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唐僧師徒繼續上路，來到烏雞國，在皇家所建的寶林寺中借宿，晚上唐僧得那烏雞國國王託夢，講了一番自己被害，國家被妖道霸佔的悽慘，惹得唐僧心生憐憫，讓孫悟空去求得仙丹將之救活，並一起去王都，要幫其出去那害人妖道。
原來，那妖道乃是靈吉菩薩的坐騎，一頭獅子精，故意派來為難烏雞國王，實乃一飲一啄，因果早定。
在烏雞國國王帶著滿朝文武、三宮后妃並太子恭送下，唐僧師徒辭別上路，走了約莫半月有餘，前方又有一座大山阻攔，卻是要遇到那牛魔王之子紅孩兒了。
這紅孩兒看似孩童模樣，實則已經三百餘歲，先天得一道離火之精，在火焰山修得三昧真火的神通，來到這枯松澗火雲洞做了聖嬰大王，也端的是逍遙自在得很。不過，紅孩兒終歸年幼，依仗本事，絲毫不將孫悟空放在眼中。
孫悟空也是大意，不曾想自己這位‘好侄兒’手段如此了得，在老君爐中都沒事，不曾想被紅孩兒用三昧真火燒得閉過氣去，好生狼狽啊！
使出諸般手段都奈何不得紅孩兒的柳夏，最後只得去請觀音菩薩了。
觀音出手，自然輕易就制住了紅孩兒，要度化他去南海做個善財童子。
不過，柳夏卻是突然現身，出手救下了紅孩兒，笑著對觀音菩薩道：“慈航，前番平頂山你去請得驪山老母來壓我，此番我卻是也要你來割愛了。這紅孩兒，我就收去了，在我雲夢門下做個童子，倒也是不錯的。”
見柳夏出手了，觀音著實是無奈，只能讓其將紅孩兒帶走了。
一旁孫悟空看著，頓時明瞭，觀音菩薩怕不是柳夏對手。但想到連那鎮元子都要給柳夏幾分面子，便可看出這位雲夢真人來歷不一般啊！
唐僧師徒離了枯松澗，又往西走了一月有餘，忽聽得轟隆水聲，一條黑水大河攔路。
這黑水河中有一妖，乃西海龍王的外甥。他不知好歹，仗著有些神通手段，竟也想吃那唐僧肉，被孫悟空請來西海大太子摩昂，將其捉了去。
話說唐三藏幸虧龍子降妖，黑水河神開路，師徒過了黑水河，尋大路一路西來，當真是迎風冒雪，披星戴月，從寒冬走到早春三月，來到了車遲國。
二十年前，車遲國遭遇了大旱，天無點雨，地絕穀苗，君臣黎庶，大小人家，家家沐浴焚香，戶戶拜天求雨，卻不曾有滴雨落下。就在百姓都快要餓死時，天降三位仙長，祭天求雨，拯救了一國百姓，被國王封為國師。
這三人道士打扮，供奉三清，雖說是妖類得道，但求雨救民，也端的是做了一件功德無量之事。
只可惜，孫悟空等人一來，便是他們的殞命之日了。為何？說白了，只因他們出手對付了和尚，壞了佛門香火。至於他們妖怪的身份，並無關緊要，不過是個由頭罷了。唐僧的三個徒弟，又何嘗不曾是妖魔身份，最後不還是都成佛成聖了嗎？
三清觀中，孫悟空、豬八戒和沙僧他們戲弄那車遲國的三位所謂大仙。他們道行低微，不識孫悟空他們的變化手段，但柳夏見這三人如此大膽，不但變成三清模樣，還將他們的神像挪到了茅廁之中，頓時忍不住出手教訓了他們一番。柳夏以他們侮辱三清的由頭出手，滿天神佛誰也說不出他的不是來。
接著柳夏又指點了虎力大仙他們一番，要他們打發孫悟空師徒離去。有柳夏震懾，再加上唐僧師徒也找不到什麼由頭對付虎力大仙他們，國王又給他們倒換了通關文牒，他們也只得離開了。
哪怕唐僧有心去救車遲國的和尚們，卻也是有心無力，人家國王能聽他的嗎？
待得他們走後，在柳夏的安排下，車遲國國王更是頒佈了禁佛令，禁制國人信佛，大大打擊了佛門氣焰。
偏偏，佛門對此還不敢吭聲，誰讓你佛門弟子侮辱了三清呢？若還揪著不放，怕三清都不會不管了。
過了車遲國，又有一大河攔路，此番卻是那通天河了。八百里通天河，足以阻隔西東，船也難渡得啊！
況且，那河中還有一個妖怪，乃是觀音菩薩蓮池中的鯉魚得道。這魚妖也算是聽得佛法，來到這通天河，竟然讓村民供奉童男童女給它食用。
此番，柳夏並未出手，而是派了紅孩兒和蘇妲己出手。蘇妲己以琴聲引得那魚妖現身，紅孩兒一把火將其烤了。
這紅孩兒孩子脾氣，氣惱之前觀音菩薩算計他，此番烤了她的魚，也是出了口惡氣。
南海普陀山，算得魚妖被殺的觀音菩薩，著實氣惱。可唐僧蒙蘇妲己和紅孩兒出手相
