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弗瑞又問到，梅林遲疑了一下，似乎在組織語言。他和弗瑞沿著醫院的街道一路走向停車場，他說：
“每一次流血，都代表著黑暗魔力對我身體和靈魂的侵蝕。在剛剛注射血清，在我的身體被強化後，我以為這種情況會減弱，甚至會消失。但沒有，相反，我能感覺到，伴隨著我的身體越來越強大，它所能承載的魔力也越來越多，它的侵蝕變得更猛烈了。”
“每個夜晚，在每一片黑夜中，它都在悄無聲息的發展壯大。它潛伏在我的靈魂中，直到它足夠強大的時候，從內部，將我一頭吞掉。”
梅林略帶痛苦的揉了揉額頭，他說：
“昨晚，我做了一晚上的噩夢...我曾以為我不會再做噩夢了，可惜，這可能只是我一廂情願。它從來都沒有消失過，而且伴隨著我使用它的力量越來越頻繁，它與我的聯絡也越來越緊密。”
“它在改造我，弗瑞長官，它在把我推向一個邊界，而我一旦越過了它...我就會失去人類的身份。”
“你會變成什麼？”
弗瑞拿出車鑰匙，開啟了他那輛黑色轎車的車門，他坐在車裡，梅林坐在他身邊，他一邊發動汽車，一邊問到：
“會變成一個摧毀一切，口吐烈火的惡魔嗎？”
“沒那麼誇張。”
梅林笑了笑，他靠在座位上，對弗瑞說：
“按照我那位朋友的說法，我會變成一頭半魔。不屬於人類，也不屬於惡魔，如果我控制不住內心的毀滅欲，我就會變成一頭恐怖的殺戮怪物。說起來，你從沒見過半魔嗎？像你這樣見多識廣的人，不應該啊。”
“嗯？”
弗瑞瞪大了眼睛，他撥弄著方向盤，問到：
“為什麼我一定要見過半魔呢？我確實收容過很多危險的東西，但說真的，我還從沒親眼見過那些異類生物呢。”
“那你真是太幸運了。”
梅林扭頭看著車窗之外，在陽光下，整座城市似乎都在甦醒，他說：
“你知道嗎？僅僅是在曼哈頓區，就隱藏著不少於5個半魔，在整個紐約，有差不多11個...他們潛伏在人群中，有各種各樣的身份，因為不同的目的而潛伏在這座城市裡。我其實一直很好奇，整個北美，又該有多少這樣的怪物呢？”
“你說什麼？”
弗瑞這下是真的驚訝了，他看著梅林：
“你能確定嗎？紐約真的有11個半魔人？”
“是的，我能確定。”
梅林閉著眼睛，回憶著他在地獄廚房居住的那5個月，他說：
“是最少11個，而且還只是擁有強大傳承的半魔，意思就是他們的力量直接來源於大惡魔或者大魔鬼。一旦力量失控，立刻就會引發一場活火融城的災難。”
“至於那些被普通異類侵染的人類，那就更多了。但按照我的理解，如果只是幽靈或者小魔鬼那樣的異類，他們在人類社會中，是鬧不出什麼大問題的。哦，對了，我不知道你有沒有了解，其實在紐約的一些偏僻的地方，就有很多吸血鬼在活動。”
“我曾親眼見過他們當街誘惑無知的少女和少男。”
“咔”
弗瑞猛地踩下了剎車，他看著身邊的梅林，片刻後，他從身邊取出紙和筆，遞給梅林，他嚴肅的說：
“把你現在知道的所有隱藏起來的半魔人的性命和活動區域，以及生理特徵給我。還有那些聚集著大量異類生物的地區，總之，你知道的任何關於這些傢伙的資訊，我都要！”
“卡特女士也許就是看到了這一點...梅林，你確實是我們急需的，關於超自然現象和事務方面的人才，所以我會給你一個任務，這也是你加入戰略科學軍團的第一個任務。”
弗瑞拍了拍梅林的肩膀，對他說：
“你直接受我管理，我需要你在最短的時間內，將整個紐約隱藏的異類都找出來，最好能製作一個異常生物的名單。”
“沒用的，弗瑞。”
梅林搖了搖頭，他一邊在紙上寫著東西，一邊對弗瑞說：
“我和你的特工們交過手，他們連我這個只接受了一點點黑暗力量的普通人都對付不了。在面對那些強大的半魔的時候，你讓他們上，就只能是去送死，換句話說，你就算我把你需要的東西都給你，你也對付不了它們。”
“誰說我們沒有？”
弗瑞哼了一聲，他擺出一副高深莫測的姿態，對梅林說：
“
