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最終，呂晨拿下關中平原和洛陽、河東，把整個西北納入自己的口袋，還在針尖對麥芒的袁曹孫三家無不大眼瞪小眼，他們非常看不慣呂晨，但卻又幹不掉他。曹操派人打過虎牢關，曾經以單挑為樂的大呂布，居然在城頭上喝酒下五子棋，只叫人不停放箭放炮，猥瑣到掉渣，曹操在虎牢關下葬送了三萬人，再也不敢來犯。袁紹派人突襲過河東，卻被張遼活捉了他的小兒子，還要他花錢贖人，並且，問他是整個一個人贖回去，還是分批次一坨一坨贖回去。
建安六年。三月，孫策久攻下邳不下，撤兵，又去禍禍黃祖和劉表去了，連下江夏和柴桑兩成，順利打通了到長江中上游的戰略通道。四月，曹操沒了孫策的壓力，就集中火力對袁紹發動了倉亭之戰，袁紹到底還是如史上一樣，敗給了曹操，從此一蹶不振。離奇的是，八月，襲都反曹操，迎劉備進汝南，大耳賊再次預見到了袁紹要滅，轉而偷渡到了曹操南部的汝南，居然又拉起了一大支隊伍，也是人才。九月，曹操南征汝南，劉大耳朵又一次被曹禿子***屁股都顧不上擦，就敗走新野，投奔實在親戚劉表去了。
十月。有羌人血統的馬超，大破烏孫，力敵匈奴，擴地千里。呂晨特設立西域都護府，命馬騰為為都尉，馬超為西域兵馬元帥。
除了慫恿馬超和匈奴人，呂晨這一年沒有動什麼刀兵，而是在大肆經營關中平原和洛陽。有了雁門的經驗，以及雲集的商賈和各種精英人才，一年多時間，凋敝多年的關中和洛陽再次繁華起來，呂晨也將治所從雁門搬到了洛陽。
建安七年。曹操明顯有了緊迫感，他派于禁和曹仁陳兵滎陽，防備呂晨，自己親率大軍北伐，恰逢袁紹病死鄴城諸子奪嫡，曹操順利奪下黎陽，兵圍鄴城袁尚。青州袁潭按兵不動，渤海袁熙覬覦幽州，也不遠回頭剛曹禿子。都以為袁尚覆滅在即，但曹操卻突然撤兵了，袁尚獲得喘息之機。
在曹操出兵鄴城時，不少人股東呂晨攻打許昌，不僅僅是文武官員，就連商賈們都格外熱衷。他們已經和呂晨綁在了一塊兒，呂晨代表著他們的利益，也保護著他們的利益，他們為了賺更多的錢，自然願意幫呂晨擴充地盤和人口。
呂晨自然未卜先知知道曹操不會強攻鄴城，所以，他沒有兵出虎牢，而是出其不意的出兵佔了宛城和上庸，然後又一路精兵西出長安斜谷，兩路合共漢中。張魯這位宗教人士脾氣很暴躁，跟呂晨的部隊打得熱火朝天，然後，他就自己把自己燒死在府中了，因為他打輸了，而且是全軍覆沒。呂晨拿下了通往荊州的宛城，也拿下了通往天府之都的漢中。
這讓撤兵回來，準備抵抗呂晨的曹操很不得勁。
建安八年。袁家內戰，曹操破鄴城，終於佔據了河北之地，他本來還心驚膽戰生怕呂晨背後捅刀子，但直到他拿下整個河北，都沒有感受到呂晨的一絲絲敵意。反倒是佔領了長沙四郡的孫策，又來打下邳了，曹操只能分兵抵禦，以至於，他連計劃好的突襲宛城，包圍洛陽的計劃，都來不及實施。
而這一年的呂晨也不安分，所謂得隴望蜀，呂晨看不上河北的貧瘠寒冷，自然更加垂涎蜀中，還有個原因，劉璋太蠢。年初，呂晨就開始試探著派兵攻打蜀中，但因為呂晨所部一向大多數是騎兵，步兵忒少還都是北方人，及不習慣蜀地崇山峻嶺羊腸小道，以至於輸多勝少。本來，呂晨都有些動搖了，心想，自己的部隊並不適合攻打蜀國，還是先懟死曹禿子算了，結果，一個突然而來的變故，堅定了呂晨的信心。
卻說，那寄居新野看劉表顏色，還要提防曹禿子背後捅粗棍子的劉備，居然被劉璋邀請入蜀！
史變了很多，但總是有著極強的慣性。
劉備入蜀的事情還是發生了，並且，他也在荊州順利
