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身的繁衍進入健康有序的軌道，因而被尊為“羲皇”＇3＇。二是指不存在公共權力的早期原始社會，“道德元泊有似皇天，故稱曰皇”＇4＇，“煩一夫擾一婦以勞天下，不為皇也。不擾匹婦故為皇”＇5＇。其情景如《莊子·盜蹠》所述：“神農之世，臥則居居，起則于于，民知其母，不知其父，與麋鹿共處，耕而食，織而衣，無有相害之心”。
到了神農氏晚期，由於農耕業逐漸成為主要生產方式，遊蕩覓食的原始群也漸次定居，逐步形成氏族社會，並發展為部落組織，出現擁有超出本部落影響力的部落聯盟首領，這就是“帝”。《說文解字》釋：“帝，諦也，王天下之號也”。“諦”是指“審諦”，即舉措詳謹周密，合乎客觀規律。《白虎通義》說，“德合天者稱帝”＇6＇。“王天下之號”是指超越部落範圍的號召力。“帝”的稱號出現標誌著原始社會從早期遊群和氏族社會階段向晚期部落社會階段的轉變。此時，神農氏也開始被稱為“炎帝”。
“炎帝”之“炎”，其義有二：一是火光，焚燒。《說文解字》釋：“炎，火光上也”。《玉篇》釋：“炎，熱也，焚也”。這與原始農業離不開“火耕”有關。所謂“火耕”，是指先砍倒燒光荒地上的雜草灌木，然後耕種點播的一種墾殖手段。二是指南方之神。《漢書·卷七十四》：“南方之神炎帝”，這是從黃河流域的地理視角而言，發祥於湖北厲山，崩葬於湖南茶陵的神農氏當屬南方無疑。
從被尊為“農皇”的“神農氏之世”，到被稱為“炎帝”的“神農氏世衰”之時，是一個歷史的轉折時代。
蚩尤活躍於歷史舞臺之時，即“神農氏世衰”的“炎帝”之時。當時部落林立，各部落依仗自己的經濟實力和武力互相爭鬥，不再服從由於發明耒耜的功績而自然形成的部落聯盟首領炎帝神農氏的約束。“神農氏世衰，諸侯相侵伐，暴虐百姓，而神農氏弗能徵……蚩尤最為暴”＇7＇。此所言“諸侯”，並非周秦社會制度下分封公、侯、伯、子、男五等爵位之貴族，而是指原始社會末期的各部落酋長。蚩尤是其中之一。
“蚩”是貶詞。《說文解字》釋為“蟲也”。作冠詞用，若今之詈辭“小爬蟲”之類。《六書正偽》曰：“凡無知者，皆為蚩名之”。“尤”為部落名。尤又作由，意為農。楊慎《丹鉛錄》雲：“由與農通”。《韓詩外傳》雲：“東西耕曰橫，南北耕曰由”。《呂氏春秋·勿躬》例舉“管子復於桓公曰：‘墾田大邑，闢土藝粟，盡地力之利，臣不若甯遬，請置以為大由’”。注：“大由，大農也”。《管子·省官》說：“相高下，視肥瘠，觀地力，明詔期，前後農夫，以時均修焉；使五穀桑麻，皆安其處，由田之事也”。詔期即《禮記·月令》所謂“王命布農事”之日期。由田即農田，亦農官之謂也。《錢譜》神農幣文“農”作“由”。“尤”是依傳聞所記部落名稱，與“由”為同音異字。故“尤”部落即“由”部落，亦即農部落。貶之即謂“蚩尤”。中國古代對氏族及部落的名稱與其酋長名稱和氏族部落民名稱常常不加區別地稱呼，所以，“蚩尤”既為部落名，亦為該部澆酋長與部落民之共名。
數千年前，中國黃河、長江流域一帶住著許多氏族和部落。其中黃帝是黃河流域最有名的一個部落首領。另一個有名的部落首領叫炎帝。黃帝和炎帝是兄弟。在長江流域有一個九黎族，他們的首領名叫蚩尤，十分強悍。
蚩尤有八十一個兄弟，他們個個獸身人面，銅頭鐵臂猛無比。他們擅長製造刀、弓弩等各種各樣的兵器。蚩尤常常帶領他強大的部落，侵略騷擾別的部落。 有一次，蚩尤侵佔了炎帝的地方，炎帝起兵抵抗，但他不是蚩尤的對手，被蚩尤殺得一敗塗地。炎帝沒辦法，逃到黃帝所在的地方涿鹿請求幫助。黃帝早就想除去這個部落的禍害，於是聯合各部落首領，在涿鹿的田野上和蚩尤展開一場大決戰，這就是著名的“涿鹿大戰”。
戰爭之初，蚩尤憑藉著良好的武器和勇猛計程車兵，連連取勝。後來，黃帝請來龍和其它奇怪的猛獸助戰。蚩尤的兵士雖然兇猛，但是遇到黃帝的軍隊，加上這一群猛獸，也抵擋不住，紛紛敗逃。
黃帝帶領兵士乘勝追殺，忽然天昏地黑，濃霧迷漫，狂風大作，雷電交加，天上下起暴雨，黃帝的兵士無法繼續追趕。原來蚩尤請來了“風神”和“雨神”來助戰。黃帝也不甘示弱，請來天上的“旱神”幫忙，驅散了風雨。一剎那之間，風止雨停，晴空萬里。
蚩尤又用妖術製造了一場大霧，使黃帝的兵士迷失了方向。黃帝利用天上北斗星永遠指向北方的現象
