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雖然由於雙方的條件差距很大，談判一開始很不順利，但是隨著國內反戰呼聲的不斷高漲、金融寡頭也開始向杜魯門施壓，最終美國政府的立場還是出現了鬆動。
經過艱難的談判，美國政府基本接受了中國政府對於日本與琉球的處置，但在南洋問題上，美國卻始終不肯同意讓步，更不會接受中國政府要其為昔日侵華排華罪行而道歉賠款的要求。
但這個時候，中國政府卻突然高調地表示會給蘇聯提供核保護，令其不再顧忌德國人的原子彈，於1949年9月對北歐的瑞典和挪威發動了進攻，在逐漸變冷的氣候幫助下，一度被世人認為已經實力損耗殆盡的蘇軍展現出了強大的戰鬥力，先後消滅了20多萬德軍和10多萬北歐偽軍，成功地佔領了丹麥和冰島除外的整個北歐。。。。。。
盟友取得大勝本該是一件值得慶賀的事，但是杜魯門得知這個訊息後卻頓時臉色鐵青，因為根據當初美蘇之間的秘密協議，誰解放的土地就由誰組建政權，現在蘇聯“解放”了北歐，自然建立的肯定都是親蘇的社會主義政權，這樣一來蘇聯就能夠獲得北歐三國先進的科學技術和直接通向大西洋的不凍港，這對美國的威脅甚至比納粹德國更大。而在得知蘇聯政府宣佈北歐三國經過全民公投、決定作為加盟共和國併入蘇聯之後，杜魯門更是氣得連手裡的咖啡杯都給摔掉了。。。。。。
在這種情況下美國人只得求助於中國政府。希望中國政府向蘇聯施壓、阻止其繼續借著反法西斯的名義瘋狂擴張。必須說明的是，由於恢復到戰前疆域後國內迅速開始恢復重建，即使中間還跟中國打了一仗，蘇聯的經濟與工業也有了很大的好轉，已經不再必須依賴美國的援助了。計劃經濟體制在戰後重建時的的效率的確是令人驚歎，難怪歷史上蘇聯在精華地帶都被打爛的情況下、只用了一個五年計劃就全面超越了戰前水平、而工業總量更是比1940年多了70％以上。。。。。。
正如胡衛東預料的那樣，美國的統治階級對於蘇聯的提防遠大於納粹德國，一是因為意識形態問題，納粹雖然邪惡，好歹資本家還能繼續發財。而如果是被蘇聯統治。就完全不可能了；二是納粹德國雖然一度控制了大半個歐洲，但由於種族主義本身的缺陷，小鬍子完全不可能整合歐洲大陸，但是社會主義蘇聯卻有可能做到。即使只是理論上的可能。也足以令美國人忌憚不已。畢竟不光是已死的羅斯福，很多美國人都明白，一旦歐亞大陸“世界島”上出現超級強權。那偏居新大陸的美國就絕對別想有好日子過了。。。。。。
在這種情況下，美國人不得不在談判中作出了實質性的讓步，以換取中國不再支援蘇聯繼續擴張。但即使如此，雙方也一直磨蹭到1950年2月才簽署了和平協議完全停戰。
在協議中美方承認亞齊、蘭芳（領土主要包括婆羅洲和蘇拉威西島）、琉球三國的獨立，而中方則承認菲律賓、蘇拉威西島以東諸島和爪哇島及其東面的眾多島嶼為美國的勢力範圍，將南洋諸島瓜分得一乾二淨，至於荷屬東印度原來的主人荷蘭，已經被兩國政府完全忽視了。
在中國政府的強烈要求下，美國政府同意放棄戰後派兵進駐日本的權利，並願意將其佔領的小笠原群島歸還日本（注1），但同時也提出為了給國內民眾一個交代，發動太平洋戰爭的主要責任人必須受到審判和懲處。
最終在中日兩國政府協商之後，由崇仁宣佈廢止天皇制並重組共和制度的日本新政府而給了美國人一個可下的臺階，雖然戰後很多懷舊的日本人都對“萬世一系”的終結感到悲傷，但也有很多日本人認為這才是日本徹底剷除封建遺毒而獲得新生的開始，甚至就連主動退位的崇仁自己，也是這樣認為的，他在戰後甚至還組織了一個學術研究會，專門論證“徐福是日本人祖先”這個命題（歷史上崇仁就這麼幹過，這個時空就更不用說了。），為日本併入中國提供歷史依據，因為在崇仁看來“一滴水要想永不幹涸，只有融入大海之中。”，但中國政府考慮到國際影響和國內的糧食安全，一直都沒有同意。。。。。。
美國政府同時還為昔日侵華和後來排華的“過錯”公開道歉，並以放棄對日戰爭索賠的宣告來擠兌中國放棄了對美國的索賠要求，同時由於中國人死要面子的老毛病，這個小插曲也讓中國政府放棄了重新對日提出戰爭賠款要求的想法。不過由於當初第一次中日停戰時已經得到了一些賠款、再加上解放軍進入日本後清算
