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兩位搭檔，一位是FBI精英調查組成員性格豪爽的LEE，還有一位就是心理學家，略微毒舌，和LEE搭檔五年之久的Clark。
影片的一開始就講述了兩人的一次精彩合作，展現了這對搭檔的實力和默契，當兩人回到了FBI總部的時候，接到了一個任務，調查最新的一樁軍火走私案件，這個任務屬於高度機密，除了他們三個不可以再讓其他人知道。
兩人用了三天的時間將上司給的資料整理歸類，然後根據線索一條條的進行推斷，逐漸推斷出一個可疑的物件，決定去追這條線。
可是在追蹤的過程中兩人卻一直感覺好像有人從中阻撓，Lee開始懷疑有內鬼，於是決定和Clark一起去追查他們的BOSS，但是就當接近真相的時候BOSS離奇身亡，兩人在檢查現場的時候，Lee看到了BOSS留下的一條資訊，一時之間不知怎麼想的沒有將這條線索告知Clark，而是一個人暗自查下去。
終於經過層層的追蹤，Lee還是發現了真相——那個他們一直追查的內鬼就是Clark。雖然已經知道了真相，可是作為五年的搭檔他一直不願相信這個事實，在責任和友情中掙扎許久之後，他最終還是向Clark攤牌了。
面對好友的質問，Clark反倒是笑的輕鬆：“我早就知道依你的本事遲早都會找到我，你拖延了這麼久才來，我還挺開心的。”
最終在一番對峙之後，Clark的身份被揭開，他原來是軍火商的私生子，軍火商發現了這件事情，威脅說如果他不幫他，那麼自己的母親也沒有�
