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子龍得陸遜快馬急報破敵良計，心中大喜，急盡集軍中與涪陵城中工匠，日夜開工，趁製出四百木製巨獸。盡皆披以毛髮、身掛銅鈴，塗以七色油彩，內灌魚油，看起來猙獰可怖，勇猛非常。數日後，萬事俱備，趙子龍遂點齊七千鐵騎，牽數百巨獸出城來戰蠻兵。
蠻兵聞得趙雲領兵出戰，俱各大喜道：“今日一戰必將其生擒活捉，生啖其肉，方雪吾等昔日之恥！”孟獲遂點齊一萬刀牌獠丁及兩萬驅獸蠻兵出陣迎敵。
兩軍陣前，蠻兵也不遣將出陣，孟獲便令木鹿縱放猛獸前來進攻。頃刻間，眾虎豹熊羆搖頭擺尾，咆哮而來。趙雲大笑一聲，遂令推出巨獸，點燃魚油。於是數百木製巨獸在秦軍陣前盡皆口噴大火，張牙舞爪，身搖銅鈴，恐怖非常。蠻兵獸群見此恐怖之物，驚懼非常，不敢前進，盡皆倒卷而回，撲入蠻兵陣中，反將蠻兵衝倒無數。
趙雲大喜過望，驅兵大進，趁勢殺死蠻兵無數，蠻將十餘員。趙子龍白馬銀槍所過之處，蠻兵盡皆喪膽，望風遠遁，不敢抵抗。諸秦軍鐵騎再次將蠻兵殺得閉門不出，不敢應戰。
卻說陸遜領兩萬水師星夜北上來進江州，看看將至，陸遜遂令嚴顏領一萬五千軍下船來襲蠻兵後寨。一時間蠻兵無備，被殺得亂作一團，忙於抵抗。江州城中張任見狀亦點兵三萬殺出城夾攻，三萬蠻兵遮擋不住，死傷無數。遂棄了營寨，逃往涪陵報�
