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牛魔王眉毛一挑，來了興致，道：“果真如此，我老牛最喜交友切磋，一同去看看如何？”
悟空道：“便這麼去了？卻不知是敵是友。”
牛魔王哈哈一笑道：“老弟膽小了，豈不聞天下妖魔是一家，哈哈。”
悟空亦笑道：“哥哥果然豁達，既如此，咱便走他一遭，又有何妨？”
二人說走便走，到這傲來國，也只片刻工夫，還未到山前，遠遠便見黑霧瀰漫，將幾座山頭籠得嚴嚴實實。
牛魔王喜道：“這神通不小。”搶前一步，便鑽入那黑霧當中，悟空唯恐中了埋伏，急忙趕上。
黑霧雖濃，又怎能阻住這二人，只見好一座山景：青煙堆裡，時聞得谷口猿啼；亂翠陰中，每聽得松間鶴唳。泉水飛流，寒氣透人毛髮冷；巔峰屹崒，清風射眼夢魂驚。時聽大蟲哮吼，每聞山鳥時鳴。
牛魔王又笑道：“好妖氣，比我老牛不差。”悟空見山中無人，使出法術大吼一聲：“鐸！”直驚得山中飛禽撲撲而落，林裡走獸屁滾尿流。
只見前方濃霧漸散，從兩山之間走出一個龐然大物，若不細看，仿若又一座山峰在高高移動。悟空定睛看去，這怪物看不清面容，四肢俱全，腰細臂長，雙腳懸空，再仔細看時，竟用雙臂在兩座山峰上懸著，似在盪鞦韆一般。
牛魔王喝道：“兀那老兄，玩夠了便下來吧！”
那怪物終於說話：“你兩個不知死活的，來我傲來峰何干？”
悟空笑道：“天大地大，何時成了你家？”
那怪物冷笑道：“伶牙俐齒，不知經不經打？”他雙手鬆開，身形漸小，朦朧間無影無蹤，悟空只覺一陣強烈的危機感，立馬使個移形換影術，閃到十丈開外，只見自己適才立身之地，掠過一道利刃的光芒，悟空若不早早躲開，這一下勢必劈在身上。
悟空心有餘悸，這怪物好歹毒的手段，立時心頭火起，喝道：“哥哥閃開一旁，看我鬥他！”
牛魔王笑道：“好，我便讓你半個時辰！”
只聽那怪物桀桀怪笑：“便你二人齊來，又能怎樣？”
悟空細辨笑聲，竟來自四面八方，此時霧氣漸濃，雖不致阻礙神識，對悟空來說仍頗有些不習慣。他使個“正立無影”法術，憑空消失，再使個“隔垣洞見”，環視一圈，終於發現了這怪物的行蹤。
這怪物正伏在一棵參天古樹之上，只見他身著軟甲，腳蹬一雙束緊軟靴，靴前鏤空，露出尖利如刃的十根厲爪。再觀面目，他尖嘴猴腮，竟與猴兒有幾分相似，只一雙大大的眼睛兇光四射，一看便是野性難馴之輩。
悟空隱匿形欺身而上，揮起金箍棒便砸了下去，這怪物行動極其敏捷，見勁風襲來，抬起雙臂便硬架了上去。只聽“鐺”的一聲巨響，悟空只覺雙臂發麻，這怪物疼得哇哇怪叫，顯然吃了大虧。原來他雙臂上套著一對臂箍，所以才敢硬接。悟空這一下吃驚不小，這怪物居然敢使胳膊硬接金箍棒，金箍棒這重量帶著自己的力道砸下來，足有千鈞之重。自己這一下偷襲，卻也沒佔到多大便宜。
悟空嘿嘿笑道：“這下如何？”
怪物不答，伸出一雙利爪，揉身而上，與悟空打鬥起來，悟空見怪物雖無兵刃，但身體靈活無比，手足利爪皆鋒利異常，實在是一個難得的好對手。
悟空頗為自負，收起金箍棒，便與這怪物拳對拳，腳對腳拆起招來。他自修了那齊天棍法，拳腳功夫亦有長進，正好拿這怪物拆招。二人鬥得飛沙走石，山崩樹折，也沒分出個勝負。一旁早急壞了牛魔王，他見這怪物攻勢凌厲，悟空閃躲巧妙，心裡如百爪撓心，只想上前一試。
悟空打得性起，怎會輕易讓人，二人又鬥了一刻鐘功夫，這怪物叫道：“今日暫歇，明日再戰！”
牛魔王急道：“休走！俺老牛還未過癮！”那怪物一個遁地術，便蹤影全無。
牛魔王急得跺腳道：“你這猴子，這許久也未擒住他，何苦來哉！”悟空道：“好對手難得，豈不要多練練？”
牛魔王道：“哼，你也忒不仗義，就你一人練了，明日可定要讓給我才行！”
悟空見牛魔王如此好戰，笑道：“那是自然，明日你若不勝他，後日還由我來。”
那怪物匆匆離去，悟空與牛魔王在山中仔細逡巡一週，察覺這山內竟然空空如也，只有一些毫無法力的飛禽走獸，其餘妖怪便連一隻都不見。
悟空吃驚道：“這妖怪威能不小，獨自造起偌大聲勢，倒不能小覷了。”
