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徐州，主公若能接替其方為眾望所歸，萬勿多想！”
劉備聽完點了點頭於是把下邳城的事務交給沮授和韓飛，他自己帶著典韋和親衛們趕回了昌邑城。
呂布從長安逃出，麾下的八健將還在，只是幷州狼騎只剩八千人了，然而這時他才發現自己竟無處可去了。幸得張遼提醒，他投奔張揚而來。然而張揚領地狹小，根本養不起呂布這些人馬，呂布沒法於是打起了兗州的注意。
這個時候有前中牟縣令陳宮前來投奔，呂布大喜拜他為軍師。在陳宮的謀劃下呂布一舉攻佔了濮陽重鎮，之後更是跟張邈裡應外合奪去了陳留城。接下來他徵兵三萬，奔著此時的兗州首府許昌殺了過來。曹仁在荀彧的幫助下，堪堪守住了城池，然後急報曹操讓他速速率軍回撤。
終於夏侯淵率軍先行到達，有了這一支生力軍，呂布的大軍終於沒能攻下許昌。不過連番的大戰，讓曹軍死傷無數，士氣也跌落到了谷底。士卒們的反戰情緒為只高漲！
這個時候曹操終於率大軍回到了許昌。曹操一到，呂布便退了，他聽從陳宮的建議退回了陳留，在陳留修建城牆防止曹操來攻。曹操在得知陳留被呂布攻破後大發雷霆，就要發兵將其奪回。郭嘉等人死命勸誡終於讓他打消了此念，在許昌城中修養生息等待年後與呂布再戰！
(本章完)
