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籍入咸陽，燒阿房宮、殺秦王嬴子嬰。春，項籍表面上尊楚懷王為義帝，實際卻將其發配到了江南，自立為西楚霸王，定都彭城（今江蘇省徐州市），同時分封18諸侯，封劉邦為漢王，領巴蜀及漢中地，並故意封秦降將章邯、司馬欣、董翳（意）為雍王、塞王、翟王，領關中地，以扼制劉邦。劉邦只好忍氣吞聲接受封號，於四月領兵入漢中、並燒燬棧道（用木板架在懸崖上鋪成的道路），表示再也無意出兵，以麻痺項籍。項羽亦率軍東歸。五、六月，齊國貴族後裔田榮不滿分封，趕走齊王，殺膠東王，自立為齊王。劉邦乘亂重返關中，擊敗章邯，迫降司馬欣、董翳，並用計欺騙項籍，使其相信自己取得關中後已心滿意足，再也不會東進了。項籍放心去攻打田榮，對西邊沒有加強防範。十月，劉邦揮軍東出，拜韓信為大將，明修棧道，暗渡陳倉（今陝西省寶雞市東），名為義帝發喪，派人聯絡諸侯，公開聲討項籍，拉開了楚漢戰爭的序幕。
四月，劉邦乘項籍在齊國停留的機會，率領諸侯聯軍56萬一舉攻佔彭城。項羽聞之，急率精兵3萬奔襲，殲聯軍30餘萬，劉邦僅率數十騎逃脫，反楚聯盟瓦解。
五月，劉邦到達滎陽，擊敗了楚追兵，得以端息，穩住了陣腳，遂重整軍隊，依託關中基地和有利地勢與項羽長期抗爭。六月，劉邦派兵攻廢丘，迫章邯自殺，解除了後顧之憂；派人說服英布反楚，聯絡彭越擾楚後方；派韓信開闢北方戰場，攻魏俘魏王豹，破代，滅趙殺陳餘。三年冬，項羽發動反攻，圍困滎陽，形勢十分危急。劉邦用陳平反間計，使項羽懷疑范增，不用其謀�
