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哲人！你誇口說馬兒能馱著人飛，可是它怎麼不動呀？”
這時，哲人走了過去，指著馬身上一顆突出的釘子，說道：“捏著它吧。”
太子伸手一捏釘子，馬兒便震動起來，接著馱起他向上飛騰，升到高空，一直到看不見地面。他這才驚慌起來，懊悔不該輕舉妄動，隨便試驗。他自言自語地說道：“這哲人要想害我啊！看來，只望萬能的安拉拯救了。”
他仔細觀察馬身，看來看去，終於發現馬的兩肩下各有一顆突出的按紐。他暗想：“看來，只有這兩個突出的按鈕會是機關。”於是伸手捏住右面的按鈕，只見馬兒飛得更高更快，太子便立刻撒手，接著試驗左面的按鈕，他一捏住它，馬兒飛行的速度逐漸減慢，徐徐向下降落。
經過這場試驗，太子知道了馬兒飛行的方法，欣喜若狂，衷心感謝安拉的保佑。
由於剛開始馬兒飛得太猛，飛了很遠路程，必須經過很長時間才能降落到地面，因此他趁馬兒下降時，撥動馬頭，自由地駕駛著，時而向上，時而下落。飛了一陣，最後他駛近地面，注目一看，到了一處從來不曾來過的地方。只見綠草如茵，樹林茂密，河水清澈，一座巍峨美麗的城市在寬闊的平原中出現。
他望著這個城市，嘆道：“喲！美麗的城市。要是我能知道這是什麼地方就好了！”
這時，已是傍晚時分。
他騎著馬兒，在暮色中沿城兜圈子，觀賞風光，暗想：“我暫且去城裡過一夜，等明天一早駕馬飛回家，把我的經歷稟告父王吧。”於是他開始尋找一處安全、僻靜的地方，以便棲息。他發現城中央有一座高聳入雲的宮殿，圍著高大、寬闊的圍牆，十分牢固、莊嚴。
“這地方好極了！”他讚歎著，扭動按紐，馬兒便慢慢落在那座宮殿的屋頂。
太子跳下馬來，仔細打量馬兒，不由嘆道：“向安拉起誓，製造這匹馬的人真聰明能幹呀！若是安拉保佑，讓我平安回家，和父王母后見面後，我一定要好好對待那位哲人，加倍賞賜他。”
太子待在屋頂上，又飢又餓，他從騎馬離家之後就一直沒有吃喝。他忍了又忍，耐心等待，直到人們睡了，這才撇下馬兒，尋找食物。
他進入宮殿中，找到樓梯，走了下去。
庭院中鑲著雲石，眼前是堅固的建築和富麗的陳設，他感到驚羨，宮殿裡既無人跡，也沒有聲響，這更使他彷徨迷離。他東張西望，不知該到哪兒找飲食，於是自言自語：“算了吧，我還是上屋頂去和馬兒過一夜，明早趕快駕馬回家吧。”這一剎那，他卻發現一線隱約的火光正向他移來。他仔細打量，原來是一個月兒般美麗的佳人，被一群婢女簇擁而來。
這位美麗的女郎是位公主，是國王的掌上明珠。國王十分寵愛她，特意給她建了這座行宮，供她消遣解悶。公主每當疲倦或煩悶的時候，便率領婢僕到這兒住上一兩天，藉以解悶。那天晚上，她正好帶著宮娥綵女們來宮中消遣，一個男僕持劍保護著她。
到了宮中，眾宮女一齊動手，點燃香爐，與公主一起遊戲玩耍。她們又笑又鬧，玩得十分快樂。這時，太子衝過去一拳打倒那個男僕，奪過寶劍，然後猛追那些宮娥綵女，把她們趕得到處逃竄。只有公主神色不亂，挺身說道：
“也許你是昨天向我求婚而被父王拒絕的那位太子吧。父王說你相貌奇醜。向安拉起誓，父王說的不是真的呀！”
原來那位求婚者是印度國的太子，他相貌奇醜，因而遭到國王拒絕。當事情突然發生時，公主馬上就猜他是那位求婚遭到拒絕的印度太子。這時候，一個宮女在旁邊說道：
“公主，這不是向你求婚的，那人很醜，而這人卻很標緻。那個求婚者，只配做他的僕人。你看，這位青年俊得很，可不像平常人呀！”
宮女說罷，喚醒被打昏的僕人。僕人甦醒過來，驚惶失措，縱身跳起來，趕快尋找寶劍。宮女對他說：“你在忙什麼？那個打倒你，搶走你寶劍的人，正和公主坐在一起談話呢。”
這個僕人奉國王之命，負責保護公主。此時，一聽宮女的話，趕緊跑進大廳，看見公主和太子果然正在一起談話。他走過去打量太子，問道：
“我的主人，你是人還是神？”
“你這個該死的傢伙！膽敢把我，波斯國的太子看作鬼神？我揍死你！”他拿起寶劍說：“我是附馬。國王已經把公主許配給我了。”
“我的主人呀！聽你說，你既然是人類，貴為太子，那與我們公主匹配可是再合適不過了。”
