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當馬超埋怨盟友張魯不及時送來糧草時，張魯本人在漢中郡城也是暴跳如雷啊：因為他從心腹親信口裡得知，自從馬超帶兵一鼓作氣攻下雄關平陽關後，在進攻益州州城的半路上，便被荊州牧劉備率軍逼退到平陽關。馬超不謀劃如何擊敗劉備的軍隊，卻接連數日和劉備麾下大將趙雲在戰場切磋武技，一再的貽誤戰機……而劉備一方也沒有強攻關口的跡象，這一切表明，劉備是有意招攬馬超的，而馬超也有心投誠啊！
於是，暴怒的張魯就下令：命令麾下將士不再向前方押送糧草了！同時他派兵把馬超後路也斷了，他要預防馬超突然臨陣反戈一擊啊。
張魯和馬超之間相互猜疑，這說明龐統的“離間計”獲得了初步的成功。龐統就是派人前往漢中郡城，私下和張魯的心腹親信取得聯絡，贈送給對方大量的財物時，還提醒對方：一旦馬超在漢中郡立根，張魯便會重用他，你們的前途就沒有了……
於是，張魯的這些心腹親信想到自己的前途和榮華富貴就要被馬超斷了，他們便在張魯面前加油添醋的數落馬超的不是，最終讓張魯錯誤的判斷：馬超心生二心了，馬超要背叛自己，要和劉備聯手進攻自己了……當他的師叔任強提出不同的見解時，張魯便怒不可遏的當面指責任強，最後師侄二人不歡而散。
就在馬超惱怒張魯無端的懷疑之際，劉備本人就親自來到關口，向馬超提出：自己願意接納馬超入夥，哪怕是和馬超結盟，二方聯手共同打造一番新的天地，共創一番偉業……
最後，被糧草困憂的馬超接受劉備的盛情、真誠的邀請，洞開關口，迎接劉備軍隊。幾乎是兵不血刃攻佔雄關，同時又招攬一位猛將，劉備的心情無比的愉悅，就如後世普通人突然中了彩票鉅獎一般。
歸順劉備前，馬超也提出自己的條件：就是自己和所屬的軍隊近在益州和涼州一帶活動，其他地區，馬超有權拒絕劉備的調遣……對於馬超近乎苛刻的要求，劉備也是不假思索，欣然答應啊。
當馬超歸順劉備的訊息傳到張魯的耳朵裡，張魯惱怒的一下病倒了。劉備一方可沒有趁他病，而停止討伐的進度。劉備一方可是趁你病要你命的節奏啊。
漢中郡自古以來，都是兵家必爭之地。漢中郡，四面環山，一條大河貫通城池，這條大河連同平陽關和魏興郡，平陽關乃是益州州城成都城的屏障，而魏興郡乃是長安城的門戶；漢中郡向北便是近在咫尺的五丈原，向南便是城固、巴西郡城，只要佔據漢中郡，便可以牢牢掌控四周的局勢……可惜窩囊廢的張魯不知道充分利用漢中郡的天然地理優勢，暴殄天物啊。
不過話說回來，就憑張魯那點軍力，和他的淺薄心思、眼界，也難有作為，只能空坐寶山，虛度光陰啊。
漢中郡是劉備一方勢在必得，這也是他入川幫助劉璋平定叛亂的唯一要求，而目光短淺的劉璋也痛快的答應了劉備的要求。在平陽關修整一天後，劉備與馬超合兵一處，便向漢中郡城進發。張魯軍隊據守的關口和要塞，根本抵擋不住劉備一方秘密武器“諸葛戰車”的進攻：數百輛諸葛戰車，千發石塊齊拋，很快的便在關口和要塞的城牆邊堆成階梯狀的石堆，緊接著，數百輛諸葛戰車迅速推進，又向敵人據守的城牆射出密集的弩箭，以此掩護攻城的部隊……只是一個衝鋒，劉備的軍隊便輕鬆的拿下關口和要塞。
馬超第一次看到諸葛戰車的威力，便深深的折服了：如果當初劉備一方強攻平陽關，他率領的西涼將士即便悍不畏死，依然會抵擋不住的……由此可見，劉備對他的拳拳愛護之心啊。
劉備一方勇猛的表現，也讓兇悍的西涼將士不甘示弱啊。進入一馬平川的漢中平原後，便是西涼將士表演的舞臺啊。在他們的鐵蹄蹂躪下，迎戰的張魯的軍隊幾乎都是全軍覆沒啊。
對於西涼軍隊的殘忍，宅心仁厚的劉備出奇的沒有加以阻攔和指責，畢竟今日不同往昔，多一個人就要多消耗一份糧食啊，此時擁兵十萬的劉備也只能精打細算的過日子了：沒有糧草就要向民眾徵繳，此時還是青黃不接的時節，民眾手裡的糧食都是救命用的啊……與其為難民眾，不如一步到位對待敵軍嘍……所以馬超軍隊的兇狠，是變相的幫了劉備一個大忙，劉備何必假惺惺的做聖人呢？
十餘天后，當劉備率領五萬大軍出現在漢中郡城的南城門時，張魯便把城池交給師叔任強，自己率領數百名侍衛離開城池，前往中原腹地，去向曹操投誠去了。張魯知道：城池是守不住了，他要向曹操借兵，重新奪回城池
