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議之後，以重兵駐守淮安、寶應，以探子軍尋找敵人，一旦發現敵蹤，再以大軍出擊。可是要找出敵軍主力，絕非易事。欲使敵軍無所遁形，就需發動群眾，此法為趙構所忌，那是行不通的。
西面，張俊的處境一如東面的王淵。張俊的前鋒在宿遷南面的洋河遇襲，秦軍從後頭突然出現，偷襲得手後，揚長而去，又不知躲到哪個角落去了。張遇的水軍佔據地利，居中策應，四處出擊。為與秦軍爭奪制水權，王淵把韓世忠的水軍調到高郵湖，扼制張遇。
雙方從試探摸索，到彼此熟悉對方的套路。起初，南軍全線進攻，鋒芒畢露，秦軍的策略是敵進我退；如今，南軍盤據重鎮，收斂鋒芒，改為重點進攻，秦軍的策略是敵進我進，一部轉到鄉村發展，一部挺進敵軍後方。
左路，丁進大部在宿遷遊戰，派員西進宿州，聯絡原河北、京東捉殺使李成的義軍，夾擊張俊。右路，徐昂在淮安周邊遊動，曹承宗東進阜寧，招攬鄉兵民團。中路，晁蓋、張遇水陸二軍同時南下，斷敵糧道，不時攻州略縣，使其後方不穩。
南北雙方在江淮地區呈現膠著狀態，南軍在萎縮，北軍在發展。由於趙構的三大幹將、十餘萬兵馬被牽制在江淮，除了江淮義軍舉事，江南、中州的叛亂也愈來愈重，局勢越來越嚴峻。
張俊首先受到波及。洪澤湖水寇邵青襲擊泗州（泗洪），而後與丁進合兵一處，南攻盱眙，奪了盱眙的屯糧。經沈從武遊說，李成也在行動。他自有野心，雖不同意加入秦軍，但覷準南方虛弱，也從宿州南下，攻打蚌埠，擬佔據淮南西路後，再圖荊襄與河南。
範瓊領兵出壽春，北上蚌埠拒敵，不料後院起火，其留守的部卒殺了壽春守臣鄧紹密，與李成南北夾擊。範瓊南奔廬州，李成一路直追。範瓊折而向東，走滁州，轉江寧，始終無法甩脫叛軍的追襲。
東面王淵的日子也不好過。原康王行營統制王亦謀發動叛亂，流竄於江寧、常州之間；長江水寇靳賽進犯通州（江蘇南通），韓世忠部卒李在與秦軍裡應外合，佔領高郵。
而在江南地區，杭州的陳通、建州的張員反覆無常，降而復叛。浙江的摩尼教眾又在摩拳擦掌，紛紛起事。進入夏天之後，秀州的徐明也舉兵反宋。從1128年開始，在整個趙構的統治區內，各地叛亂此起彼伏，逐漸進入高峰期，官軍四處征討，疲憊不堪。
四處走水，形勢惡劣，使得趙構寢食不安。為了應付新的局面，老九聚眾商議後不得不調整政策，重新部署。以張俊統江淮軍，王淵統江南軍，劉光世統荊襄、河南軍，分剿各地叛亂。王淵接到趙構的調令，領三萬人南下進剿叛軍，任務是平定浙江、福建境內王亦謀、陳通、張員、摩尼教等叛亂。
趙構視江淮的秦軍為大患，若非後方吃緊，心腹之地遇險，無論如何不會分兵南下。如果閩越失守，就失去了立足的根本，萬不可等閒視之。秦軍既已北返，先解燃眉之急要緊。
張俊從王淵那裡接過軍務，同時接收留下的二萬兵馬。四面盜賊環伺，秦軍虎踞一旁，驟然間減了三萬精銳，張俊更感到兵力侷促、局勢維堅。他籌謀之後，邀集杜充、韓世忠、張瓊、馬忠等人到揚州商談，杜充等人對他的提議深表贊同，一個新的方案開始了。
三月下旬一日，馬忠在洪澤找到了晁蓋，表示停戰修好之意。晁蓋大笑：“識時務者為俊傑，方今天下大亂，你我化干戈為玉帛，江淮可安。”經過協商，雙方休戰，張部退到寶應、盱眙以南，晁部退往淮安、泗洪以北，張俊在南邊清剿叛亂，晁蓋在北邊安撫地方。江淮境內，官府不限制北軍購運糧草，秦軍水師駐高郵湖之北，南軍水師駐高郵湖之南，雙方互不侵犯，如需過界，事先與對方通氣。
洪澤協議，在現階段對南北方都是有利的，秦軍贏得了穩固江淮、發展壯大的機會；南軍擺脫了四面楚歌的困窘，為集中兵力物力平定叛創造了條件。這個協議雖然不為趙構所喜，但在目前形勢下，已無更好的選擇。
秦軍按既定計劃向東、南、西三面發展，不久打通了蘇東的出海通道，勢力逐漸向皖北、豫西滲透。盛夏時節，晁蓋向易州本部報告江淮情況。劉通接到飛鴿傳書，展開啟視。上面的文字都用拼音所寫，即使遺落或者為對方所獲，也無傷大雅。目前掌握拼音的不到二十人，一是部分軍事主官，二是文秘機要人員。拼音是大眾的工具，現在用於戰爭，為少數人所知悉，將來推而廣之，可服務於文化事業。
晁蓋闡述了根據地的發展，分析了南方的形勢，認為南方混亂，民不足食，又群
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