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南京軍事委員會蔣介石官邸，蔣委員長手裡拿著青海來的電報沉默不語，此時，幾位幕僚大眼瞪小眼，試圖瞭解電報的內容，可是又沒有膽量上前詢問。良久，蔣介石面無表情說：“立即傳喚軍政部長何應欽前來商議？”大概他心裡有了主意。
大約半個小時後，何應欽一身戎裝匆忙而入，蔣介石把電報遞過去說：“這是青海來的密電，你看一下？”何應欽看完電文試探說：“29騎兵旅叛亂，已經全部被繳械？這不是此地無銀三百兩嗎！賊喊捉賊！”蔣介石讚許的點點頭說：“我想聽聽你的意見？”何應欽左右看了一眼，蔣介石會意接著揮揮手，讓屋內的人出去。
人走盡後何應欽上前一步說：“校長！卑職認為對於青海來電，我們不能公開表態，應該採用分別對待的策略。立即密令寶雞的王德彪出兵，同時又起到首肯青海馬家的作用。這是一石二鳥之計，一來可以考驗王德彪是否聽命，二來可以試探青海方面的反應。”蔣介石臉上露出笑容，讓雜牌軍相互殘殺，兩敗俱傷，是他求之不得的、以蔣介石的精明，這種話他是不會說出口的，避免給別人以口實。有些東西只能意會不能言傳，這是他玩弄權術的準則。在揣摩心思方面，蔣介石非常器重何應欽的才華。蔣介石說：“這件事情交給你鼎立承辦，對外部不要公開發布任何訊息！”“是！請校長放心，卑職保證完成任務！”對於西北各省，由於無法有效控制，他一貫採用挑逗各方角鬥的策略，常言道：蚌埠相爭、漁翁得利，蔣介石深諳此道。
如何消弱各方的雜牌勢力，蔣介石是絞盡腦汁、念念不忘。緊接著他要下一步好棋，長城之戰結束後，駐防在廊坊的孫殿英部，利用自身的條件急劇擴張｛他手裡有錢｝，孫殿英蒐羅各散兵遊勇，其人馬在短時間內已經膨脹到5萬多人。
兵強馬壯後，勢必要拓展自己的地盤，由此引起了周邊各軍閥的不滿。各種資訊反饋到蔣介石這裡，同樣引起了他的忌憚。他決定禍水西移，讓孫殿英到青海去駐防，言外之意是青海我送給你，有能力你就去、沒有能力你也不能怪我。現在青海又發生了這樣的變故，日後再讓孫殿英參合進去，好戲還在後頭那！
何應欽按照蔣介石的授意，以國民政府和國防部的名義分別發了兩封密電。一封發往青海，大肆讚揚馬家軍評判有功。另一封發往寶雞王德彪部，密令他們即刻出徵前往青海平叛。可是蔣介石、何應欽哪裡想到，電報發出的同時，王德彪已經率部對臨夏發動了進攻。
山西太原晉軍司令部，穆亞平手裡拿著兩封被截獲的電報對傅作義說：“國民政府的密碼太簡單了，連我們都能破譯，對於日本人來說更沒有秘密而言，日後若對日軍作戰會吃大虧的。軍事行動的隱蔽性、突然性，在戰場上尤為重要。有關密碼的問題，要轉告南京政府，引起他們的高度警惕。”
傅作義點點頭轉移話題說：“透過這兩封電報不難看出，蔣委員長無時無刻都忘不了排除異己，可謂機關算盡。可惜了！馬步芳白效忠了，自己被人賣了還替別人數錢。”穆亞平笑說：“馬步芳現在跳出來是好事，若晚幾年麻煩大了！這次馬鴻賓、馬鴻逵沒有參合進去，說明他們很精明，同時對於我們快速平定青海也是有利的。”
傅作義說：“聽說這幾年，馬家勢力在青海四處佈局，僅鹽業一項就賺大發了。手裡有了雄厚的資金，他自然要蠢蠢欲動。不過人算不如天算，青海二馬恐怕要散盡家財做貢獻了。你說這二位老兄，若聽到咱倆的談話會做何感想。”
穆亞平笑侃：“自殺成仁到不可能，罵爹罵娘在所難免。我們如此編排人家，還不行人家罵幾句，我們不是小氣之人。對於即將踏上黃泉路的使者，我們必須寬宏大量。”傅作義笑說：“你真夠損的。其實馬步芳就是一介武夫，沒有任何政治頭腦。如今又碰到你這頭煞神，他連自取其辱的資格都沒有了，而且所有的東西都要輸的乾乾儘儘。”
穆亞平說：“如果馬步芳不鋌而走險，我是打算讓他做青海省主席，畢竟青海省是穆斯林的勢力範圍。可是他自認為手裡有了錢，腰桿子粗了就想為所欲為，豈不知僅僅有錢是不夠的。馬步芳兵變一開始就犯了大忌，他不該縱容部下實施搶劫，失去了民心他還有什麼？”
傅作義說：“騎兵第一旅的先頭部隊已經進駐銀川，而馬鴻賓的電報來的也很及時。”穆亞平說：“平叛已經開始，他再不表態恐怕就晚了。以他的精明是絕不會犯
