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沒有找到……我也是今晚跟著他們一起出來找人的，不過我比他們出來得早……如果你再不跟我回去，你父親就會找過來了，維克多！”
這樣一來克洛維有些不耐地走上前來：“你要帶維克多走？”
艾爾莎看到克洛維走過來，後退了一小步，防備地看著：“怎麼，維克多是我的族人，為什麼不能跟我走？”
“哼。雖然這個狼人整天煩得要命，”克洛維不屑地說道，“但我更有理由讓他留下，維克多是我的——”
“艾爾莎。你在跟誰說話。”一個低沉的中年男人的聲音響起。
“族長大人，我找到了維克多。”艾爾莎望了維克多一眼，然後緩緩退到一邊。
從路的另一邊走來一群人。他們都穿著皮製的衣服，都有棕色或灰色的頭髮，眼睛在黑暗裡微微發光。為首的是一個看上去無比粗獷的狼人，他留著絡腮鬍子，棕色的頭髮帶著些許灰白髮絲，一身精壯的肌肉蘊藏著強大的力量。
“這是……”安吉莉亞睜大了雙眼看著這些陌生的來者。
“狼人。”珀爾修斯低聲說道，“維奧拉我們怎麼辦？”
“噓，這種時候，我們做不了什麼。”維奧拉臉上的表情凝重極了。
原本活潑的維克多在自己充滿威嚴的父親面前頓時變得乖順起來：“父親。我……”
黑暗森林的狼人首領名為阿道夫，意為高貴的狼。他是帶領狼人族群來到這裡的領袖，並且成功躲過了血族的追擊。但黑暗森林裡有許多的巨型蜘蛛，狼人不得不隱藏在地底，在黑暗來臨的時候才能夠出來。
而他們判定一個小狼人是否成長為合格狼人的標準就是他們能否在白天的黑暗森林度過一天再返**群。如果沒有透過試煉，運氣好還能夠活下來，但沒有成年狼人的資格，運氣不好則是會被蜘蛛吃掉。
維克多是阿道夫的獨子，自然是被寄予了厚望，並且擔負著日後領導整個族群的重要使命。維克多的失敗讓阿道夫非常失望，但他希望給維克多第二次機會。只是維克多就此失蹤，讓阿道夫擔心極了。
“空氣裡瀰漫著血族的氣息。”阿道夫說道，接著他看向了維克多和他的朋友們，“維克多，在你失蹤的時候，你竟然同血族混在一起。”
“不，父親，我……”維克多猶豫了一會兒，一時間竟不知道該說些什麼。
迫於這位德高望重的族長的壓力，維奧拉也不知該如何解釋。血族和狼人之間本就有深深的仇恨，如今狹路相逢，即使有維克多從中調停恐怕也效果甚微了。
“快跟我回到族群，當然，”阿道夫皺緊了眉，“在此之前要將這些血族驅逐出去。”
“父親，他們救了我！”維克多大聲說道，“我不能讓您傷害他們，他們都是我的朋友！”
艾爾莎似乎是被維克多大膽的舉動嚇壞了，她趕緊低聲喊道：“維克多！”
“朋友？”阿道夫說，“你對朋友的定義就是這樣嗎？狼人與血族，是永遠無法成為朋友的，也許他們只是在利用你，我的孩子。”
“你說什麼？”卡特琳娜喊道，“我們為什麼要利用維克多？我們救了你兒子的命你不感激我們就算了，還這樣對我們？”
“我並沒有求你們救他。”阿道夫反駁道，“作為族群唯一的繼承者，維克多連透過試煉都無法做到，恐怕他自己也沒有顏面活著！維克多，只要你跟我回去，你還有試煉的機會。”
“我……”維克多看上去猶豫極了。
“維克多……”克洛維低聲說道，“你……”
維克多看著克洛維，猶豫的神色一下子一掃而空，他鄭重地望著他的父親：“父親，也許我們應該放下仇恨。維奧拉小姐在救我的時候，沒有因為我是個狼人而見死不救，而我已經說過我不再擁有狼人的身份。我不能跟你回去了，父親。我要同我的朋友們一起離開這裡。”
“什麼？”阿道夫的眉頭皺得更緊了，他粗暴地抓住維克多的手腕厲聲說道，“你這樣做對得起你的母親嗎！維克多，我能夠聞到你身上沾染了血族的味道，難道說你出賣了你的血統，成為了血族的僕人！”
“維克多！”艾爾莎捂住了自己的嘴，接著她急切地望著克洛維，“你、你成為了血僕嗎？維克多？可是……這怎麼會呢？維克多，快向族長大人賠罪吧！成為血僕，這是不可饒恕的背叛！”
克洛維看得有些不耐煩了，他伸出手去將維克多的手拉了回來同時一下拍開了阿道夫的手，並且將顯現出彎月和
