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也不遜色。孫策有周瑜，所以成就了東吳，劉備死纏諸葛，這才造就了西蜀，而郭嘉無疑是曹操一統北方的最大功臣，沒有之一。
打發了曹仁，呂晨口述，讓呂展代筆用絹布寫一封信給曹操，談判正式開始。
呂晨在信上說，曹仁這種把軍師都丟掉的將領，你曹阿瞞非但不罰，還重用他讓他出使，太嬌慣了。我綁了曹仁幫你教訓教訓，你別太感激我，請叫我雷鋒。然後，呂晨說他準備帶著兵馬和家人去河內投奔張楊，而呂布傷勢過重，不宜舟車勞頓，就讓他在下邳將養身體，呂晨現在只打算用曹仁換回高順和陳宮。等呂布養好了傷，曹操再派人到河內找呂晨用呂布換回郭嘉，當然，如果呂布死了，郭嘉自然也活不成。另外，呂晨還在信的最後說，本著和平原則，這徐州便送給曹阿瞞了，但他要搬家，恐怕人手不夠，希望曹操把陷陣營士兵還回來，張遼曹性等將領的家眷也要一併送來。
一開始，吃早食的郭嘉還在旁聽，後來他端著碗走了，大概是覺得影響食慾了。
雖然呂展寫得手哆嗦，但呂晨很滿意這封信，讓曹性隔著老遠把這封信射上城樓。他剛綁了曹仁，當然不可能傻乎乎派個人把信送過去。
不一會兒曹軍也從城樓上射下一封信，曹操似乎也不再相信呂晨的人品了。
本來也是，曹操心想呂晨綁郭嘉好歹還用了詐降的計謀，算不上不道義，充其量算是兵不厭詐。所以，他按常理派了使者說和，為了顯示自己很重視，便派了堂弟曹仁去，哪裡能想到呂晨這麼不講究？連來使都綁？簡直喪心病狂！說實話，曹操現在腸子都快悔青了。
回信是曹操寫的，他願意放呂晨離開，願意送回張遼曹性二人的家眷，但不會將已經投降的陷陣營士兵送回來。至於先交換陳宮和高順的事情，他說這二人已經歸降，和那些陷陣營士兵一樣，都不在交換行列。只等呂晨去了河內之後他再派人用養好傷的呂布換回郭嘉曹仁二人。
其實曹操恨得咬牙切齒，這呂布的傻兒子也不傻嘛，知道現在交換呂布後呂布難以治好不說，他們還很難突圍出去，竟然要求先去河內，讓他曹操派人治好呂布後再去換人。但是為了換回郭嘉和曹仁，他不得不答應呂晨的部分要求。
看了曹操的信，呂晨心中冷笑，別人投敵他相信，但陳宮高順二人是寧死也不會歸降曹操的。
呂晨回信說他尊重曹操的意見，已經歸降的便不在交換行列。還說郭嘉被他的王霸之氣折服，納頭便拜，已經歸降了他，所以郭嘉也成了他呂晨的人，不在交換行列，曹操以後只能用呂布換曹仁。另外，他還要求曹操下令他治下的各個郡縣，給呂晨一行提供糧草，如果到時候沒吃的，搞不好就只能燒烤曹仁了。
此外，呂晨又寫了一封信給呂布，讓他安心養傷。至於陳宮高順那裡就沒有去信了，他知道，寫了也交不到那二人手裡。
曹操回信答應了呂晨的要求，但又說戰火紛亂，命令下達需要時間，尋找張曹二將家眷也需要時間。
通訊手段太落後了，打個電話幾句話就能掰扯清楚的事情，在這個年代卻生生耗去了一上午的時間，待呂晨和曹操的信件談判暫時告一段落時，已經時近正午。張遼去巡營了，曹性去派人探查曹軍動向和資訊去了，郭嘉在遠處用雪搓身上的馬糞去了，呂展給呂晨準備午餐去了，大帳裡只留下呂晨一個人。
跪坐太折磨人，呂晨乾脆把几案當做了板凳，雖然矮了點，但還湊合。坐在几案上，呂晨託著下巴在發呆。
呂晨發現，自己除綁架郭嘉跟曹仁做得不錯之外，其餘的事情都幹得比較糟糕，身為穿越者，他還是低估了古人的智慧。擒獲郭嘉之後，最好的辦法就是直接去找呂布，可惜他低估了曹操，等到呂布受傷被擒，呂晨這邊更加被動。
呂晨現在沒有更好的辦法，只能帶著隊伍去河內投奔老爹的老朋友張楊。在下邳城下越是多留一分鐘，就越是多一分變數，曹操的奸詐是出了名的。呂晨信心不是很足，他自認自己這個後世小吊絲，不可能是雄才大略的曹禿子的對手，抓了郭嘉，還被曹操後手擒了呂布就是最好的證明。
珍愛生命，遠離曹操！要知道，大部分三國梟雄都是被這禿子搞死的！
呂晨之所以不馬上走，是要等曹操把張遼曹性的家眷送來，也等曹操下令打通呂晨西去的通道。沒有曹操下令放行，他呂晨這點人馬哪兒也去不了。
但現在的問題是，曹操現在雖然答應了放他走，但暗地裡又在拖延。這讓呂晨擔憂，但他卻無計可施。
