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部分星球都是荒涼無比，寸草不生，而且環境惡劣，自然是沒有人在上面居住。魔界之人主要集中於魔界中間的魔王星，裡面有無數個城池，魔界至尊維那潔居於聖尊城。維那潔的勢力遍佈整個魔王星，魔王星上的城主都是魔尊的親信。魔界本身不比仙界，資源貧乏，再加上魔界之人只注重力量，不修心性，生性好鬥。維那潔一身修為已達大羅金魔，雖為魔主，卻有一顆有慈悲之心，而且為人公正，不忍魔界之人相互爭鬥，於是推出種種條例，劃定資源的歸屬，嚴禁肆意爭鬥，在他的的治理之下，天魔星一派太平之相，魔人相安無事。魔王星外圍是八顆衛星，衛寥、巴加、辛光、雷地池、機從、紫塵、萬靈、掘炎森。這八顆衛星人口也不少，而且資源豐富，每顆衛星都被一位魔王統治。這八位魔王都是功力非凡，修為都達到了大羅金魔，自立為王，擁兵自重，而且相互之間時有爭鬥。衛廖星上的是混天魔王，巴加星上是加羅王，辛光星上是勝戰魔王，雷地池星上是永鎮魔王，機從星上的是不動尊者，紫塵星上的是萬壽王，萬靈星上的是叵見王，掘炎森星上的是熾天尊者。魔尊見他們對自己沒有構成什麼威脅，再加上對他們也沒有很好的辦法，只好睜一隻眼，閉一隻眼，聽之任之。
魔界的南邊是仙界欲界天的四天王天。但是魔界和仙界之間並不是暢通無阻，而是為一條巨大的行星帶、一條寬大的落聖河和魔域森林所隔。
行星帶充滿了密密麻麻的行星，大大小小的行星在不停地高速運轉。在高速運轉之下，每顆行星所蘊含能量巨大，一般的仙人、魔人根本無法靠近。而且行星帶的外側還有一條沸沙流，在行星高速運動的帶動下，也是飛速流動，而且溫度極高，仙魔之人如陷在沸沙流之中，不要說找不到方向，恐怕連屍骨都不存。正因為如此，行星帶又被稱為絕界流。
落聖河在行星帶的內側，魔界領土之上，河寬十萬多米，從河的這一側看不到河的另一側，整個河水都呈黑色，深不見底。更讓人不解的是，它吸引力極大，無論是飛鳥，還是仙魔之人，絕無能在它上面飛過之理，都被它通通吸入到河中，因此落聖河雖然寬廣，但是河的上空死氣沉沉，寂靜無聲。絕界流和落聖河沒有大羅金仙或大羅金魔的修為絕對無法透過。正因為有絕界流和落聖河所阻，仙魔兩界才長期相安無事。
在落聖河的內側是魔界的魔域森林。魔域森林是魔界魔獸的天下，裡面有許多高階魔獸，戰鬥力不亞於天魔，所以一般的魔人也不敢到此探險。即使是金魔到此也是知難而退。因此，這魔域森林也成了仙魔兩界的天然屏障。
張羽和肖化雨兩人借天劫之威，一起飛往魔界。二人剛在魔王星上露面，就被人一把拉住。兩人一看，不是別人，正是他們的大哥何莫。在何莫旁邊還有一位，他們也認識，正是肖化雨的父親肖世雄。何莫和肖世雄現在都是衛寥星的上將，都是混天魔王的得力助手。今天他們來此的目的就是來迎接肖化雨的和張羽。原來混天魔王以無上的神通知道了肖化雨和張羽飛昇魔界，這才命何莫和肖世雄二人前去接應。肖化雨和肖世雄是父女倆，所以肖化雨一下子撲到肖世雄的懷裡。張羽也緊握何莫之手不放，心情激動，沒想到才剛到魔界就看到了大哥。
這裡不是講話之地，四人飛速地離開魔王星。一路無事，很快就來到衛寥星。衛寥星雖是衛星，但是面積也不小，足有魔王星的八分之一大小。進出衛寥星的大門只有一個，衛寥天門，門口有四個高大的魔兵把守。整個衛寥星防備森嚴，四周都布有禁制，就算是大羅金魔也不能輕易出入。混天魔王的宮殿就建在星球的上空，宮殿名叫混天宮，無論是規模還是豪華程度，都要比人間皇宮要氣派的多。整個宮殿呈半球形建立在半空之中，四周雲氣繚繞，不時地有魔鳥飛來飛去，彷彿是仙界的靈霄寶殿。混天宮裡面更是金壁輝煌，到處都是寶石點綴，屋內放了無數奇珍異寶。
等張羽和肖化雨隨眾人進了混天宮，肖化雨大吃一驚，原來大殿寶座上坐著的混天魔王不是旁人，正是她的教主離天仇。
離天仇的前世原本是上一界的逍遙魔尊，因為魔界資源貧乏，魔人生活疾苦，提出要和仙界物資上互通有無，被玉帝駁回，所以一怒之下攻打仙界。逍遙魔尊的神通直追佛祖，天兵天將不是他的對手。最後玉帝請來了藥師佛，在藥師佛的調解之下不知悔改，最終被藥師佛打敗。逍遙魔尊施展了天魔解體大法，元神逃脫。他的元神後來到了凡界，在凡界轉世為人。前世修來的神通仍在，所以很快就修到了渡劫飛昇，而且逐漸明白了前世因果。他處心積慮發展魔教大
