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也不知道山上到底有什麼。在靠近山頂的地方，有一個黑漆漆的山洞，洞裡時常有灰色的煙霧飄出來，還瀰漫著一股令人作嘔的氣味。偶爾還傳來一陣陣令人膽戰心驚的嗥叫聲。這，就是邪惡女巫住的地方。
邪惡女巫長著長長的勾勾的鼻子；牙齒掉得稀稀拉拉。長髮又幹又黃，臉皺得象放了好幾個月忘了吃的蘋果一樣；眼睛塌得象兩個深深的洞。她瞪著你的時候；眼裡還會放射出綠綠的光；象深更半夜在荒郊野外遇見的惡狼。
她整天躲在這個這個深深的洞裡，幾乎從來不出去。只有她手下的兩隻怪獸，一隻叫“白精靈”，一隻叫“黑精靈”，常常飛出去替她打探訊息。這兩隻怪獸長相都差不多，都有長長的老虎一般鋒利的牙齒，頭上長著又尖又利的一隻角。背上還有蝙蝠似的一對大翅膀。渾身灰黑灰黑的長毛。身後拖著一條光溜溜的尾巴。只是它們兩個從來不一起活動，白精靈白天活動，晚上睡覺。黑精靈則剛剛相反，象一隻詭異的大蝙蝠，只有在黑夜才從洞裡飛出外面。
這時，太陽已經從地平線上升起來了，黑精靈剛好來得及在陽光照到身上之前飛回了山洞。它剛一落下來，就用尖尖的嗓子嘰嘰叫著報告說：“主人，主人，有好訊息！”
老巫婆本來聲音就又老又破，這下更興奮得跑了調：“什麼好訊息？快說快說！”
黑精靈清了清喉嚨，咳了兩下才說：“昨天晚上，我親眼看見那會魔法的老頭使用了他那塊什麼破石頭。這下，我們的機會來了！把那老頭一干掉，美麗國不就成了您的了嗎？”
邪惡女巫一聽，先是愣了一下，接著，發出了一長串破鑼似的難聽的笑聲：“哈哈哈哈！我等待已久的時刻終於來了！”她停了一停，又問：“黑精靈，你沒有看錯吧？萬
