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關將軍說道，“我關某義薄雲天，以忠義存於天地，人神共敬，鬼怪避猶不及。今奉天命討伐鬼邪，這頭陣定當大捷，誓要挫他鬼界士氣，方顯我天兵神威。眾兵將各個劬力殺敵，以報天庭厚恩才是！我心意已定，先去南洲。”眾天兵天將山呼神威，個個摩拳擦掌，眼中視鬼怪如螻蟻，誓要殺他個片甲不留。張寧無奈，只要保留意見，聽他號令。大部隊依次往南瞻部洲進發。
話說天界戰將哪吒三太子雖被玉帝封為“平魔先鋒元帥”，亦領了一百萬天兵，卻沒有得到頭陣對敵，只得了援助的任務，幹不成頭功，心中未免悻悻然。他暗自想到，我乃天將中數得著的人物，他關公不過是個地仙。論地位我在他之上，論武功我也在他之上。卻讓我閒在一邊，助他去耀武揚威，這是什麼道理？越想越有氣，便有些懈怠，不以援助為重，就把天兵駐守在五重天上，冷眼旁觀，全不細細體會玉帝的深意，也不把軍令放在眼裡。
原來玉帝已經知道冥界勢大，而天堂中因為將軍缺乏，顯得有些兵薄將寡，正巧關將軍上天來請戰，便讓關將軍去打頭陣，無非是要拋磚引玉，先探視下冥界軍團的戰鬥力，卻又不好明說。畢竟地仙不是自己嫡系，想著萬一關將軍戰敗，也無損大局。
地府這頭，太尉呂布得了冥帝軍令，點起四大將軍，統帥五百萬餘鬼兵開赴南瞻部洲要與天兵會戰。
這部人馬，有三萬戰車軍團，按一千戰車為一小隊，一萬為一大隊，共三個縱隊來回機動應戰。五百萬鬼兵，其中一百萬乃呂布精選精銳一百萬，手持由大學士奚東方根據人類槍炮改造的遠端殺傷槍械，又由冥帝施了魔咒，可以遇神殺神，遇佛殺佛。其餘四百萬鬼兵使用的都是冷兵器裝備。
徵東將軍阿修羅焉赤領著修羅惡鬼一百萬眾，個個凶神惡煞模樣，持槍握刀，好不猙獰。焉赤隆胸背駝，面目猙獰，雙臂粗如千年樹幹，善使鐵錘兩把，有開天裂地的神威，騎一頭鬼狼巨獸。那鬼狼渾身毛如鋼刺，嗜血成性，兇猛異常。
徵南將軍羅剎鬼巴哈，渾身漆黑，頭頂上紅髮如鬃，睜著一雙綠亮眼珠，鐵塔般高大身型，善使一把玄鐵巨斧，統領著部下百萬兇悍羅剎，好不怕人。他那巨斧是後來偶得天外隕鐵打造而成，之前使用的斧頭被人類大將軍多戈在西口鎮一戰中用冰斧毀掉。他至今還念念不忘“多戈”的名字，想著有朝一日定當在戰場上再會多戈以雪前恥。
徵西將軍阿鼻鬼莫剎，其身型削瘦枯槁，善使一長鞭，這鞭乃龍筋所制，長有十米，原為阿鼻地獄中鞭笞刑法之用，名“打鬼鞭”。後因冥帝改革地府，廢除地獄刑法，那鞭就不用來打鬼了，改名為“打神鞭”，做了鬼兵利器，要打那天兵天將。他手下百萬厲鬼，各個長矛強弩配置。
徵北將軍夜叉獠，善使一根“喪魂棒”。便是這根棒子，打殺了人皇第四子，人類將軍王瑪。由此升遷為徵北將軍。手下百萬夜叉部眾，均持寒光閃閃三尖叉。
呂布統帥數百萬鬼兵將，來到南洲，會合當地駐軍。駐軍中又有大頭鬼羅霸天部一百萬，赤身鬼許定部一百萬，巨足鬼萬丈部一百萬，細腰鬼劉玉部一百萬，餓死鬼阿祖部一百萬。合兵一處，浩浩蕩蕩上千萬部隊，一時聲勢浩大，戰鼓轟天價響起。
呂布大軍未到之時，關將軍的天兵前鋒已經降下凡塵，於南洲大平原上衝營拔寨，半天的工夫便搶奪了幾百公里寬大的場地安營紮寨，布了個“品”字型陣勢，形如虎口，中軍於後，兩翼在前，互為犄角之勢。關將軍坐鎮中軍，兩翼由副元帥張寧，徐天坐鎮。各兵種按三部分佈陣。一萬龍騎兵與九萬輕騎兵於中軍前首，其餘四十萬輕騎兵平均分在兩翼陣前，之後是弓弩兵，步刀兵與長槍兵混編成旅。
駐地鬼兵因為沒有統一指揮部署，各自混戰一場，死傷無數，退了幾百公里。烏合之眾，難以抗敵，只能堅守待援。呂布軍到，把地方駐軍收編整頓，排了個一字長龍陣，橫陳於天兵前面。休整兩日，便向關將軍下了戰書。
關將軍奮然應戰。
大戰在即，冥帝得知天兵前鋒營統帥乃地仙關聖帝君，就有幾分放心不下，就於幽冥殿上對群臣說道，“這首戰雖然投入兵力並不算多，卻關係我軍士氣，萬不可輸了。呂將軍驍勇有餘，只怕智謀不及關公。雖然我軍兵力數倍於天軍，天兵個個驍勇卻都在我鬼兵之上，我方勝券卻很難掌握。還得一萬全之策以保這首戰告捷。諸位有何良策，儘管說來。”
階下大司馬大元帥項羽按捺不住，走到殿堂中間，拱手請命，“臣願意率領一百萬軍去援助呂將軍以
