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等到進入天水後，本以為隴西諸郡會簞食壺漿以迎王師，偏偏又碰到雍州刺史郭淮正在巡視隴西，這位曹魏的名將第一時間就放棄了分兵把守的打算，趕在漢軍主力到來前，及時把隴西的萬餘軍隊全部龜縮排了關鍵位置上的上邽城。
漢軍已經圍攻上邽很長時間了，在郭淮的坐鎮下，這座城池怎麼看也不像是能在一個月內攻破的樣子，而且北邊的張合也絕不會坐視漢軍全心全意地攻打上邽而毫無動作。
正在諸葛亮計較時，忽有一人朗聲請令道：“末將在上邽城內多有故交，我願潛入上邽刺殺郭淮”。
諸葛亮抬眼一看，站在面前的是新附的降將姜維，這是個非常優秀的年輕人，他的父親姜囧原是天水功曹，死在了平定羌氐叛亂的戰事中，是忠於漢室、死於國事的忠臣，姜維雖然身在魏境，但因為家庭教育的關係一直心懷漢室。
漢軍進入天水後，姜維被家鄉冀縣的大族推舉前去迎接漢軍，與諸葛亮一見後大受青睞，出於籠絡隴西人心的考慮，也因獻城的功勞，姜維被任命為相府倉曹掾，加奉義將軍號，封當陽亭侯。
諸葛亮自然是看不上刺殺這種手段，可姜維的忠義卻可見一斑，他不願這樣出色的年輕人白白送了性命去博個萬一，當場否決了姜維的提議，但心中卻大為好感。
思慮再三，諸葛亮安排魏延領軍三萬在城北設下阻擊陣地，自己親自督率大軍猛攻上邽，希望至少能在糧盡前全據天水，作為將來再攻隴西的前進據點。
在探明漢軍的部署後，張合帶兵逼近魏延所立的陣地，在觀看了對面的陣勢後，他很快就放棄了強攻的打算，而是派出小股遊騎繞過魏延，直接殺到上邽城下的漢軍外圍陣地炫武揚威一番，然後在馬岱率領騎兵趕來前揚長而去。
上邽城內的守軍本已苦守多時，現在見到援兵到來，頓時在城頭髮出了山呼海嘯般的歡聲，城內原先有些動搖的人也不得不止住了自己的心思。
上邽城外地勢開闊，魏延根本無法完全阻隔張合的增援，此後數日，每當漢軍主力發動攻城時，張合就派出騎兵繞過魏延從背後進行襲擾，迫使諸葛亮分出部分兵力防備身後，使得漢軍想要破城就更難了。
猛攻十餘日，效果反而不如原先，上邽依舊巍然不動，張合又堅決不肯南下與漢軍主力決戰，諸葛亮苦思無計，眼見軍糧將盡正自惆悵間，霍弋突然報說廖化從漢中傳來書信。
漢中能有什麼急事？諸葛亮有些納悶，拆開信件一看，頓時被氣得把信重重拍在案上：“幼常欺我！”
原來自趙驥出兵關中後，自知未能恪盡監軍之職的廖化就加強了漢中各處路口的防備，生怕再惹出什麼差錯來，這日巡路士兵來報，說抓住了一個形跡可疑的人，問他什麼都不說，逼急了就說自己認識廖化，要士兵帶他去見。
廖化一見後大吃一驚，這人竟然是馬謖，他已經知道了馬謖戰敗生死不明的事情，但怎麼也想不到馬謖竟然活著，還一路潛逃到了漢中。
廖化不是向朗，他可沒有私放馬謖的膽量，任憑這位往日高高在上的相府高參萬般懇求，廖化還是一邊把馬謖軟禁在府裡不聲張，一邊往天水急書稟告諸葛亮。
諸葛亮尚存的最後一絲倔強被這個訊息擊得粉碎，他不由得想起了看出自己對馬謖欣賞之意的劉備臨終前對自己的告誡：“朕觀此人，言過其實，不可大用，丞相宜深察之”。
“先帝呀，是臣錯了……”
第二天，諸葛亮不顧向朗等人的強烈反對，下令全軍撤回漢中，只是在撤退前，他給霍弋授兵三千前往隴關，以霍弋為主將，原先趙雲委任的守將趙統為副，共同防禦隴關。
張合沒有追擊諸葛亮，而是分兵收復歸降蜀漢的各處郡縣，同時自己親率三千騎兵往隴關而去。
到了隴關後，望著關城上招展的旗幟，張合略帶不甘地下令道：“撤，打不了”。
張雄不解地問自己的父親：“我看關上漢軍不過數千人，我軍如果以主力攻打的話，未必奪不下來”。
“漢軍已有防備，還打什麼打”，張合無奈道，“隴山本非用兵之地，我軍又盡是騎兵，不利攻城，如果強攻的話，不折上個萬餘人休想破關，還不如留著力氣來年守隴西”。
隴關城頭，望著魏軍騎兵絕塵而去的霍弋鬆了口氣，轉身對旁邊的趙統說：“把魏軍退兵的訊息報給鎮東將軍吧”。
趙雲接到趙統發來的訊息後，轉手就讓人送給趙驥，然後嘆口氣道：“唉，可惜，丞相算無遺著，可還是沒能
