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在夜色之下，於這種荒涼的地方前進是相當困難的一件事情，不過，兩名哈比人還是腳步蹣跚地沿著山谷往北走。當西方天空再度亮起、白晝降臨許久之後，他們又找了個地方躲起來，輪流睡覺。山姆醒時滿腦子都想著食物，最後，當佛羅多醒過來，提到用餐和準備再度出發時，他終於問出了最讓他感到困擾的問題。
“佛羅多先生，請恕我直說，”他問：“你到底知不知道我們還要走多遠？”
“山姆，我不是很清楚，”佛羅多回答：“在我們離開瑞文戴爾之前，我曾經看過一張魔王迴歸之前的魔多地圖，但我腦中只剩下很模糊的印象。我只記得北方有個區域，在那裡，北方的山脈和西方的山脈延伸出來的山腳幾乎交錯在一起，從高塔旁邊的橋算過去大概至少六十哩。從那邊過去或許不錯，不過，那裡就距離火山比較遠了，我想大概也是六十哩左右。我猜，我們現在大概是在橋北邊三十六哩的地方；即使一切很順利，我們也得花上一星期才能抵達火山。山姆，我擔心那負擔會越來越重，而我的速度會越來越慢。”
山姆嘆氣道：“我也擔心會這樣，”他說：“好吧，先別管飲水的部分，我們每天吃的東西得再少一點，再不然就得趁在山谷裡時走快一些。我們只要再吃一餐，所有的東西就都吃完了，只剩下精靈的乾糧。”
“我會試著快一點的，”佛羅多深吸一口氣。“快走吧！我們又得出發了！”
天色還不是很暗。兩人繼續前行，夜色這才逐漸降臨。兩人疲倦地不停走著，中途只停下來休息了幾次，一看見西方天空邊緣的光亮，他們就立刻找了個岩石底下的空洞躲了進去。
光線逐漸增強，比之前要亮多了，西方的一股強風將魔多的惡臭吹往高空。不久之後，哈比人就能夠看清楚眼前幾哩的地形了。在摩蓋和山脈之間的山溝逐漸往上升，同時也越變越窄。到了這時，它也變成了伊菲爾杜斯山邊的凹陷，不過，它的東邊則是如常的陡峭，直落入葛哥洛斯平原。前方的水道來到盡頭，成了佈滿岩石的斜坡，一道巖壁如同高牆一樣延伸向東，從伊瑞德力蘇綿延出來另一個綿長的支脈，在這兩山之間是一個狹窄的隘口：卡拉其安格南，也就是艾辛口，在那之後則是烏頓幽深的山谷，位在摩拉南之後的烏頓山谷是索倫的僕人防衛黑門的堅強陣線，裡面是錯綜複雜的隧道和兵器庫；此時，魔王正倉促地召集大軍，準備在此面對西方眾將的攻擊。在兩邊的山坡上建造著許多的堡壘、要塞和高塔，篝火終年不熄；沿著隘口又再興建了一道土牆，除此之外還有極深的壕溝，只能靠著一道橋樑透過。
往北幾哩的地方是西方山脈的支脈，上面矗立著古老的德桑城堡，不過，現在也成為烏頓山谷中眾多的半獸人駐地之一。在這微光中看得出有一條道路蜿蜒而下，在距離哈比人一哩左右處轉向東，沿著山脈凹陷的地方通往平原，以及遠處的艾辛口。
當哈比人看著眼前的地勢時，他們發現自己往北的旅程幾乎可說是完全無希望了。右邊的平原十分黯淡，滿是煙塵，他們沒看見任何的營帳或是部隊移動的跡象；但是，整個區域都在卡拉其安格南上碉堡的監視之下。
“山姆，我們來到一條死路了！”佛羅多說：“如果我們繼續走下去，我們只能走到那座塔那邊，而且唯一能走的就是它門前的那條路，除非我們退回去。我們不能往西上去，也不可能往東下去。”
“佛羅多先生，那麼我們只能走那條路了，”山姆說：“我們必須賭一賭運氣，希望運氣這東西在魔多還管用。如果我們回頭、或是再找別的路，那不如投降算了，我們的食物快不夠了。我們得要拼拼看！”
“好吧，山姆，”佛羅多說：“帶路吧！只要你還抱著希望，就繼續往前走，我已經徹底絕望了。不過，我真的跑不動了，山姆，我會緊跟著你的。”
“在你開始緊跟之前，你必須睡個覺、吃個東西，佛羅多先生。來先吃一點吧！”
他給了佛羅多一些水，和額外的乾糧，他也折了個枕頭給主人躺。佛羅多太疲倦了，根本沒力氣爭辯，山姆也沒告訴他這是最後一口水，同時他所吃的連山姆的份也包含在裡面。在佛羅多睡著之後，山姆彎身聽著他的呼吸、看著他的面孔。他的臉孔十分瘦削，但是，在睡夢中的神情卻顯得十分祥和，毫無所懼。“好啦，主人！”山姆自言自語道：“我必須要暫時離開一會兒，相信我們的好運。我們一定要找到水，不然就走不下去了。”
山姆悄悄離開，小心翼翼地在岩石間穿梭，他走回水
