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韓道昌嫉恨三弟韓道勳才能幹練，故意慫恿下人誘使年紀幼小的韓謙作奸犯科，有意將韓謙養成不學無術的性格，以便自己的兒子能有機會過繼到韓道勳的膝下繼承家業。
韓謙從小就養成乖戾的秉性，被其父韓道勳接到京城後依舊頑劣不改，最後被韓道勳關到城外山莊別院修身養性。
皇后徐氏得知天佑帝欲用韓道勳廢太子，從中作梗，特地推薦韓道勳之子韓謙與其他三名聲名狼籍、不學無術的大臣之子，到世妃王氏所生、尚未成年的三皇子臨江侯楊元溥身邊陪讀。
晚紅樓作為來歷不明的秘密組織，也意識到朝中即將生變，他們將籌碼押在三皇子臨江侯楊元溥身上，為了將受他們控制的信昌侯之子李衝送到三皇子楊元溥身邊，便派出秘密培養的殺手潛入秋湖山別院毒殺韓謙、偽造成暴病而亡的假象……
