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明軍剛剛在虎牢關擺出陣勢不久，卻並未真個強攻。僅僅三日後，在鄧州南陽一帶，楊繼業和鐵騎都的旗號又領著精銳騎軍奔襲武關，弄得長安的趙炅一日數驚，把渭南留作預備隊的大部分禁軍兵力都投入武關方向死守，並進一步加強潼關、函谷關防守。
如果說函谷關是“秦魏咽喉”，那武關便是“秦楚咽喉”，兩處都是古代“秦之四塞”之一。函谷關通長安…洛陽，武關通長安…南陽。後來兩漢以來，因為長安成為國都，同時防守“秦之四塞”導致兵力分散嚴重，才慢慢崛起了潼關。潼關相當於是把崤函道和武關道的數百里疆域都隔在了秦地之外，直接緊緊背靠長安為關。若是明軍從南陽突破了武關，便可以繞到函谷關與潼關之間；雖然還不能從潼關攻入長安周邊，卻至少可以截斷長安與洛陽之間的聯絡，一旦橫切到黃河邊的新豐渡，洛陽地區便成了一塊飛地，所以宋人對於明軍的這個分路進兵是不能不防的——除非宋人準備放棄洛陽。
明軍在上庸道無法投入足夠多的突襲兵力，所以大部分兵馬閒著也是閒著，便玩了這麼一手調動敵軍戰略預備隊的把戲，利用己方閒置兵力，把敵人的潛力都吸引過來。宋軍把關中援軍的底子都傾盡投放過來之後，孫顯忠、盧絳兩萬人馬便用車船和縴夫拖畜從房州疾奔上游，在漢江與秦嶺之間快速行軍，僅僅兩萬人部隊與半月作戰物資顯然還是漢水上游水道的承載範圍之內，不過七日行進，便迂迴過了宋人佔領的均州地區邊境，乃至金州中南部走廊，直插進入了漢中盆地。在明軍進入漢中盆地前兩日，宋軍斥候才在金州境內打探清楚了明軍動向規模，再急急忙忙調動左近防守部隊阻擊。
然而因為宋軍倉促調動的阻擊兵力不足，加上明軍入漢中後正是首戰，士氣正銳，輕炮和火銃彈藥也非常充足，宋軍數千阻截部隊野戰中大敗虧輸而逃。而且金州也是當年後蜀降將全師雄反宋兵變時的老巢——雖然全師雄最後被賣了，遭到曹翰剿滅屠殺，以至於蜀地的起義軍只有成都盆地的王小波李順等人熬到了等來王師的那一天——但是畢竟百足之蟲死而不僵，在金州還是有一些當年全師雄的殘黨餘孽乃是心向後蜀的不安分子存在的。當地百姓見了明軍入境紛紛簞食壺漿做了帶路黨，進一步提升了明軍快速迂迴前進的能力。
九月初一日，明軍迫利州，利州便是興元府西南部緊鄰的一處州府，南邊與大明掌握的劍州接壤，葭萌關便是在利州境內。明軍行到這一步，也已經是徹底登岸了，不分水軍陸軍盡皆步戰，運兵來時的船隻也都在金州與興元府邊境時就以少數水手重新放下水去順流返航。盧絳客串一把陸軍將領，帶著七千水兵列砦結陣，圍困監視利州城西南兩側，僅有燧發火銃等輕火器以便阻擊；孫顯忠率領步軍主力一萬五千人，從背後直撲葭萌關，並且帶上了這支部隊全部的火炮——總計大約也有二十餘門都指揮使級別的重炮，六十多門指揮使級別野戰輕炮，這次作戰因為補給困難，炮兵配屬比例比之尋常親從都作戰還是要減配了相當一部分比例火炮的。
明軍劇烈猛攻兩日，不計傷亡，火炮也被分開部署到葭萌關背後大劍山山腰緩坡上，仗著居高臨下的觀測猛轟關牆守軍。宋軍在葭萌關也有火炮三四十門，而且彈藥遠比明軍充足，不甘示弱日夜還擊，關內關外每日死於炮擊者不下千數，傷損無算，火炮本身被擊毀、炸膛也不在少數。
孫顯忠攻打兩日後，南邊的曹彬終於是通了訊息，也率領川中明軍先鋒前來夾擊，申屠令堅親率大部跟進。葭萌關宋軍守將本已驚惶不已，苦苦撐持，只待漢中有生力援軍來援、好在野戰中殲滅明軍炮隊，免去他白白挨轟之苦，現在明人倒是大軍來援，南北夾攻，宋軍就更難以堅守了，尤其宋軍的要塞炮部署笨拙，當初全部對著南牆，結果北面明軍蹈背而來就花了一天多的時間轉移部署，現在南面又來襲了，還的再次轉移……在混亂之中，明軍南北兩線猛攻三日，陣亡四千餘人，便乾淨利落拿下了葭萌關要害，殲滅宋軍一萬餘眾，團練民壯不下此數。
葭萌關破後，漢中在無險可守，不過是一處富庶的盆地平原罷了。12日，明軍克利州，16日，克金州，25日，克興元府，至十月初，陽平關失守，漢
