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主力部隊透過平漢路。二十二歲的皮定鈞率領的一支由太行山子弟組成的部隊；這支部隊作戰勇猛頑強；老根據地的百姓都叫他們“皮司令的部隊”；而共產黨軍隊內部稱他們為“皮旅”。突圍的時候；包括皮定鈞在內；所有官兵都準備為掩護主力突圍而犧牲。為了吸引敵人；他們向國民黨軍重兵防禦的方向突圍而出。三天之後；當掩護任務完成時；“皮旅”已經深陷重圍。但是；最終；“皮旅”卻是整個中原軍區最先成功突圍、儲存最完整的部隊。他們的戰法是：全線猛烈出擊；然後突然收縮藏起來；等國民黨軍開始追擊時；從眼皮底下把他讓過去；再接著往外插。“皮旅”獨立作戰；左突右衝；國民黨軍佈置的一道又一道的阻擊；沒能讓他們退卻半步。進入位於鄂豫皖交界處的金寨時；因為一直無法與中原軍區取得聯絡；皮定鈞只好要求電臺呼叫延安；延安的回電只有兩個字：快走！“皮旅”官兵丟掉了所有的揹包；甚至忍痛將傷員留在了當地；然後一邊作戰一邊以驚人的速度強行軍；五天五夜後穿過皖中平原；最終到達華中解放區。全旅無大損失；只是數千官兵頭髮長如蓬草；身上衣衫襤褸；腳上是沾滿汙泥和血漬的破布；只有黑瘦的臉上一雙眼睛依舊明亮。從此；英勇的“皮旅”成為華中野戰軍的一支勁旅；在皮定鈞的率領下屢立殊勳。
李先念、王震率領的突圍部隊在國民黨軍的圍追阻截下；被迫分成了兩股。王震部在強渡丹江之後陷入重圍；部隊在一個叫鮑峪嶺的隘口再次被截成兩半。在衝出包圍圈的戰鬥中；七一九團團長吳剛、政委蔣洪鈞和參謀長朱佐夫相繼陣亡。身材魁梧的副團長顏龍斌接替了指揮位置；顏龍斌在率部衝擊時右臂受重傷；王震當即命令旅衛生部長一定要保住他的性命。在沒有麻藥的條件下；顏龍斌的右臂硬是被鋸了下來。戰士們含著眼淚要用擔架抬著他轉移；但他死也不肯給已疲勞至極的戰士增加負擔。顏龍斌以驚人的毅力跟隨部隊繼續作戰。突圍部隊到達陝西西南部時；因傷口被雨水浸透而嚴重感染的顏龍斌搖搖晃晃地倒下了。安葬顏團長的時候；王震說：“他這樣的人；天不怕；地不怕；敵人見他就發抖！”
就在王震部在鮑峪嶺與國民黨軍激戰的時候；李先念部遭遇了胡宗南部隊的阻擊。胡宗南的整編第一師一旅橫在了李先念部進入陝南的路上；而在中原軍區官兵的身後；國民黨軍整編第五師、十五師正在逼近。李先念說：“我們唯一的出路；就是拿下對面的這道山樑。”在向陡峭的山樑發起拼死衝擊的時候；三十七團官兵在熾熱的火網前一批又一批地倒下。一營教導員薛國斌腹部迸裂；腸子流了出來；倒在地上依舊吶喊不止。陡峭的山樑上沒有樹；官兵們把刺刀插進巖縫一寸寸地向上攀爬；在距離敵人陣地只有十米遠的時候；官兵們投出了成捆的手榴彈。這個讓中原軍區官兵血流成河的地方叫南化塘；位於湖北與陝西的交界處。
國民黨軍飛機沿著中原軍區部隊的突圍路線撒下這樣的傳單：
中共中原軍區李司令鑑：
第九執行小組及三十二執行小組業於七月二十三日到達西安；決做和平最後之努力；務請將軍接到此信後；即刻發電以九小組貴方代表取得聯絡；同時派能全權負責之高階官一員於七月二十八日前來龍駒寨或者西按談判停戰及駐地給養等問題。如貴司令親自來此；則更覺光榮；除請政府代表通知第一線；允許透過及保護外；盼先電覆。專祝平安！
第三十二執行小組
七月二十四日；李先念看到傳單。鑑於中原軍區突圍部隊已十分疲憊；加之不斷的戰鬥導致傷亡過重；還有就是那些與大部隊失散的小股部隊生死不明；因此；李先念致電中共中央；建議利用這一機會促成暫時停戰；以利部隊恢復戰鬥力。儘管中共中央對國民黨方面的談判誠意心存巨大的懷疑和警惕；但是為了生存；還是同意了李先念部提出的恢復談判的請求。中央派出西安八路軍辦事處處長周子健前去聯絡；以表明共產黨方面願意談判；“惟須國民黨停止追擊中原軍”。但是；胡宗南的十幾萬大軍已經做好了進攻延安的準備；國民黨方面根本不想再與共產黨方面商談停戰；周子健到達軍調部第三十二執行小組時；國民黨方面根本沒讓他進入會場。由於聯絡不暢；中原軍區的領導並不知道周子健遭遇的情況。八月初；李先念部派出了談判小組成員；他們是：中原軍區幹部旅旅長張文津、幹部旅政治部主任吳祖貽和毛澤東的侄子毛楚雄。
毛楚雄是毛澤覃烈士的遺子。一九三四年中央紅軍離開蘇區長征後；毛澤東的小弟毛澤覃被留下；六個月後；他在瑞金附近的紅
