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10月5日，蘇聯召喚芬蘭政府成員前來莫斯科，就修改兩國領土問題向後者提出了多項條件。芬蘭首先需要在卡累利阿地峽大步後退，直至退到距離列寧格勒120公里以外的安全區域。其次，為了從海上保證列寧格勒和喀琅施塔得海軍基地的安全，蘇聯還要求芬蘭割讓芬蘭灣中的4座小島，並把芬蘭灣西部的漢科半島“租借”給蘇聯30年，同時允許蘇聯在其上建設軍事基地。最後，芬蘭需要拆除卡累利阿地峽中的“曼納海姆防線”，理由是這條防線對兩國睦鄰關係不利。
儘管蘇聯在這次談判中沒有把事情做絕，反倒是破天荒的願意給芬蘭人割讓面積的雙倍領土作為補償，然而這些條件，仍舊遠遠超出了芬蘭所能接受的範圍。蘇聯準備補償給芬蘭的土地幾乎全是開發度極低的原始森林，芬蘭人拿到手沒有任何用處。而卡累利阿卻是芬蘭的重要前線陣地，其後方不遠處同樣是芬蘭的經濟和工業繁榮區。
漢科半島位於芬蘭西南端，一旦租借給蘇聯建設軍事基地，就等於是讓蘇聯開闢了直接威脅芬蘭首都赫爾辛基的第二戰線。至於拆除曼納海姆防線，則更是讓芬蘭人完全不能忍：我要是把防禦工事都拆了，豈不就徹底成為了砧板上的魚肉？到那時芬蘭還有可能在蘇聯的軍事壓力下保住獨立麼？
在這種情況下，蘇芬兩國的談判從一開始就陷入了泥潭狀態。芬蘭只答應從最靠近列寧格勒的前線陣地後撤10公里，同時割讓芬蘭灣中的4個小島；而在租借漢科半島，以及拆除防線等關鍵問題上均嚴正拒絕。雙方來來回回磨了一個多月，終因分歧過大而沒能達成協約。莫斯科原本擁有的那一點點耐心，很快就被芬蘭人的倔強不屈給消磨殆盡了：既然談判桌上得不到，那麼就付諸武力來解決！
克里姆林宮一間輝煌壯麗的會議廳裡，剛剛度過自己60歲壽辰的斯大林正在長桌主位上正襟端坐。與15年前接掌蘇維埃大權之時相比，他容顏上那些屬於中年人的稜角線條已經盡數被微微發福的圓潤所取代，這使得斯大林平時看上去沒有了曾經的剛厲肅殺，卻平添了幾分老者的和善慈藹。然而此刻，斯大林的臉上卻如罩烏雲；那雙黃褐色眼眸中綻放出的憤怒神色，讓站在他面前的幾名軍政要員全都噤若寒蟬。
“就在兩個小時前，芬蘭代表團已經中斷了談判，乘坐飛機離開莫斯科了。”斯大林用低啞的聲音緩緩開口，任誰都能聽出他言語中那不加掩飾的恨怒，“蘇維埃在領土問題上做出瞭如此重大的讓步，願意以2倍的土地來對芬蘭進行補償，可他們卻始終不予接受！蘇維埃要求更改西北國境線的意志不容違拗。既然芬蘭人不同意，我們就自己動手，將屬於我們的領土全部奪回來。”
咫尺之外，陸軍元帥伏羅希洛夫眼珠轉動，隨即便露出義憤填膺的神色應聲附和道：“我完全贊同斯大林同志的英明意見。芬蘭人執意不肯將卡累利阿西南部地區和漢科半島割讓給我國，這分明就是對強大蘇維埃的輕蔑和藐視！如果任由這個敵視蘇聯的反動勢力在北歐繼續存在下去，日後必然會成為帝國主義侵略蘇聯的前線跳板。為了保障蘇聯的安全，我們必須徹底消滅這個罪惡的白匪集團。”
聽得伏羅希洛夫的話語，在場的總參謀長沙波什尼科夫、列寧格勒軍區司令梅列茨科夫、以及外交部長莫洛托夫，都忍不住在心中破口大罵。這位有著“紅色元帥”美譽的陸軍統帥雖然才華低劣，但他在奉迎討好領袖上卻已經練到了踏雪無痕的至高境界：斯大林本人還沒有講述進攻芬蘭的原因，善於媚上的伏羅希洛夫便將所有的理由都盡數托出，以此彰顯斯大林做出這個決定是何等的英明聖睿和高瞻遠矚。
也正因如此，能力平庸的伏羅希洛夫才得以躋身元帥行列，並在1937~1938年之間的那場暴風般的軍隊大清洗中巋然不動，甚至恩寵愈隆。一想到這麼個傢伙都能在軍銜和權力上壓制自己一頭，沙波什尼科夫心中就充滿了憤懣：論指揮藝術、組織能力、和資歷排輩，這頭蠢熊哪點能及自己一根汗毛？
不過，對於伏羅希洛夫表達的態度，幾名蘇聯高層卻都深表贊同。此番芬蘭拒絕蘇聯的要求無疑是放肆至極，就差脫下鞋來往蘇聯臉上狠抽耳光了。要知道今天的蘇聯是個什麼國度？她擁有1.7億人口和多達300萬的常備軍，其在1938年的重工業總產值甚至超過了德國；與她接壤的羅馬尼亞、土耳其、伊朗等國無不在她的強大威力下如履薄冰，波羅的海三國更是連屁都不敢放一個，就接受了蘇聯在她們境內駐軍的要求。
現在，一個總人口還不如蘇聯常備軍數量多的輕
