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漢初異姓王的封地總面積超過了漢郡，他們擁有武裝，行政自主，名為漢臣，實為漢廷不能控制的獨立王國。從前202年十月至前196年十月，漢高祖及其統治集團先後解決了燕王臧荼、楚王韓信、趙王張敖、代相國陽夏侯陳豨、梁王彭越、淮南王英布、韓王信。異姓王中唯有長沙王吳臣因勢小不構成威脅而得以儲存。 秦亡後，項羽主宰天下，割魏、楚九郡為西楚以自王，號霸王，都彭城，又分封其他十七人為諸侯王（見項羽十八諸侯）。然項羽分封，多王親信故舊於善地，而徙其故王於原據地之邊緣。雖尊楚懷王為義帝，卻徒其都郴，並令其親信於半途中截殺義帝。又由於其封賞不公，造成混亂。不久，齊地田榮殺項羽所封之膠東王田市、齊王田都與濟北王田安；而故燕王韓廣不願王遼東，為新燕王臧荼攻殺；陳餘則因未被分封而不滿，逐走常山王張耳，迎原為趙王的代王趙歇復為趙王，趙王歇德陳餘，立陳餘為代王。一時間項羽所確立之新秩序完全被打破，項羽疲於奔走於平定各地叛亂，最後因在齊地屠城而遭到齊人頑強抵抗，深陷齊地而不能自拔。 漢王劉邦對項羽未能按懷王約定封其為關中王而不滿。趁項羽深陷齊地不能自拔之際，採用韓信之計暗渡陳倉，兵出漢中，而原關中百姓本就對項羽及其所分封之三王不滿，紛紛迎漢軍。漢軍迅速擊敗項羽所分封之三王，兼併三秦。而兵出函谷，並以為義帝發喪之名，與其他反項之諸侯結成第一次反項同盟，組成聯軍，直下彭城。項羽聞知彭城失守後，留大將龍且於齊地繼續平叛，而自率精騎回擊聯軍，於彭城、泗水、睢水連敗連軍。第一次反項同盟亦漢軍大敗而告瓦解，諸侯各散去。 劉邦敗後再次派遣使者遊說諸侯，以期二次結盟。趙、魏兩國拒絕結盟，但九江王英布、彭越同意入盟。漢軍攻滅魏、趙，平代地，又威降燕王臧荼。滅趙後，立張耳為趙王。而前項羽殺韓王成，另立鄭昌為韓王，劉邦令太尉韓信略韓地，虜鄭昌，故立韓信為韓王。而韓信滅趙後，貪功攻齊，得齊地後求封為王，劉邦不得已立其為齊王。至此劉邦之“第二次反項同盟”在與項羽戰爭中形成。 項羽敗亡後，劉邦對其中一些諸侯王進行了調整。齊王韓信徙楚，王淮北，都下邳（今江蘇邳州）；英布為淮南王，都壽春；衡山王吳芮徙長沙王，都臨湘；以太原郡為韓國，徒韓王信於太原。另外，又立佐漢有功之的閩君搖和無諸分別為東海王（又稱東甌王）和閩越王。 楚漢戰爭中，劉邦由於自己實力弱於項羽，但為打敗項羽，不得不與其他諸侯王聯合，對付共同敵人項羽。當項羽一亡，聯盟就不復存在。而這些異姓諸侯王連城數十，多者一百多縣，少者也三四縣，其所佔區域甚至較漢之直轄郡縣還多。且異姓諸侯王手握重兵，專制一方。雖名義上為漢之藩臣，但漢之政令並不能到達他們。垓下之戰前，劉邦與諸侯約會垓下，但諸侯兵皆不至，項羽再大敗劉邦。之後劉邦採納張良之策，益諸侯地，並厚賜之，諸侯才出兵與漢合圍項羽於垓下。所以異姓諸侯王的存在，對劉氏的漢王朝是嚴重威脅，必須解決之。 燕王臧荼為故燕將，鉅鹿之戰後從項羽入關。項羽分封諸侯，徙燕王韓廣王遼東而立臧荼為燕王。韓廣不接受此安排，臧荼攻殺韓廣而並遼東。韓信滅趙、代兩國，移書臧荼，臧荼懼漢軍威勢，故與漢結盟。 燕王臧荼本為項羽所封，其降漢只是迫於形勢。在楚漢戰爭，臧荼亦沒出什麼力。漢滅項羽後，令各地捕項羽舊部，使臧荼心不自安，於是先下手為強。於漢五年（前202年）七月起兵反漢。劉邦率軍親征，漢六年十月（前202年十月）滅燕，虜臧荼。臧荼從起兵到敗亡為時僅三個多月。 臧荼女孫臧兒嫁槐里人王仲，生二女一子；後又嫁長陵田氏，生二子田蚡、田勝。長女王娡先嫁金王孫，生一女，臧兒得知二女將來皆大貴，因此奪王娡使其與金王孫離婚，與次女王皃姁一起送入太子宮。二女皆得時為太子的漢景帝劉啟寵愛。王娡生一子是為漢武帝。 利幾本為項羽將，為陳令。羽敗，利幾降漢，被封為穎川侯。漢高祖至洛陽，召列侯至洛陽，利幾恐，反，旋即被滅。 劉邦對韓信本就信任度有限。漢軍分兵，韓信率軍北攻趙、代，而令張耳為副。張耳乃劉邦之故交，名為副手實為監軍。及張耳立為趙王，又令曹參輔之。齊本已降漢，而韓信貪功攻齊，致使酈食其慘為齊王所烹。而後又求立為假齊王，時劉邦與項羽相持，處境危艱，度力不能制，遂採納張良之議，使張良往齊而正式立其為齊王。 漢五年十二月，漢與諸侯約會垓下，而韓信、彭越、英布等皆不至。項羽回師擊劉邦，劉邦大敗。劉邦又採納張良之策，大廣諸侯之地，諸侯兵才至垓下。項
