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視死如歸覺悟的傭兵拿著武器衝向惡魔。他雙手緊握劍柄，將它高舉過頭頂，使勁全身力量劈向惡魔的頭顱。眨眼之間，惡魔那把橘紅色的巨劍已經劃過那人的身體。是惡魔的劍太鋒利還是揮劍的速度太快，以至於劍刃劃過之後那人的身體並沒有馬上裂開，而是隔了數秒之後才緩慢滑落。
又一個有著同樣覺悟的傭兵衝了上去，第一個不同，他的劍砍中了惡魔的身體，發出了一聲類似金屬的撞擊聲，沒有造成任何傷口。惡魔抓住他的脖子，將他從地上提了起來，拎到半空中。他痛苦的號叫著，惡魔高熱的身體融化了他的臉。一陣清脆的骨頭斷裂聲之後，頭顱和無頭的身體從惡魔的手中落下。
沒有人再敢衝上去了，他們傻傻的站著，等待著那註定的命運。
惡魔向他們走去，享受著弱小的人類在面對死亡時的恐懼和絕望。突然他停下腳步，抬起頭。一個黑影背頂著月光凌空飛下，一掌猛砸在他頭上。緊接著是一道炫目的藍白色閃電，打在了他身上。
惡魔搖晃著後退了一步，滾燙的黑色鮮血不斷地從他身上的傷口中溢位，恐怖的嘶叫聲撕裂著人們的耳膜，讓人頭痛欲裂。他血紅色的眼睛裡充滿了憤怒，從火焰裡直直瞪視著那個讓他痛苦的傢伙。
那是一隻同樣面目猙獰的可怕生物。他的身高超過六英尺半，渾身被烏黑且富有光澤的細膩鱗片覆蓋著，利爪、尖牙無不具備。一對類似蝙蝠翅膀構架的翼連線著背部的肩胛骨，翼骨和寬闊的肩骨相連，支撐著強有力的翼部肌肉群。他的眼睛是幾近純黑的深紫，閃爍著渴血的光芒。微張的血盆大口伸吐著那條深紫色的分叉舌。酸性的唾液從口中流出，與地面接觸時發出嘶嘶的響聲。
龍人是巨龍陰影年代之後才出現的新種族，是龍與人類的混血兒。一般情況下他們和普通人無異，但當龍人的年齡與力量達到一定程度時，他們便可以隨意操控自己的身體部分變化為龍形。不過要變成完全形態的龍人還必須得藉助外力催化，通常是藥物或魔法。
變身為完全體時的龍人理智會逐漸消失，就像暈厥一樣。大腦的外腦是關閉的，只有內腦，也就是控制激素分泌和原始本能的部分是運作的，所以會失去理智。在這個狀態下龍人的身體會暴漲到人類形態的兩倍，獲得近似龍的外形，力量與速度爆升至極限，個性兇殘、嗜血且無所畏懼呈極度暴走狀態。
銀月聯邦共和國就是龍人建立的過國度，但實際上人類的比例卻要比龍人多得多。共和國的龍人大多是擁有大量土地的貴族，為保證純真的龍族血統，他們只和其他的龍人家族結親，當然也有例外的。在愛情的驅使下，龍人和普通人類的結合會不可避免的發生，而他們所產下的後代通常只是普通的人類。但在某些特殊情況下，深藏在這些半龍人體內的龍血會突然爆發出來，自此之後，他們再也無法抵抗祖先的召喚。
大夥呆望著。
“龍人！”老傭兵沙德大喊道，他是第一個反應過來的人。
“又一個怪物。”另一個傭兵無力地說著，眼中噙滿了淚水。
“死定了！死定了！我們死定了！”第三個傭兵歇斯底里地大喊。
“閉上你的嘴！”沙德對著那個傭兵大吼。
納格斯蜷縮在角落裡，捂著燒焦的左臂喃喃自語，臉被痛苦扭歪。
惡魔的目光突然從龍人身上移開，快速掃視四周的樹林，然後停在了一顆巨樹粗大的樹枝上。上面好像站著什麼東西，由於太黑，只能模糊的看到一個似乎是人的輪廓。他惱怒的吼叫，拍動翅膀一躍而起，向那個地方飛去。
這時，龍人大腿用力一蹬地，撲向半空中的惡魔。惡魔轉身準備回溯一劍，但龍人的速度太快了，重重的撞上了惡魔，兩隻怪物一同摔向地面。又一道閃電打了下來，擊中了惡魔。那道閃電的源頭正是方才惡魔正欲飛去的地方。
惡魔暴怒地大吼著，他的身上已被自己黑色的血液所浸透。他那隻巨大的爪子緊緊抓住龍人的腦袋，將他死死的按在地上，另一隻手則舉起那把燃燒著火焰的巨劍，向龍人砍去。龍人的鱗片很好的保護了他不被惡魔高熱的身體灼傷，他倔強的掙扎著，但由於力量不敵體形遠大於自己的惡魔，他的掙扎是徒勞的。
瑪維緊張地俯視著下邊的動靜，口中唸誦著複雜的咒語，一團閃著詭異藍光的寒氣在她的胸前慢慢凝聚起來，她用手一推，那股寒氣便向惡魔飛去。
冷氣擊中了惡魔那隻舉劍的手臂，凍住了他半邊的身體。龍人抓住機會，掙脫了控制，從惡魔身下鑽出，一掌
