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畫皮傳說出自《聊齋志異》，原本是一個書生貪慕美色而遭鬼怪殺害，異人斬除鬼怪又救回他性命的故事。但後人又將此故事多番演繹，原本身披人皮殺人食心的猙獰鬼怪形象漸漸淡去，只剩下那副畫在人皮惹人憐愛的女子形象。
禹天來不清楚若是沒有自己出現，這頭妖物是否還會如許多演繹出的畫皮故事般，與身後應該便是那故事主角王生的王松生一場人與妖的曠世畸戀。但他從這頭妖物身上感應到極其濃重的血氣，從而判斷出其手上沾染的人命已經不少。再說王松如今家有賢妻，看來也是伉儷情深，自己若是將這段畸戀扼殺於未萌之時，對他也不算一件壞事。
道長，你王松被禹天來攔住，心中有些不解地開口詢問。
禹天來的目光仍注視著那女子，淡淡地答道：王大人可聽說過‘畫皮’？
聽到畫皮二字，王松與眾鄉勇皆是一臉茫然，那似乎畏懼到了極點而蜷縮成一團的女子則猛地抬頭，兩隻漆黑如墨的瞳孔中射出兩道充滿暴虐與兇厲的冷光，與目中閃爍幽光的禹天來死死對視。
王松本人武功造詣也頗不凡，心中登時生出感應，下意識地向那女子望去，只稍稍與對方的目光一觸，一顆心便如被無形的手掌用力攥住般一下緊縮，身體則如墜冰窟般感覺到無邊的徹骨寒意，腳下情不自禁地連退幾步。
禹天來橫跨一步攔在王松身前，隔斷了那女子帶給他無限恐怖的目光，繼續解說道：天地之間一切生靈皆可修行，而人類為萬物之靈長，周身構造暗合造化至理，故異類修行到後來，都會幻化做人形以參悟大道。只是異類修行者要幻化人形，最少也要有結丹之境的修為。有些修為不足的異類要混跡於人類族群之中，便尋出一條捷徑來幻作人形，那便是‘畫皮’。
此法須先從生人身上剝下一張完整的人皮，以法術祭煉成器，而後用特殊筆墨在皮上畫出所要幻化的形象，披在身上便可化為人形。這‘畫皮’煉製不易，要維持下去更加困難，每隔一月，必須要以一個生人的心頭熱血重新祭煉，才能保持‘畫皮’的鮮活靈動
聽禹天來說到此處，那女子驀地出一聲野獸般的嘶吼，的身體緩緩浮空而起，一頭烏黑長無風自動如龍蛇狂舞。
哪裡來的小道士，為何要與我為難？
那女子兩片薄薄的櫻唇一開一合，出的卻是一個男女莫辨的尖利聲音。
此情此景，令那些原本就是普通人的鄉勇心膽俱裂魂不附體，一個個哭爺喊娘連滾帶爬地逃出了聚義廳。唯有王松仍緊握長劍站在禹天來的身後，只是握劍的手掌不由自主的微微顫抖著。
禹天來雖未回頭，也能感應道他此時的狀態，知道他能有如此表現已著實不易。稍後自己將於此妖一戰，妖族能步入修行之途者比人類更少，其實力卻往往出同級的人類修士。因而此妖雖未結丹，卻也不可小覷。王松若留下來，不僅極有可能遭受池魚之殃，更有可能拖累自己，於是他開口請其同樣退出了聚義廳。
那妖物看到王松退出大廳，雙目之中閃過一絲異色，隨即惡狠狠地盯上禹天來，喝道：臭道士壞我好事，死來！
懸浮在虛空中的嬌小身形一閃便到面前，五根纖纖細指張開，五片塗抹成紅色的尖利指甲兇狠無比地向他心口插下。
禹天來抬起右手，對面前的誘人嬌軀視而不見，用一根食指緩緩點出，手指上纏繞著絲絲銀白雷光，還出輕微的噼啪爆響。
那妖物本能地感覺到對方這一指極其危險，卻根本來不及收手，便被那看似緩慢的一指輕輕點在掌心。
一人一妖的身形凝定數息，那妖物的身形猛地膨脹起來，面板表面更現出條條令人觸目驚心的裂紋。無數道強光從面板的裂紋下透出，而後轟一身巨響，那妖物整個身軀都爆碎開來，化作片片素蝶四散飄落。
那爆開的一團強光倏地收斂，現出其中一隻狐人身，遍體覆蓋一層白色容貌，身後拖一條雪白長尾的奇異生物。
臭道士，你竟毀了我辛苦祭煉的畫皮！
那狐妖口中出一聲狂怒嘶吼，合身撲上爪牙齊施，用的純然是野獸撲獵搏殺的手段。
禹天來不緊不慢地在方圓咫尺之地移動身形，雙掌牽引推撥，將妖狐的攻勢盡都化解。
原來是一隻妖狐。看你初具人形，修為也將至結丹之境，為何不在世外潛心修煉以求突破，反要來俗世廝混害人？
妖狐一言不，只是一次又一次的撲擊撕咬，擺明一副與禹天來不死不休的架勢。
禹天來搖頭嘆道：
