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下，有大鳥群舞庭中。女子皆華妝，次第乘鳥，從簷間翔去。最後嫗出，騎虎將行。聞叟笑謂曰：“諸妮子游戲甚樂，奈老夫何？”嫗曰：“勿復作龍鍾態，且偕往耳。”叟因擲其杖，化為白龍，天矯而下。叟躍登龍背，乃朗目修眉，面如傅粉，少年人也。嫗亦少女耳。龍虎相逐，凌空而逝。
劉汗浹如蒸，始敢縱息，乃知叟亦並非叟。而視己身，乃在破舟中，並無篙楫。煙波空濛，惟其所之，肅然悲恐。倏有名而呼之者，則舟已觸岸。舍舟亟登，杳然無人。仰視疎星綴天，殘蟾未墮，樹杪群鴉，猶在夢中也。徐有光一縷，起於林腰，望而即之，砰然下墜，若在陷穽。舉目如漆，俯仰略無所見。以手四捫，杳無崖壁。且捫且行，亦無窒礙。大呼叫絕，亦無應者。歷時甚久，歷路甚遠，不知其為南北而為東西也，不知其為晝而為夜也，不知其為明而為幽也。既困且飢，念必無生理。而困極飢極，卒亦不死。頹然僵臥，不復能行，因默唸瞽叟神人，何乃困我？
旋覺有物上拂其頂，引手探之，乃一垂繩，急捉繩結於帶間，蛛挽而上。挽且千尋，繩卒不盡，即又惴惴，不敢釋手。縋懸良久，力竭握弛，昏然復墮，遂聞人語其旁曰：“是劉生也，何以在此？”劉因張目，則天地雲日、山川人物，昭然復見，若矇之始發而夢初覺也。其語者
