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在乾京的朝廷大臣們忙著準備遷都的時候，吐谷渾之戰開打了。
正如趙俊生所預料的那樣，党項各部落首領們也都一個個精明似鬼，在約定的發動進攻的三月二十五他們沒有發動進攻，而是再等了五天之後才出兵，他們也想等乾軍先出兵，他們再出兵，雙方心裡都有自己的小九九。
而在党項各部落內部也是聯合的同時又互相防備，小部落擔心被大部落吞併，大部落也在打小部落的主意，想讓小部落的騎兵當炮灰。
吐谷渾王慕利延其實一直在防備乾軍，不過吐谷渾沒有步兵，守不住關隘和城池，因此在得知乾軍有出兵的跡象時，他下令收縮兵力，把所有兵力集中在西平、龍耆城、伏俟城、樹敦城四個城池附近。
可讓慕利延萬萬沒想到的是南邊山谷裡的党項人向他出手了，而且一出動就是兩萬騎兵，此前吐谷渾與黨項人也打過仗，但党項人從來沒有出動過如此多的騎兵，這幾乎是等於党項所有部族都出動了。
“大王，乾軍也出兵了！”一個騎兵跑進大帳嚮慕利延報告。
“什麼，乾軍也出動了？”慕利延臉色大變，“他們是從哪個方向殺來的？”
“他們分別從兩個方向殺來的，從金城方向出動了一萬五千人，從大斗谷出動了兩萬人！”
慕利延喃喃自語：“吐谷渾的大劫要來了！”
大將赤利站出來說：“大王，現在我們受到三面夾擊，十分危急，必須想辦法破敵，無論是党項人還是乾軍，他們的推進速度都很快，一旦被他們打到伏俟城附近完成合圍，我們必敗無疑！”
慕利延思索良久，問道：“党項人的騎兵現在大概在何處？”
“應該已經翻過巴顏山口，他們的進攻方向是樹敦城！”
慕利延眼神逐漸變得銳利，他冷著臉說：“與其分兵迎擊被逐一蠶食，還不如集中兵力先攻一路！乾國強大，就算我們擊敗了其中一路乾軍，他們可以源源不斷的派來兵馬，跟他們死磕不划算，到最後吃虧的還是我們！我們先集中兵力打垮党項人，然後在這高原上與乾軍周圍，本王要讓他們來多少死多少！傳令下去，各部兵馬迅速集結，讓伏俟城內男女老幼全部遷往白蘭暫避乾軍鋒芒！”
赤利吃驚道：“大王，伏俟城是我吐谷渾的都城，就這樣丟棄都城無論對百姓還是對二郎們計程車氣打擊都是很大的！”
“我知道，你去傳令吧！”
“是！”
兩個時辰之後，三萬吐谷渾騎兵和十萬吐谷渾男女老幼攜家帶口在城外集合了。
慕利延登上了伏俟城的城樓上，他扶著牆垛看著下面十幾萬人大聲高呼：“乾國向我們出兵了，他們兵分兩路來攻打我們，無恥的党項人各部也聯合起來偷襲我們，我們必須暫避敵軍的鋒芒，今天我們放棄伏俟城是為了活下去，總有一天我們還會再奪回來！”
“赤利，你帶一萬騎兵保護男女老幼遷往白蘭，即可出發！”
“是，大王！”
赤利帶著一萬騎兵護衛著十萬吐谷渾百姓向西南方向而去。
不久，慕利延帶著兩萬騎兵向東南方向的樹敦城出發。
等慕利延帶著兩萬騎兵趕到樹敦城時，党項人的兩萬騎兵已經距離這裡只有一天的路程，而樹敦城集中了周圍的一萬吐谷渾騎兵，這些人正在做迎戰準備。
慕利延手裡有三萬人馬可以指揮，只可惜留在龍耆城和西平的吐谷渾騎兵無法迅速調回，他們要護著那裡的吐谷渾牧民們撤退，要不然他把所有兵力都集中起來有五萬人馬。
“大王，我們已經收到訊息，我們在南邊的大小部落都遭到了党項人的屠戮，只有很少的人逃到樹敦城來，根據逃來的牧民說党項人最遲明天正午之前就可以抵達這裡！”
慕利延下令：“多派哨騎探查，一定要搞清楚党項人的行蹤！”
“是，大王！”
翌日清早，哨騎帶回來了党項騎兵的動向，他們正在向樹敦城快速挺進，中午之前可以抵達。
慕利延心裡其實並沒有把握，党項人的馬都是好馬，衝刺時很迅猛，党項騎兵在作戰時一個個都悍不畏死，極為兇悍，平日裡党項各部落之間很少往來，因此党項人出動時最多不過幾千人，少的時候幾十人。
若是隻有一兩個部落，慕利延完全沒有壓力，但這次党項人似乎全族出動了，這一仗不好打，弄不好就會翻船。
“大王，我們不把兵馬布置在城外迎戰嗎？”
慕利延擺
