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變和平解決後，飛返延安的周恩來受到毛澤東等中共中央領導人的歡迎
1937年8月底起，八路軍、新四軍陸續開赴華北抗日前線。周恩來親自領導了入晉我方的黨政軍各項工作，協調國共兩軍的共同作戰。為閻錫山寫了第二戰區作戰計劃，與朱德一起研究平型關戰役計劃，為平型關戰役、忻口戰役做出很大貢獻。 為了維護抗日民族統一戰線，中共中央決定派周恩來到國民政府從事統戰工作。1937年12月18日，周恩來等一行人到達武漢，在長春街67號設立八路軍辦事處。到武漢第二天，周恩來就會見蔣介石，磋商兩黨關係事宜。此後，成立兩黨關係委員會，商定兩黨共同綱領；出版《新華日報》，宣傳中國共產黨的抗日主張。1938年1月，周恩來出任國民政府軍事委員會政治部副部長，這是整個抗戰期間中共在國民黨軍政部門擔任的惟一要職，也是國共合作在政治上、組織上的重要體現。周恩來利用職務，廣交各界朋友，獲取各界對中國共產黨的理解與支援。他與國民黨上層人物陳誠、邵力子、張治中、馮玉祥等建立了密切的關係，與民主黨派和無黨派知名人士沈鈞儒、史良、鄒韜奮、李公樸等共商國事。
第十部分周恩來（4）
1938年春，周恩來和彭德懷、郭沫若、葉劍英在武漢火車站
1938年10月武漢失守，國民政府遷至重慶，八路軍辦事處也隨後遷渝。是時，周恩來任中共中央駐渝代表與南方局書記，全面領導黨在國統區的工作，奮戰在陪都重慶八年。此時，抗戰進入轉折階段，統一戰線內部關係逆轉，國民黨由積極抗戰轉為消極抗戰。由容共、聯共轉為限共、反共。形勢複雜，任務艱鉅。周恩來身居虎穴，臨危不懼，大智大勇，以鬥爭求團結，維護統一戰線的生存，直至抗日的最後勝利。周恩來在重慶注重發展進步力量。他針對武漢期間冷落了民主黨派的不足，積極開展對各民主黨派的工作，使當時重慶的民主黨派與民主團體先後與我黨建立了密切聯絡。在周恩來的推動下，還成立了統一建國同志會、中國民主政團同盟、中國民主革命同盟等政治團體，擴大了統一戰線中的積極因素。他組織了抗敵劇社到各地演出宣傳抗日，反對投降；他還經常舉辦茶話會，開展紀念日、祝壽等活動，爭取中間勢力。周恩來在重慶群眾中享有極高的威信，人們渴望一睹他的風采，聆聽他的演講。1940年9月，當時國際上德意日法西斯甚囂塵上，國民黨也更露骨地反共，民眾擔憂抗戰局面的動盪。周恩來當機立斷，發表《國際形勢和中國抗戰》的著名演說。地點原擬在某劇院，但人員容納不下，臨時又改在一所小學操場。演講時，幾千人的會場秩序井然。周恩來演講了四小時，會場不時發出雷鳴般的掌聲。演講橫掃悲觀失望氣氛，鼓舞了抗戰勇氣。在與頑固勢力作鬥爭時，他堅持了有理、有利、有節的原則。
第十部分周恩來（5）
1939年春，周恩來在浙江紹興
1939年7月，在延安的周恩來騎馬去中央黨校做報告，不幸墜馬摔傷右臂。8月，由鄧穎超陪同前往蘇聯治傷，次年3月回國。 1941年1月4日，國民黨製造震驚中外的皖南事變，由此掀起第二次反共高潮。事變發生後，周恩來在重慶與國民黨作了堅決的鬥爭。他直接致函蔣介石，要他下令撤圍讓路；當他得知蔣介石下令取消新四軍番號時，他在電話上怒斥何應欽：“你們的行動，使親者痛，仇者快，你們做了日寇想做而做不到的事，你何應欽是千古罪人！”當他得知國民黨扣留《新華日報》揭露皖南事變真相的稿件時，在《新華日報》上揮筆寫下“為江南死國難者誌哀”和“千古奇冤，江南一葉，同室操戈，相煎何急”的題詞，向全國和全世界控訴國民黨反動派的血腥罪行，蔣介石最後被迫做出“以後決無剿共的軍事”等保證。 1943年7月，蔣介石發表《中國之命運》一書，要求取消中國共產黨，並派四五十萬大軍包圍陝甘寧邊區，作了幾十次試探性進攻，掀起第三次反共高潮。周恩來發表《論中國的法西斯主義——新專制主義》的報告，指出世界法西斯主義正走向滅亡，中國的法西斯主義（國民黨反動派），也決難獨存，狠狠回擊了蔣介石。國民黨反動派第三次反共高潮很快被擊退，抗日民族統一戰線一直維持到抗戰勝利。
第十部分周恩來（6）
1945年8月，毛澤東、周恩來與張治中、赫爾利在美軍延安觀察組住處合影
1945年8月，日寇宣佈無條件投降。蔣介石為竊取勝利果實，玩弄和談陰謀，電邀毛澤東到重慶
