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平型關,殲日軍坂垣師團1000餘人;第120師在雁門關殲滅坂垣師團的輜重部隊;第129師一部夜襲陽明堡機場,毀日機24架……八路軍連戰皆捷,舉國振奮。但是,由於蔣介石實行片面抗戰路線,1937年11月8日,國民黨軍棄守太原,向南撤退,華北危急。朱德、彭德懷根據中共中央及毛澤東的指示,指揮八路軍繼續挺進敵後,發動群眾開展游擊戰爭,建立抗日根據地。12月,第115師建立第一個敵後抗日根據地——晉察冀根據地。在此之後,第120師和第129師分別建立晉綏根據地、晉冀魯豫根據地。這樣,各師都有了自己的落腳點,在敵後站穩了腳跟。 1938年4月,日軍以3萬多兵力分九路大舉進攻晉東南。朱德、彭德懷以一部分兵力阻擊分進之敵,而以八路軍第129師主力及第115師一部尋殲日軍之主力,終於粉碎日軍的九路圍攻。反九路圍攻勝利之後,八路軍總部轉駐於晉東南太行山區。 抗戰初期,八路軍的作戰物件是日軍而不是國民黨軍,客觀情況發生了巨大的變化。為了使部隊儘快適應新的戰爭環境,1937年11月,彭德懷在延安做《爭取持久抗戰勝利的幾個問題》的講話;1938年1月25日,與朱德發出《關於戰術問題之訓令》;1938年3月24日,做《第二期抗戰與我們的任務》的報告;1938年10月,在延安抗日軍政大學做《八路軍在華北十四個月來抗戰的經驗總結》的報告。 日軍侵佔廣州武漢後,停止了對正面戰場的進攻,轉而“掃�