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曹蛟大軍在金城休整了三日之後拔營殺向北涼。
得到訊息的沮渠牧犍立即命令弟弟沮渠董來帶兵一萬餘人來迎擊，雙方交戰於洪池嶺，乾軍前鋒衛靖率先發起攻擊，雙方在洪池嶺下廝殺半日，北涼軍不敵敗退，衛靖率軍追擊，斬殺四千餘人。
沮渠牧犍聽聞弟弟大敗而回，損失大驚失色，心中惶惶之際聽到右丞相宋繇報告說柔然大軍已經出動並且抵達了漠南。
這個訊息讓沮渠牧犍高興了兩天，只要柔然人大舉進攻乾國北方防線，他相信曹蛟的五萬大軍一定會接到乾國皇帝的命令撤軍去對付柔然人。
但兩天之後，沮渠牧犍又接到了宋繇的報告，吐谷渾人出動兩萬大軍攻破了大斗谷，正殺向番禾縣。
沮渠牧犍嚇了一大跳，如果番禾縣被吐谷渾攻破，那麼西部郡縣就會與姑臧失去聯絡，姑臧很快就會成為一座孤城。
沮渠牧犍心裡一度升起了撤離姑臧，撤往張掖的打算，但他心裡又存在著一些僥倖，希望柔然人能夠給力，攻破乾國的北方防線，給乾國巨大的軍事壓力讓乾國皇帝不得不下令曹蛟率軍班師回援。
曹蛟率軍向姑臧城逼近，同時派人前往姑臧要求沮渠牧犍帶領全城軍民出城投降，沮渠牧犍手上的兵力讓他失去了出城與乾軍決戰的底氣，他聽從左丞相姚定國的建議把希望還寄託在柔然人身上，下令部下加固城防以抵禦乾軍接下來的攻城。
隨著乾軍五萬人馬距離姑臧城越來越近，又聽說吐谷渾人已經攻破了番禾縣，姑臧與張掖被切斷了聯絡，姑臧城內的北涼貴族們人心惶惶，沮渠牧犍的侄兒沮渠祖開啟城門逃出姑臧向乾軍投降。
曹蛟接見了沮渠祖，並接受了他的投降，沮渠祖又把城內的城防部署詳細報告給曹蛟，曹蛟很納悶沮渠祖為何會出城投降，為何要把城內佈防詳細說出來？要知道沮渠牧犍可是他的親叔叔啊！
沮渠祖當即就回答了曹蛟這個問題，原來沮渠祖是當年被柔然人殺死的北涼世子沮渠政德的兒子，他惱恨叔叔沮渠牧犍竟然與他的殺父仇人勾結，這讓他忍無可忍！
曹蛟清楚了姑臧城內的城防佈局，當即下令大軍進行攻城，北涼軍堅守了兩天，打得很吃力，死傷慘重，匈奴人對於守城實在缺乏一點天賦。
兩天後的夜裡，沮渠牧犍的另外一個侄兒沮渠萬年竟然也私自開啟城門帶著部下逃出姑臧城投降了乾軍，這讓沮渠牧犍雷霆大怒的同時也是萬分沮喪。
姑臧城已經守不下去了，沮渠祖和沮渠萬年的先後投降乾軍讓城內的北涼軍民們士氣低落，完全失去了抵抗之心。
絕望之下，沮渠牧犍不得不與大臣部將們學著漢人把自己捆綁了出城投降，曹蛟接受了他們的投降，派兵入城接管城池，姑臧城破，北涼就此滅亡。
沮渠牧犍統治的北涼雖然因為他和大臣們的投降而滅亡，但在張掖、酒泉、敦煌等郡都還有沮渠牧犍的兄弟和侄兒們，他們依舊佔領著這些地方。
曹蛟派八百里加急快馬向乾京送去戰報，不久收到趙俊生的旨意，命把他把涼州境內的百姓三萬戶遷往河北，這儘管是一個大工程，但這樣卻能滅了匈奴人的根基，不再擔心他們可以造反覆國。
龐大的遷徙工程開始了，一家家涼州人被集中起來一起向河北方向遷徙。
番禾縣。
“國主、國主······”房門外響起了部將赤利的喊聲。
慕利延睜開眼睛翻身而起，起身開啟門走出去問道：“赤利，大清早的你來做甚？”
赤利說：“國主，剛剛收到訊息，緯代到了伏俟城，上躥下跳，頻繁與大臣們聯絡，很不老實，臣妄自揣測，緯代很有可能會起兵奪位！”
慕利延聞言眼中精光一閃，他與侄兒緯代的矛盾由來已久。
“傳令，撤回返回伏俟城！”慕利延說完就走。
赤利連忙追上去提醒道：“國主，大乾皇帝要求您在九月初一會師於姑臧城下！”
慕利延咆哮：“孤的王位就快被那個狼崽子奪走了，還會什麼師？”
“是，臣這就去傳令各部準備撤軍！”
慕利延是眾兄弟之中年齡最小的一個，如果他死了，按照規矩，吐谷渾的王位應該從他哥哥的兒子們當中選一個繼承，繼承王位的人應該是侄兒們當中實力最強、最有威望的一個，在他的侄兒當中，緯代最具有繼承王位的資格。
但慕利延不像他的哥哥們那樣大公無私，他的哥哥們在臨死之前把王位傳給弟弟，一個接一個
