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的崛起，讓呂晨明白了什麼叫打不死的小強，大耳賊真的有兩下子。但他並沒有打貴州，也沒有打雲南，這兩個地方都不好打。呂晨依然專注自身建設，修煉內功，坐觀孫曹兩家互相傷害。
又過了一年，大耳賊一統雲貴後，又將東部士變打到投降，活生生將三國變成了四國。然後，劉大耳朵就膨脹了，以為自己是一顆巨大的爆米花了，不顧諸葛小亮的勸誡，便糾集了三十萬軍隊進犯巴蜀，找呂晨報仇來了。
呂晨拒絕了龐統御敵於國門之外的建議，也拒絕了司馬懿邀東吳共伐南漢的建議，而是選擇了詐敗龜縮。前期幾個月，呂晨的部隊每每抵抗強硬，卻在最後決戰來臨時向內收縮撤退，引得劉大耳朵一番血戰損兵折將，卻只拿下一些小城池小關隘。年底，劉大耳朵的軍隊終於越過了山地，涉足到了成都平原，而他的三十萬大軍也匯聚在一起，準備過完年後，合力攻擊成都。
新年裡，呂晨並未因劉備的搗亂而影響心情，他心情甚是美妙，因為，大年初一，他當爹了。帶茶壺嘴的小男娃自然是甄宓生的，呂晨高興得手舞足蹈，天天彈人家的小丁丁樂不可支，即便被這小王八蛋尿一臉也怡然自得。呂晨迫不及待就把自己的娃立為大燕國太子了，這讓一眾文武和呂布等直系親屬目瞪口呆，皇太孫做太子，你這個皇子幹啥？呂晨就沒想當皇帝，給自己封了個天下兵馬大元帥的風騷官職聊以***沒辦法，呂晨才是這個帝國的一把手，呂布都拿他沒轍，其他人自然也左右不了呂晨的決定，就隨他去了。
正月裡，劉大耳朵就開始作妖了，大軍慢慢朝著成都推進。然後，他的三十萬大軍，就被呂晨三年韜光養晦秘密製造出來的一千門前膛開花炮轟殺至渣了。大耳朵丟盔棄甲倉皇難逃，結果在半路遇上等候多時的高順，被陷陣營和山地軍殺得鬼哭狼嚎，連劉備自己的屁股都被砍了一刀，只能被屬下抬著繼續逃。南面山區被高順繞後佔領了，劉備只能東逃，被趙雲追得雞飛狗跳。在長江邊，還因搶漁船渡江被當地人拎著鋤頭追了十里地，劉備屁股飆血，一路狂奔，奈何敵人勢大，他最終只能和心腹躲進糞坑裡才逃過一劫。最後，還是諸葛亮未卜先知，帶了援兵提前拿下白帝城，才接應到險些被活活搞死的劉大耳朵。然而，劉備曾經嚇得吞糞三升，現在氣得吐血五斗，命數已盡，無法活著回去了，於是乎，白帝城託孤還是上演了，雖然這時的劉禪才半歲，但諸葛亮還是答應了輔佐他。最後，劉備死在了白帝城，諸葛亮帶兵節節阻擊，退回了貴州境內，這一戰，南漢元氣大傷。
數月後，孫策提兵南下攻越地，關張二將出兵救援，一個被陸遜宰了，一個被自己手下砍了頭去東吳賣錢，孫策順利拿下越地。此後，諸葛嘔心瀝血整理內政，輔助還是嬰兒的劉禪儲存著所剩不多的南漢疆域。
呂晨沒有乘勝追擊，繼續閉門造武器發展農商和興修稅利道路等，甚至連曹操對洛陽、雁門、荊州等地的多次騷擾攻伐，都是以守為主。
轉眼又是一年，是呂晨來到這個時代的第十個念頭了，即公元208年。
這一年，孫策再一次被刺殺，這一次因為拒絕和呂晨聯盟，沒有飛龍秘諜的情報支援，孫策被一箭射穿腦門，當場嗚唿。東吳局勢陡然大亂，曹操早有準備，大舉南下，頗有所向披靡之勢，短短兩月拿下江夏、下邳、壽春、廬、廣陵，將東吳勢力徹底從長江以北抹去。
在呂晨身邊跟了整整八年多的小孫權，如今已經二十出頭，還娶了龐德公的小孫女，如今年孩子都有了，比呂晨還積極。得知孫策被刺殺的訊息，他第一時間就和呂晨辭行，呂晨雖然有著“師父”的名分，卻沒有對他做任何要求，只叫他好好安頓孫策家人，便放他離開了。
孫權回到江東，在周瑜、魯肅和張昭等肱骨大臣的支援下，順利平定了東吳內部的混亂，然後開始率軍抵禦曹操的入侵。同時，孫權親自寫信與呂晨聯盟，共同討伐曹操。呂晨欣然同意，二十萬大軍兵出虎牢關，浩浩蕩蕩殺奔許昌而去，曹操倉皇回援，卻為時已晚，在許昌城下被殺得大敗，逃往下邳。而後，呂晨分兵三路，一路渡河北上，配合公孫瓚和匈奴騎兵，佔領河北三州，一路南下與荊州兵一道佔領汝南、江夏，最後一路由呂晨親自率領威逼徐州。同時，孫權也收服廬江，佔領壽春，與呂晨一起會師徐州。短短三個月時間，呂晨席捲整個中原，曹操只剩下徐州一地可守。
這一次的戰爭，完全就是碾壓性勝利，不論兵力對比如何，呂晨的部隊憑藉其先進的火器和強大的後勤補給，從來都不管什麼戰術和陣法，一向橫掃。曹操的
