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事實上老四海在西寧僅僅停留了一夜，他對西寧的印象只是烤羊肉和姑娘們紅彤彤的面龐。
第二天他便坐上了西去的長途車，一路顛簸一路遊覽，倒也愜意。
老四海最先到了色彩斑斕的塔爾寺，參觀了傳說中的十萬座佛像，在寺前的小廣場上看到為數眾多的小偷。
然後他又去了日月山。據說日月山是文成公主入藏的第一站，走到此處，遠行的人們再也看不到大唐景象了。公主悲從中來，懷中的兩面明鏡便幻化成日月二山。從此日月山便成了漢族居住區和藏族居住區的界限。老四海在山上轉了一會兒，好幾個藏民穿著民族服裝要與他合影，老四海清楚那些人不過是些道具，便婉言拒絕了。
後來他看到山下有一座木棚，估計應該是茶棚一樣的營業場所，老四海便跑下去向老闆要了一杯奶茶。老闆的膚色像藏民，卻穿著一件破舊的中山裝。他瞪著老四海一口一口地把奶茶喝下去，然後殷切地艱難地問道：“味道怎麼樣？”
老四海剛才是走得渴了，喝什麼都香甜，他微笑著挑起大指。老闆高興了，問他是不是第一來日月山。老四海聽出他說漢語有些困難，回答也儘量簡單：“我是第一次來青海。”
老闆乾脆搬了個凳子，坐在他身前唱道：“我們青海好地方啊，青海到處是牧場……”老四海笑得四肢招展，這個老闆有意思，把歌頌新疆的歌改成青海了。後來老闆又為他唱了一首花兒情歌，老四海興奮得一個勁拍巴掌。老闆當了一回歌唱家，別提多開心了。後來老四海向他打聽青海湖附近有什麼特產，老闆說：“魚，無鱗湟魚！我聽你們漢族人說，紅燒的無鱗湟魚最好吃了。”
老四海奇怪地問：“你怎麼會是聽漢人說呢？難道你沒吃過嗎？”
老闆說：“我是藏族人，我們不吃魚，所以我是聽你們說的。”
老四海好像聽說過類似的習俗，的確是有一部分藏族人從不吃魚。他對這個老闆產生了好感，既然他不吃魚就說明他手裡沒有魚，也不會烹飪，更不會向自己推銷了。老四海趕緊又要了一杯奶茶，他繼續詢問著：“哪裡能買到正宗的無鱗湟魚呢？”
老闆說：“湖邊有漁碼頭，你們可以直接向漁民買呀。當然了飯館裡也有賣的，不過開飯館的老闆都是漢族人。”接著他又指了指山上那些穿藏族服裝的傢伙，“他們也是漢族人。”老四海聽得哈哈大笑起來，這老闆的意思也太明顯了，漢人出售的東西，全沒譜。漢人辦的事，太丟人！
後來老四海又和藏民聊了些風土人情，藏民嘆息著告訴他：青海當地人，無論是藏族還是漢族都是實在人，他們從來不騙人。可這十幾年中來了不少外鄉人，這些人說的話，你一定要當心啊！老四海覺得這藏民雖然人挺樸實的，但看待問題卻入木三分，當下就記在心裡了。
當下老四海辭別了藏族老闆，再次踏上西行之路。汽車大約行進了幾十公里，老四海看到前方出現了一片白茫茫的大水，波光盪漾，水天一色，幾座小島盆景一樣裝點著遼闊的地平線。老四海估計這就是青海湖了，這就是那個盛產湟魚和鳥糞的好地方。
長途車在一個小鎮子上停下了，鎮子邊就有個小碼頭。老四海本想現在就僱船下海，而船伕們卻說：天晚了，明天早上你再來吧。當夜他在帳篷賓館租了個蒙古包，美美地睡了一夜。雖然老四海有錢，但他卻難得能享受錢財的妙用，這一夜已經算是奢侈了。
早晨他懶洋洋地地躺在被窩裡，計劃著一整天的旅程。先去鳥島，再去吃魚……想著想著，老四海竟不自禁地嘆息一聲，假如有了足夠的錢，就這麼一路走下去也不錯，行者的日子最舒坦了。
天亮了，老四海在碼頭租了一條小船。船伕喊了聲號子，小船就衝出去了。老四海這才注意，船下安裝著發動機，船尾有螺旋槳。小船速度極快，不一會兒他們就穿過大沙島，越過了海中山，沒用多長時間老四海就看見傳說中的鳥島了。船伕說：“上了岸你就得花錢買門票了，你要是隻想看看鳥啊！我可以直接開到沙灘附近，那裡的鳥最多了。”老四海同意了。船伕在身上罩了塊塑膠布，之後小船徑直衝向鳥島的沙灘。如今是旅遊淡季，鳥島上連個人影都看不到。小船離岸邊還有幾百米時，馬達聲便驚起了無數的飛鳥，一片片從水面上驟然而起。老四海看到了巨大的天鵝，幽雅的白鶴，細長細長的鷗。鳥群如雲，呼啦啦的一大片，幾乎把半個天空都鋪滿了。漫天的鳥聲如大海潮鳴，此時陽光幾乎被鳥群斷絕了，湖面上出現了一大片陰影。老四海從沒見過這等景象，他甚至有
