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地形氣候不瞭解和不習慣，因而“黃帝與蚩尤九戰九不勝”＇3＇；後來黃帝族創制了指南車以識別方向；＇4＇並大大增添實力，＇5＇才轉敗為勝。最後雙方決戰於涿鹿，九黎被打敗，其首領蚩尤也被擒殺。
九黎戰敗以後，其勢大衰，但他們還據有黃河下游和長江中下游一帶的廣闊地區。到堯、舜、禹時期，他們又形成了新的部落聯盟。這就是史書上說的“三苗”，又稱為“有苗”或“苗民”三苗這種部落群體的發展，最後形成了部落酋長國。范文瀾寫道：“苗族被禹戰敗後，退出黃河流域，據戰國時人說，三苗曾在長江中下游建立起一上大國。這個大國當是一個大的部落聯盟，是許多部落的集合體，其中較大的是荊楚。”＇6＇所以，到商、周時期，“三苗”又被稱為“荊楚”，有時也被稱為“南蠻”後來，荊楚的社會經濟日益發展，其中較先進的楚人，又被稱為“荊蠻”。其後，荊蠻日漸強盛，發展成為春秋戰國的“五霸”、“七雄”之一的楚國的主體居民和主體民族。
可見，九黎、三苗、南蠻、荊蠻、苗族之間有著一脈相承的淵源關係，而且都包括苗族先民，後者是前者的苗裔。《周書·呂刑》的“蚩尤對苗民制以刑”，《國語·鄭注》的“有苗復九黎之德”，三苗，九黎之後也”，等記載，就已經顯出“九黎”和“三苗”的親緣關係。《禮記·衣疏·引甫刑·鄭注》說，“有苗、九黎之後……居於西裔者三苗”等語，也直接指出“三苗”是九黎的後裔。“南蠻”則是被驅逐到長江以南地區的部分“三苗”的別稱，而“荊蠻”則是商、周時期對兩湖地區這部分“南蠻”的稱謂。許多隻書都認為，苗族和三苗有親緣關係，例如：“苗人，古三苗之裔也”＇7＇；“苗者，三苗之裔”＇8＇；“考紅苗蟠據楚、蜀、黔三省之界，即古三苗遺種也”＇9＇。這就使我們清楚看到了苗族族源的線索，九黎——三苗——南蠻——苗族。就是說苗的先民是九黎，而蚩尤是九黎的首領，所以，苗族人民普遍地將蚩尤視為自己的先祖。
其次，蚩尤也是中國南方許多少數民族的祖先。五千年前，與黃帝同時代的九黎部落聯盟，據史書記載，其成員中除了苗族以外，還有黎族、瑤族、畲族等少數民族。如果按照過去史書的稱謂，把遠古時代居住在南方的人統稱為“蠻族”，或稱“南蠻”、“荊蠻”，那麼就把我國在南方許多少數民族都包括在內了。這就是說九黎、三苗、南蠻，不僅是苗族的先民，而且也是黎族、瑤族、畲族和南方其他一些少數民族的先民。而蚩尤是九黎之君，所以，蚩尤也就不僅是苗族的先祖，同時也是黎族、瑤族、畲族和其他一些少數民族的先民。同時我們還應當看到，苗族在古代多次遷徙過程中，包括南遷和西遷的過程中，逐漸演化為若干民族，只有一部分仍保持著苗族的稱謂。由此可見，這些演化出來的民族自然也是九黎的後裔，蚩尤亦當是他們的先祖。
再次，蚩尤也是我國羌族的先祖。《後漢書·西羌傳》說：“西羌之本出自三苗，羌姓之別也。其國近南嶽。及舜流四凶，徙之三危，河關之西羌地是也。”這就是說，羌族是出自三苗，是三苗的後裔是姜姓的別支。據史料記載，姜姓就是西北一帶原來的姜族，後來稱為羌，以後逐漸南遷和西遷。所以，北至現在的青海，西至現在的西藏，南至現在的四川、貴州、雲南，都有羌族人民居住。羌族西遷到西藏的人自稱為“烏斯藏”，烏斯就是烏氏，藏就是羌，烏斯藏就是烏氏羌的統稱。他們又稱為“西藏”，實際上西藏就是西羌。這就可以證明，現在的藏族，也是羌族和烏族相互融合而成的。其中也有苗族。羌族向南遷的，到四川的與當地的表族融合叫青羌，一部分羌族向南遷的，到四川的與當地的青族融合後叫青羌，一部分再由四川遷到貴州、雲南。現在貴州西部的羌族，他們的公開族號為羌，而族人間仍自稱為苗。雲南的羌族，其來源與貴州西部的羌族大致相同，公開的族號為羌，族人間仍自稱為苗。由此可見，羌族也是九黎、三苗的後裔，作為九黎之君的蚩尤亦當是羌族的先祖。
又再次，蚩尤也是漢族的先祖。范文瀾同志寫道：“遠古時代，在中國領域內，居住著許多不同祖先的氏族和部落。它們彼此間經長時期的相互影響和相互鬥爭，有些逐漸融合了，有些發展起來”。＇10＇ “黃帝族與炎帝族，又與夷族、黎族、苗族的一部分逐漸融合，形成了春秋時期稱為華族、漢以後稱為漢族的初步基礎。”＇11＇〃舜命契教化百姓，命皋陶用刑法制苗民，命棄播百穀以養黎民，實際是用刑法強迫苗民黎民耕種來養活受教化的百姓。”＇12＇又如：陸
