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此刻看到的，卻是一個依海而建的港口城市，一座由不明金屬建造而成的大都會。這裡的居民也完全不像人的樣子，倒有八分像是企鵝。
“企鵝……統治過地球？”月妖看著天一，一字一頓地念道。
天一回道：“緊接著第二王國的覆滅，第三王國被神擺到了地球上，這是一個多元化的時期，各種高智慧生命被投放到世界各處，建立了自己的城邦。你仔細看這些傢伙，它們很像企鵝，但並不完全是，它們的頭部更大一些，頸部很接近於人類，這樣能給大腦提供更充分的血氧；他們還有靈巧的手指，每隻手四根，而不是長著鰭肢。”
“所以，神以企鵝為模版，製造了第三王國？”月妖的語氣還是沒變。
天一道：“還有考拉、袋鼠、熊貓等等……每個地方的文明都不一樣。”
“而你剛才還說這不是動物園？”
天一愣了下：“嗯……哈哈……好吧，我們還是跳過去看第四王國吧。”
“等等。”月妖說道：“這個可愛的第三王國又是怎麼毀滅的？”
“問得好。”天一回道：“第三王國，十分悲劇的，是被第二王國中倖存的極少部份生物給毀掉了。”
“什麼？”月妖大為不解：“難道神在抹殺那些怪物的時候，也會有紕漏？”
“你看看，我早就宣告過了吧。不要問類似的問題，誰知道神是怎麼想的呢？也許他是故意的，想試試第三王國的文明力量能否抵得住那些傢伙的衝擊。”天一聳肩說道：“畢竟神直接賦予了你口中那些‘可愛’的生物以極高的科技文明程度。”
“哼……那第四王國是什麼？第二王國的復興？”月妖問道。
“第二王國中確實有部份生物的形象被記錄下來。成為了後世崇拜或敬畏的物件，比如我們剛才看到的那兩隻，就成了獅身人面像和阿努比斯神。”天一答道：“但第二王國沒有復興，事實上。第三王國文明成功抵擋並消滅了很多神話時代遺留的怪物，只不過這場仗到最後還是以第三王國的滅亡而告終。但第二王國的生物也是慘勝，它們的數量比原先更少了。
經過了兩次浩劫，那些神話時代的倖存者們變得狡猾起來，不再輕易與實力相當的同類自相殘殺。而是選擇將矛頭指向了地球上更弱小的生物們。”
隨著天一的敘述，兩人又置身於一座峽谷的正上方，在空中依稀可以看見，在幽暗的峽谷深處，一條黑色的大蛇如巨龍般臥在其中。
“在公元前一萬年左右，我來到了世上。”天一說道。
月妖笑了，這笑聲表明她不太相信自己所聽到的：“你說什麼？”
“至此為止，神似乎已經厭倦了對於這個星球的各種干涉。他決定創造兩個代理人來幫他處理這事兒。我，就是其中之一，傳述者。”天一的語氣很平常，不像在開玩笑或者說謊。
月妖的神情也開始變化：“你已經一萬兩千多歲了？”
“差不多吧，我也沒算過。”天一回道：“另一個傢伙叫做抹殺者，他沒能活我這麼久。在第四王國覆滅後，他心灰意冷。把自己給抹殺掉了。”
月妖說道：“第四王國是？”
“暗水一族。”天一回道。
月妖恍然大悟，她此刻才解開了一個長時間困擾著自己的謎團——暗水是不是外星人。
“不過話還要往回說一些。”天一道：“很顯然。在經歷了三個王國的失敗嘗試後，某個並不被看好的種族走入了神的視線。那就是這個星球在物競天擇的法則中，自行衍生出的一種智慧生命——智人。
智人發達的大腦中，還誕生出了一種危險的東西，說得簡單直白些……罪惡。
你剛才說第一王國的生物算不上是高等智慧生命，這種觀點，來自於你的自我意識，你以一個個體身份對世界的認知，讓你得出了這個結論，這種自我意識，就是你和那些生物的區別。
然而，你不覺得你的這種想法，是基於自己與生俱來的偏見和高傲嗎？”
“你想告訴我……評判高等生命的準繩，就是罪惡？”月妖冷笑道。
“海豚、豬、狗，還有黑猩猩，都很聰明。”天一回道：“但它們會在公共場合交媾，因為他們沒有羞恥的觀念，沒有這種觀念，也就不會明白什麼叫公共場合。”他笑著道：“那你會不會和我在公共場合……”
“我知道你的意思，你不用完整地說出來。”月妖打斷道。
天一繼續說道：“人的心中有了善惡，才會知榮辱
