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溝，看看是否能找到路走進附近的山谷。這路相當地難走，而他們又不敢踏上西邊的小徑，大約走了一哩多之後，他們果然發現如同之前推測的一樣，有一座半獸人聚居的堡壘就在懸崖下，這是靠近某個黑暗洞穴入口的幾座石屋。那邊一點動靜都沒有，但哈比人還是好奇地靠過去，儘可能利用生長在這舊水道的荊棘隱藏身形。
他們又走了兩三哩，半獸人的堡壘也早就被拋在腦後；不過，正當他們覺得鬆了一口氣時，突然又聽見了半獸人沙啞的聲音，他們飛快地躲到一株發育不全的灌木後。那聲音越來越近，接著兩名半獸人走進佛羅多的視線中。一個穿著破爛的褐色衣物，拿著一柄角弓，他的體型比較小，面板黝黑，寬大的鼻翼不停煽動著，很明顯是專門負責追蹤的物種；另一個則是高大壯碩的戰鬥型半獸人，就像夏格拉的部下一樣，身上配戴著魔眼的印記。他背上也揹著一把弓，手中則是寬刃的短矛。照慣例他們還是在不停爭執著，由於他們屬於不同種的半獸人，因此也只能用通用語交談。
在距離哈比人不到二十步的地方，矮小的半獸人停下了腳步。“不！”他大聲說：“我要回去了。”他指著後方的堡壘。“沒必要把我的鼻子浪費在石頭上，我覺得不會有痕跡了，我為了讓路給你，連那氣味都沒跟上。我告訴你，那東西一定是進山裡面了，不會再沿著山谷走啦！”
“你這隻大鼻子有什麼用？”高大的半獸人說：“我用看的就比你那鼻子管用。”
“那你看到些什麼？”另一人大喊著：“哼！你根本不知道要找什麼。”
“這是誰的錯啊？”士兵說：“可不是我的問題，那是上頭的老大。一開始他們說是高大、穿著閃亮盔甲的精靈，然後又成了矮小的人類，接著又變成了一群叛變的強獸人，或許還是這一群人組合在一起。”
“啊！”那追蹤者說：“他們腦袋有問題了，這才是最大的麻煩。如果我聽說的沒錯，有些老大也要掛了：高塔被攻擊，你的幾百個同胞被殺光，囚犯逃了出來……如果你們士兵都這個樣子，難怪我們打仗只有壞訊息！”
“誰說有壞訊息？”士兵大喊道。
“啊！誰說沒有？”
“這是叛變的人才會說，如果你不閉上你媽的臭嘴，我就用這個捅你，明白嗎？”
“好啦，好啦！”追蹤者說：“我不說了，只動腦，可以吧。不過那個鬼祟的矮子跟這有什麼關係？就是那個手有蹼的怪傢伙？”
“我不知道。或許沒關係。但我敢打賭，那個傢伙賊頭賊腦，一定想幹壞事。這混蛋！他一溜走，上面就通知要快點活捉他。”
“哼，我希望他趕快被抓，讓他好好受點苦！”追蹤者低吼道：“他把這邊的味道都弄混了，亂動隊長找到的鎖子甲，然後在我來得及趕到之前，把所有地方都踏遍了。”
“這倒是讓他逃過一劫，”士兵說：“哼，在我知道老大要他之前，還差點射中他，從背後，大概只有五十步！可是還是被他跑了。”
“呸！你根本就沒射中，”追蹤者說：“一開始你沒瞄準，然後又跑不快，最後又叫可憐的追蹤者來支援。我受夠了！”他轉身就走。
“你回來，”士兵大喊著：“不然我就檢舉你！”
“跟誰檢舉？不會是你們家夏格拉吧，他再也不能當隊長了。”
士兵壓低聲音說：“我會把你的名字和兵籍號碼告訴戒靈，聽說高塔現在歸他們管。”
對方停下腳步，聲音中充滿了憤怒和恐懼。“你這個該死的告密者！”他大喊著：“你沒辦法完成你的工作，連照顧你的夥伴都辦不到。去找你們那些黑傢伙吧，希望他把你的肉都給凍掉！那還得他們不先被敵人幹掉才行。我聽說大哥大已經被幹掉了，希望這是真的！”
高大的半獸人拿著短矛衝了過去，追蹤者躲到岩石後，一箭射中他的眼睛，他慘嚎一聲倒了下來；追蹤者則是跑回山谷中，消失在兩人眼前。
※※※
哈比人沉默地坐著，最後，山姆開口了：“哼，我看了真覺得高興！”他說：“如果這種自相殘殺的作風開始在魔多流傳，那我們至少可以省掉一半的麻煩。”
“小聲點，山姆，”佛羅多耳語道：“附近或許還有其他人。我們躲得很驚險，敵人比我們想像的還要緊追不捨。不過，山姆，這就是魔多的一貫風格，本來就充斥在它的每一個角落。根據傳說，只要沒人管理，半獸人一向都是這樣，可是，你不能指望這個，他們更痛恨我們，這點是不會也不曾改變過的。如果這
