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穆府，晚秋帶著兒子在小花園玩耍，兒子已經開始姍姍學步。這時下人匆忙進來說，一名年輕的軍官要見你。晚秋正愣神之際，耿一夫身著一身筆挺的將校服走進來。年輕軍官舉手敬了一個軍禮說：“晚秋姐，你不認識我了？”“是耿一夫，這幾年你跑哪兒去了，瞧你都當官了。”晚秋欣喜說。
耿一夫笑說：“那年多虧姐夫救了我一命，然後我南下去廣州報考了黃埔軍校。這次我參加了北伐征戰，隨北伐軍打回來。我現在是北伐軍的團長。”晚秋說：“兄弟，我就知道你有出息。可是你也不捎信來，這幾年一支沒有你的音信，讓你娘多擔心。”
耿一夫忙問：“晚秋姐，我娘他好嗎？”晚秋答：“吳媽身子骨沒有問題，只是惦記你時常落淚，眼睛有些不太好。這下子好了，你活蹦亂跳的回來了，吳媽見到你不知有多高興。”這功夫吳媽被喚來，耿一夫一見吳媽“噗通”跪在地上，“母親大人在上，孩兒不孝，讓你老擔心了，請受孩兒一拜。”說完耿一夫連續磕了三個響頭。
吳媽手捧著耿一夫的臉頰哽咽說：“孩子，你終於回來了。瞧你現在有出息了，但是穆家的大恩大德，你千萬不能忘。”耿一夫說：“娘！孩兒知道了。”母子相見的場面，感動了在場的每一個人，大家眼裡都沁滿了淚水。
耿一夫似忽想起什麼問：“晚秋姐，姐夫還在忙乎生意，買賣越做越大了吧！”晚秋神情黯然說：“你姐夫現在在山西，投靠了閻錫山。目前他是什麼參謀長了，駐紮在綏遠。”耿一夫詫異說：“真沒想到姐夫從軍了。不過姐夫的選擇很明智，從軍報國是我輩人奮鬥的目標，晚秋姐你應該為姐夫感到驕傲。”
晚秋無奈說：“但願他平平安安的，我就心滿意足了。什麼青史留名，我一個婦道人家不懂。整天打打殺殺的，製造了多少孤兒寡母和寡婦，真是造孽呀！”耿一夫安慰說：“晚秋姐，我理解你的心情，以姐夫的精明，我擔保不會出任何事情。”
見晚秋沉默，耿一夫又問：“暗香、湘雲他們都好嗎？”晚秋又嘆了一口氣說：“斗轉星移，物是人非。湘雲和禾平在山西為大哥搭理生意，目前他們住在太原。暗香跑到內蒙去了，據說是參加革命黨活動，亞平把她送到內蒙去躲避，聽說已經結婚，這個家四分五裂了。”
耿一夫問：“暗香和革命黨有瓜葛，到底是怎麼回事？”晚秋答：“具體什麼情況我也不清楚，突然之間暗香就失蹤了。後來還是你姐夫告訴我的，老婦人為此傷心了好長時間。唉！好端端的日子不過，折騰什麼！”耿一夫若有所思，他知道在北方國共兩黨人士統稱革命黨，至於暗香是什麼身份，一時很難判別，但願她不是**。
隨著北伐戰爭的勝利，以蔣介石為首的國民革命政府迅速坐穩了根基。在取得軍事勝利的同時，國民革命軍已經壯大到幾百萬人的規模。僅隸屬蔣介石集團的就達到了50個整編師，也就是說，中央軍已經達到50個主力師。
國民黨一統江山的局面已經形成，然而，由於北伐革命的不徹底性，昔日獨霸一方的軍閥，仍然派系林立，這為下一步爆發軍閥之間的大戰埋下了伏筆。蔣介石為了鞏固政權和控制軍隊，他審時度勢組建了藍衣社，即軍事委員會密查組，專門對付軍隊內的共黨和異己分子。這個組織也是軍事委員會統計局前身——即軍統。
耿一夫隨部隊在北上途中，一天師長薛嶽把他叫到師部。首先肯定了他在征戰中的卓越表現。繼而又肯定了他在清黨過程中，堅定地站在黨國的立場上，做出不俗的表現。隨即又勉勵他再立新功、勇挑重擔云云。
最後進來一位年齡在三十多歲、身著便裝的人。來人自稱是軍事委員會密查組成員，叫鄭介民。鄭介民和耿一夫大談了一番黨國的前途和命運，並說密查組直接受蔣總司令直接領導，決定吸收耿一夫成為其中的一員，耿一夫聽的是熱血沸騰。
鄭介民拿出一張表格讓他填寫完畢後，鄭重告知：你現在是這個組織的成員了，為了黨國的大業、為了蔣總司令。一切要以黨國的最高利益為最高準則，隨時準備著為黨國英勇獻身。一切損害黨國利益的人包括你的家人，皆可誅殺、絕不留情。隨後耿一夫莊嚴地宣誓：請黨國和蔣總司令隨時考驗我的忠誠，耿一夫加入了特務組織，成為一名忠實的鷹犬。
隨後鄭介民給他佈置任務，要他進駐北平後，立即動手組建特務組織，既要在軍隊中密查共黨和異己分子，又要破獲共黨的地下組織。由於國共兩黨的決裂，當時**在以蘇聯為首的共產國際的領導下，擁有了自己的武裝力量
