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志地聽著，接著突然跳起來喊道：“真糟糕，真是太糟糕了！你遇到的是昂弗爾塔斯國王，他是聖·格拉爾的守護神，那位漁夫是他的兒子帕萊斯。你親眼見到了聖·格拉爾，他的那隻聖盃可以創造無窮的奇蹟。這座城堡名叫蒙薩爾瓦特。無數騎士一直在尋找它，但沒有一個人能夠找到。你是第一個跨進了它的門檻的人。”“可是，為什麼昂弗爾塔斯國王如此悲傷呢”帕爾塞瓦爾問道，“為什麼他一句話也不講就消失得無影無蹤了呢”“昂弗爾塔斯在一次重傷之後一病不起，那是魔法師克林格索爾對他的懲罰。他的傷只能用一把聖矛或者由一位心靈純潔的人手持利劍輕觸傷口才能痊癒。你知道你的名字帕爾塞瓦爾是什麼意思嗎難道沒有人對你解釋過這個阿拉伯名字在我們的語言中的意思是‘純潔的人’嗎”帕爾塞瓦爾完全被亞瑟王的一席話驚呆了。他沉默了半晌之後才接著問道：“為什麼昂費爾塔斯不對我解釋這一切呢”“你在他的城堡裡見到了許多令人驚異的東西。”國王回答說，“大家都在期待著你主動地詢問他們，可你卻一言不發。這是一次考驗。你沒有越過去，所以你只能離開城堡。現在只有再去尋找，繼續尋找聖·格拉爾。”亞瑟王將帕爾塞瓦爾封為騎士，然後大家一起出發，踏上了尋找聖·格拉爾的征途。
………【7、天鵝騎士】………
帕拉邦公爵死後留下了兩位繼承人：十八歲的女兒愛爾莎和十四歲的兒子戈特福裡德。戈特福裡德當時還沒有到執政的年齡，特爾拉穆德伯爵便被任命為監護人負責治理公爵的領地。這是一個居心叵測的惡人。他的惟一目的就是攫取帕拉邦公爵領地，最終執掌一切大權。為此，他曾提出要同美麗的愛爾莎結婚，但遭到了姑娘的拒絕。此後特爾拉穆德伯爵對這位年輕的姑娘就懷恨在心，決心對她進行報復。不久之後，他同一位弗裡吉亞公主奧爾特魯德結了婚。他毫不費力地說服這位公主助他一臂之力。因為他不僅想制服愛爾莎，而且想擺她的年輕弟弟的干預，最終獨攬執政大權。由於奧爾特魯德懂魔法和巫術，他們便想出了一個有效的辦法來使他們的陰謀得逞。一個晴朗的下午，愛爾莎同她的弟弟一起去附近的森林裡散步。
那天，天氣很熱，愛爾莎唇乾舌燥，精疲力盡，她躺到一塊草坪上，一下子就昏昏入睡了。她做了一個怪夢。一位像阿波羅一樣漂亮的騎士站在她的面前對她說：“我是來幫助你的，因為有一個巨大的兇險在威脅著你。如果你需要我時，請你立即喊我，我會飛來援助你的。”說完，這位騎士就迅速消失在迷濛的霧氣之中，當愛爾莎驚醒過來時，她反過身便喊她的弟弟，但她弟弟已經不見蹤影。她在矮樹林中，在河邊，在森林裡，在草原上到處尋找，但連戈特福裡德的影子也沒有找到。晚上，她獨自一人返回城堡。所有的貴族，宮內侍從和僕人都外出搜尋，在森林裡找了一夜，還是沒有發現這位帕拉邦公爵的繼承人，他沒有留下任何蹤跡。
奧爾特魯立即指控可憐的姐姐愛爾莎殺害了她的弟弟。年輕的姑娘對自己所受的無恥誹謗竭力進行辯護，就連特爾拉穆德伯爵也開始指控她。這樣一來，其他貴族再也分不清究竟誰是誰非。國王亨利很快得知帕拉邦公爵的繼承人失蹤了，他毫不猶豫地決定立即前往帕拉邦公爵府，親自杳辦和懲處罪犯。所有的貴族和貴婦們都集中在離城堡不遠的河畔草原上。他們必須在國王面前如實地說明事情發生的經過。特爾拉穆德伯爵和他的妻子都指控愛爾莎謀殺了她的弟弟。國王被這一難以想象的犯罪行為所震驚，下令傳訊年輕的姑娘，姑娘在她的幾位侍從的陪伴下走到國王面前，哭著起誓自己蒙受了不白之冤。面對這位柔弱的年輕姑娘，國王無法相信她是罪犯，於是決定讓上帝去裁決。
在那個時代，人們經常求助上帝的裁決來確定被告人是有罪還是無罪。這種裁決是透過兩名騎士進行一場一對一的決鬥進行的：騎士要保護被告人的榮譽，另一名則要維護指控的確切性，勝者就是掌握真理的一方。傳令兵向王國的東南西北四個方向吹響了號角：“願意維護被告人榮譽的騎士請站出來！”但是，沒有人挺身而出。所有的貴族都低著頭，默不做聲，這時嚇得面色蒼白的愛爾莎突然想起了在睡夢中出現的天鵝騎士，便喊他前來援救她。
奧爾特魯德和特爾拉穆德伯爵在一旁竊竊私語，百般嘲笑年輕姑娘，因為他們認為自己穩*勝券。失望之餘，愛爾莎跪在國王腳下，乞求他讓傳令官再一次吹號傳旨，國王應允了。於是傳令官第二次吹響了號角。小船停靠在河岸邊，騎士從船上跳到地上，他揮手向天鵝告別，天鵝很快地飛走了，陌
