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卷十二
一自然界有水、木、金、火、土五氣，各種事物都是這五種氣變化而成的。
木氣清淨就有仁愛，火氣清淨就有禮制，金氣清淨就有道義，水氣清淨就有智慧，土氣清淨就有思想，五氣都純淨，那麼聖人的德行就完備了。木氣混濁就虛弱，火氣溫濁就淫亂，金氣混濁就殘暴，水氣混濁就貪婪，土氣混濁就頑固，五氣都混濁，那麼就是平民百姓中的卑陋之人了。中原多聖人，這是和順之氣互相交會的結果；交通閉塞的地方多怪物，這是奇異之氣所造成的。如果稟受了這一種氣質，就一定有這一種形體；如果有了這一種形體，就一定會產生這一種性情。所以吃五穀的聰明而文雅，吃草的力氣大卻愚蠢，吃桑葉的會吐絲但卻變成蛾，吃肉的勇猛而強悍，吃泥土的沒有意識卻忙個不停，吃氣體的神通而且長壽，不吃什麼東西的不死頁且神靈。
象龜、鼉之類的大腰動物沒有雄性，象蜂、蟻之類的細腰動物沒有雌性。
沒有雄的就和其它動物支配，沒有雌的就靠其它的動物來生育。蛻化三次的蠶，先懷孕然後交配；愛無親疏的禽獸，自己與自己交配。寄生草依附那高大的樹木，女蘿寄寓在茯苓上。樹木紮根在土中，浮萍根植在水裡。鳥兒撲打著空氣飛翔，禽獸腳踏在實地上奔跑。蟲子用泥上封起來進行冬眠，魚兒在深水潭中潛游居住。來源於空中的親附上面，來源於地上的親附下面，來源於對節的親附旁邊。各種事物部從屬於它們的種類。
上千歲的野雞，到海里就變成了大蛤蜊，上百歲的麻雀，到海里就變成了小蛤蜊；上千歲的烏龜、老鱉能和人談話；上千歲的狐狸，站起來會變成美女，上千歲的大蛇，被斬斷了又能連起來，上百歲的老鼠，能看相占卜。
這是壽命達到了一定年數而造成的。春分那一天，鷹變成鳩；秋分那一天，鳩變成鷹。這是時令造成的變化。
所以，腐爛的草變成螢火蟲，腐爛的蘆葦變成蟋蟀，稻穀變成蛀蟲，麥子變成蝴蝶，羽毛翅膀長出來了，眼睛長成了。意念智慧也就存在了，這是從沒有知覺變成了有知覺而那氣質也改變了。鶴變為獐，蟋蟀變為蝦，沒有喪失它們的血氣但形狀本性變了。象這樣的例子，不勝列舉。
適應著變化的規律而變動，這是順應常規。如果違背了變化的規律而變動，就造成了妖怪和災禍。所以，下身的器官長在上身，上身的器官長在下身，這是元氣逆反而造成的；人生下禽獸，禽獸生出人，這是元氣混亂而造成的；勇人變為女人，女人變為男人，這是元氣互換而造成的。魯國的牛哀（或作“公牛哀”）得了病，七天後便變成了老虎，形狀改變了，便張牙舞爪起來，他哥哥開門進去，他就把哥哥抓住吃了。當牛哀是人的時候，他並不知道自己將要變成老虎；當他成為老虎的時候，也不知道自己曾經是人。
所以，晉朝太康年間（公元280 年—289 年），陳留郡的阮士瑀被毒蛇咬傷了，他不能忍受那疼痛，屢次去聞那傷口，不久就有兩條毒蛇長在鼻子中。
元康年間（公元291 年—299 年），歷陽縣的紀元載，在外地吃了路上的烏龜，不久腹中就結了硬塊，醫生用藥來治它，他便瀉下幾升小烏龜，大小象小銅錢，頭和腳都長全了，龜紋和硬殼也都具備，只是中了藥毒已經死去。
夫妻不是化育萬物的元氣，鼻腔不是懷胎的地方，腸道不是生產幼體的器官。
從這一點來看，各種事物的生死及其變化，如果沒有通達神靈的思考，即使從自己的身上仔細體會尋找，也不能知道它們是從什麼地方來的。但是，腐爛的草變質螢火蟲，是由於腐爛的緣故；麥子變成蝴蝶，是由於潮溼的緣故。這樣看來，那麼各種事物的變化，都是有原因的。農民要阻止麥子的變化，就用灰來浸泡；聖人治理各種事物的變化，用道來接濟。難道不是這樣嗎？二季桓子挖井，得到一個象瓦器那樣的東西，那裡面有只羊。他就派人去問孔子，說：“我挖井得到一隻狗，這是為什麼呢？”孔子說：“依我的見識，那應該是羊。我聽說，樹木、石頭中的精怪，是夔、巍！＃凰�械木�鄭�橇�⒇柘螅�嗤林械木�鄭�兇鯽諮頡！薄斷畝χ盡芳竊廝擔骸柏柘螅�筧�甑男『ⅲ�煅劬Γ�諮丈��蠖�洌�け郯潁�焐�慕拋Γ�蒙�影閹�孔【塗梢猿運�恕！蓖踝鈾擔骸澳揪�怯喂猓�鵓�喬迕鰲！比��蕕墼�的曇洌ü��291 年—299 年），呈郡婁縣懷瑤家中，忽然聽見地下有汪汪汪的狗叫聲。仔細察看那發出聲音的地方，上面有一個小洞，大小象蚯蚓洞那樣。懷瑤用棍子戳那
