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蕭灑迷失了方向，慌亂中奔逃至附近一座城，結識了茶館老闆娘蘇湘籬。此時二人還不知道，蘇湘籬是武林最大情報組織「曉天下茶莊」的一名堂主。雲劍宗的天才弟子失蹤，又不敢聲張，只能拜託曉天下茶莊暗中尋找，蘇湘籬看過雲輕的畫像，見到雲輕和蕭灑同行，本應上報，但這位蘇堂主卻有自已的考量，將訊息壓了下來。得知二人要去參加演武大會但是迷路了，蘇湘籬便找了個藉口隨二人一起上京，三人正式成團。
近幾年，魔教活動頻繁，而魔教最高領導人「魔劍主」卻極少露面。據說此人在十年前武林正派討伐魔教時，被當時的武林盟主笛飛花捨命重傷，一直躲在寒潭洞裡閉關療傷，魔教由左右護法代掌，這兩位護法之間也有些分歧，明爭暗鬥了十年之久，且都想當教主。但是，想成為魔教教主，須得以自已的血餵養魔劍靈毀，得靈毀認主後方可驅使它，從而獲得無上武力，因此，現任魔劍主不死，兩人都很難上位，但想讓魔劍主死，好像也不是一件容易的事。
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