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四人一齊回到長安城朱雀門客棧，共同慶賀郭小朋成為太上真人的又一個徒弟。
陰雨淅淅，山路溜滑。
懸崖峭壁，是路非路。
朱雀門客棧的豪華餐廳內，太上真人設宴招待雷天明，袁轄，慶賀他收郭小朋為弟子。
太上真人要大家暫時別對外說起郭小朋被他收為弟子的訊息。防止李奎龍過於瞭解郭小朋的底細。
為了不耽誤郭小朋趕回川中救人，他們席散後便各自散去。
太上真人向郭小朋交待一番後，自己先行回劍門關去了。
郭小朋和袁轄為減少途中麻煩，決定改道往漢中，從秦嶺地域入川，經劍門關回川中。
此道雖難行，卻比經南越回川中近多了。他們一過漢中，路就越來越難走了，有的地方騎馬也過不去，只能步行。
江南六怪自長安一直尾隨著郭小朋到了漢中。他們懾於郭小朋的飛鏢，一直沒找到合適的機會下手。
這天，郭小朋和袁轄來到了秦嶺地域，一座大山阻在二人面前。過了這座大山便入川了，要是騎馬沿山谷繞行需要兩天兩夜才能入川。但，如果步行翻山最多一個白天便可以入川了。
郭小朋決定棄馬步行，翻山入川。
他們在山前的小鎮上，聽人們說山路極難行走。很多地方只能一個人彎著腰，貼著巖壁才能過去。下面是萬丈深淵，一不小心便會跌下深谷，屍骨無存。
山上有一幫土匪在此安營紮寨，官府多次派兵去圍剿，都是損兵折將，毫無建樹。所以，從沒有人敢從此道入川。
誰也沒有那個本事從此經過。
可郭小朋不怕。
他要爭取時間回家，只有一搏。
郭小朋在小鎮上賣掉了馬。
可就是因為賣馬，江南六怪推測出他要冒險翻山，走山路入川。
六怪深知此道艱險，覺得這是獵殺郭小朋的一個極好機會。
幾個傢伙在小鎮一家客棧內高興得手舞足蹈，高粱燒喝得醜態百出，好似那白花花的銀子正在向他們招手似的。
大嘴怪咧著小碗似的大嘴，滿口排列紊亂的黃牙，就像一個大骷骼。嚇得幾個妖豔招展的妓女個個往桌下躲。
只見大嘴怪長手一伸，從桌下抓出一個妓女一把撕開了她的長裙，露出潔白的大腿，當眾幹起了那苟且之事來。
一陣風，老妖道，三隻眼，塌鼻怪也都各自抓起妓女瘋狂的嚎叫起來。
坐在凳上強忍著的老驢怪因那東西長得又粗又長，因此而被江湖稱之為老驢怪。
這傢伙一出動就會出人命，所以，在這鎮上，人多的地方，他不想惹麻煩影響了他們發財的計劃，他只能強忍住。
但，老驢怪
