姓牲畜卻“被擄”甚多。之後，沃爾姆斯等人率領新編朝鮮軍團北上，進至開原一帶，與第四軍一部兵馬對八旗主力進行牽制。由此，皇太極對遷移百姓的控制力大為下降，百萬民眾紛紛南逃，並在小北荒軍隊的幫助下，迴轉遼東、遼西。因為實行了土改，朝鮮的經濟得到了巨大地發展，楚鍾南也可以輕鬆地從朝鮮調撥大批糧食農具，對南逃百姓進行安置。同時，宣傳局也派出工作隊，對這些受到滿清傷害或者毒害的百姓進行教育宣傳，使其對小北荒歸心。
四月，楚鍾南便率領各部軍隊，還有小北荒一干官員、將領進駐瀋陽。
五月，楚鍾南派遣使者前往蒙古，邀請蒙古各部臺吉前往瀋陽見面。蒙古各臺吉多有不至，楚鍾南大怒，命第二軍進入草原，對不合作者進行打擊。尤其是對滿清的鐵桿盟友科爾沁部進行了猛烈的攻擊。同時，對願意前往瀋陽，並願意與小北荒進行合作的各部臺吉貴族，楚鍾南又分別授予官職。許多小部落的臺吉、族長、頭人之類都被他授予了各級行政官地名頭。使得蒙古大貴族與小貴族之間矛盾加劇。七月，武力壓迫和內部分化共同進行的政策初見成效。內喀爾喀蒙古部出現大規模內亂，第二軍奉楚鍾南之命，迅速前往“鎮壓”，不久，內亂平定，內喀爾喀部被楚鍾南分為幾大行政區，一些原本只有百多族人的小臺吉被楚鍾南授予行政官職務，內喀爾喀初步成為小北荒地附庸。
八月，皇太極糧盡，又得知小北荒原本圍困鐵嶺的主力部隊已經休整完畢，正要北上。無奈之下，遂於深夜率四萬八旗鐵騎突出開原，向蒙古方向逃竄。但其所逃竄的方向為科爾泌部，該部首領科爾沁貝勒，博爾濟吉特氏寨桑因為是滿清鐵桿盟友，早就被楚鍾南命第二軍進行過嚴厲的打擊。寨桑早已遠遁，科爾沁各部也被楚鍾南強行分割，並取消了貴族封號，該部牧民也被收錄入小北荒民籍之中！如今，被分配了牧場和牲畜，又受到了工作隊地宣傳教育的牧民已經對滿清不抱任何好感，皇太極才剛剛到達科爾沁沒多久，部下便在當地牧民的襲擊下損失數百。皇太極大怒，有心血洗草原，卻又受到了小北荒的壓迫，尤其是此時追兵已近，又有坐鎮內喀爾喀部的第二軍由南方逼近，無奈之下，只能放棄報復，一邊搶掠，一邊向北逃竄。沿途之中，數萬大軍因為離心離德，多有逃兵。等他越過大興安嶺，逃入外喀爾喀境內之時，原本的四萬大軍僅剩不足兩萬。
祟禎十五年春節，楚鍾南於瀋陽建立“大明東北執政府”，遼東、遼西，東蒙古，奴爾幹都司，小北荒以及朝鮮等地，除山海關至寧遠一帶依然還在戰敗而逃地吳三桂之手，其餘盡皆被劃入管轄區域。之後，遼東遼西被合併為遼寧省，東蒙古被命名為內蒙古自治區，奴爾幹都司與原小北荒轄區被分為吉林省和黑龍江省，朝鮮被劃為兩部分，北為高麗省，南為三韓省。六省各設行政院主管行政，法院管理司法，檢查院負責監督，各院長官均由執政府任命。楚鍾南則為東北六省總執政官。
十五年二月，楚鍾南下令改組全軍。
小北荒各軍更名為“大明東北戍衛軍”，全軍改編為五個軍團。第一軍團三萬人，由沃爾姆斯任軍團長，下轄三個師，為野戰主力；第二軍團兩萬人，全編騎兵，軍團長約瑟夫，野戰主力軍團，暫時鎮守東蒙古；第三軍團三萬人，各式大小戰船千餘艘，軍團長李惟鸞，屬於水軍；第四軍團四萬人，為預備役軍團，軍團長祖大壽；第五軍為守備軍團，分別鎮守各地以及朝鮮，人數達六萬之巨，直屬
