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流域和土拉河以北地區，在突厥碑文中統稱為九姓烏護。由於東突厥第二汗國阻絕了他們與唐朝之間的往來，所以在漢文史籍中幾乎沒有關於他們的報道，但在突厥文碑銘中留下了關於他們的資訊。以可汗家族為主的部分則向南遷移到甘州和涼州一帶，其王統一直未斷。727年，可汗承宗等人受涼州都督的誣告，流配致死。承宗族子護輸殺涼州都督，斷絕了唐朝通往西域的通道。在唐軍打擊下。護輸率軍北投突厥，“退保烏德山”，回紇汗國屈服於東突厥統治。開元末，護輸死，子骨力裴羅繼立，揭開了回紇汗國曆史的新篇章。
乘東突厥內亂，骨力裴羅遂聯合拔悉密、葛邏祿等部，在745年滅了東突厥汗國。回紇汗國第二次復興，統一漠北。骨力裴羅自稱為骨咄祿毗伽闕可汗。唐朝因其解除了東突厥的威脅，封其為骨咄祿毗伽闕懷仁可汗，建牙於烏德山、昆河之間，最盛時回紇控地“東極室韋，西金山，南控大漠，盡得古匈奴地”。
745年，骨力裴羅死，子默延啜立。759年，默延啜死，次子移地建即位，號牟羽可汗。780年左右，牟羽可汗被宰相頓莫賀擊殺，揭開了回紇汗國統治者內亂的序幕。從7回鶻文銀冊書80年到840年間，更迭了十位可汗。在內亂不斷的同時，汗國內部又連年自然災害。788年改回紇為回鶻。840年，回鶻大將引轄戛斯十萬騎破回鶻城，汗國瓦解。回鶻各部南下或西遷，進入河套、華北、甘涼、天山和蔥嶺一帶。
從唐政府與周邊少數民族政權的關係來看，回紇與唐政府的關係具有相當的特殊性，這是雙方長期友好合作關係的突出體現。回紇與唐特殊關係的確立開始於貞觀三年（，回紇“始來朝，獻方物”，雙方正式建交。646年，回紇聯合諸部，配合唐軍滅薛延陀汗國，建立了回紇汗國，並遣使告唐；“延陀不事大國，以自取亡，其下駭鳥散，不知所之。今各有分地，願歸命天子，請置唐官。”唐太宗受其所請，親至靈武會見使者，並正式在回紇各部設定府州，“府置都督，州置刺史，府州皆置長史。”“以唐官官之，凡數千人”。唐政府又根據回紇所請，在回紇以南、突厥以北開闢了一條大驛道，名“參天至尊道”，沿途分設驛站，供應來往使臣和官員。每歲回紇各部貢貂皮，以充租賦。骨力裴羅復國後，遣使入貢，唐朝封他為奉義王，後又冊封為懷仁可汗。從而真正確立了直至8世紀末的雙方和好並相互支援的特殊關係。
回紇與唐政府間的特殊關係首先表現為回紇助唐平定安史之亂，抵禦吐蕃對西域的進攻。755年“安史之亂”爆發後，由於中央政府實力不足，唐政府不得不對外借兵平叛。作為唐朝的鄰國，回紇並未利用這一紛亂形勢，拓宇唐疆，而是應唐政府之請，先後於756年、757年、762年三次派大軍助唐平叛，收復長安、洛陽、河北等地，對唐有社稷再造之功。作為回報，唐政府除大加賞賜外，還規定以唐絹買回紇馬，開始了雙方間長期進行的絹馬貿易。除了助唐平定安史之亂外，回紇還在唐政府的支援下，聯合安西、北庭兩都護府，共同抵禦吐蕃對西域的進攻，一度重開安史之亂後被吐蕃切斷的東西陸路交通。
回紇與唐政府間的特殊關係還表現為雙方間的和親關係。和親始於“安史之亂”，首先由回紇公主嫁給唐朝宗室。756年，葛勒可汗嫁女於唐朝敦煌王。唐朝則有6位公主和親回鵑，即寧國公主、小寧國公主、崇徽公主、鹹安公主、壽安公主、僕固懷恩孫女等。其中758年寧國公主出嫁葛勒可汗是中國歷史上中原皇帝嫁親女給邊疆民族首領的第一次，突出體現了雙方間的獨特關係。和親在客觀上加強了回紇的內向力，促進了回紇與唐之間的經濟文化交往。
終大唐兩百多年的歷史來看，回紇始終沒有背叛過大唐，給大唐咬上一口，中間的一些齷齪或許有或許沒有，但比起周圍的那些異族國家來說，就回紇的這些表現對大唐來說真的是一個靠的住的小弟了。要知道就是這時的倭島表面對大唐鞠躬卑膝的，在大唐的歷史中還和大唐打過一仗。這次的大唐周遍叛亂回紇照樣沒有參加，甚至還派使者出使大唐說願意幫助大唐平叛，雖然回紇的表現可圈可贊，但是鑑於他們是異族，李好覺得還是要好好給他們上一課，給他們計程車兵心裡紮上一根深深的刺，那就是大唐不可敵。
西線的唐軍很好的把李好的意圖給實現了，他們用絕對的震撼給前來幫助大唐平叛的回紇還有吐蕃士兵上了一課什麼叫人間慘劇，什麼叫地獄。當回紇的軍隊和吐蕃那邊帶過的增援兵力同西線的唐軍匯合到一起後，西線的反擊計劃就開始了。
