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慕容德勸說他道：“我們是為國家報仇雪恥，並不是違背良心！”
參軍趙秋說：“如果你想復興燕國，現在就是機會。殺死苻堅後，佔據鄴都，然後帶兵西進。天下必是你的！”
慕容垂仍是不為所動，不但把苻堅接到營中好好招待，甚至把兵權交給苻堅。苻堅對慕容垂既感激又信任，於是領著這支兵馬從許昌出發向西，一路收容被打散的小股部隊，等到了洛陽的時候，部隊已經有十五萬之眾，後勤儲備也比較充實。苻堅在洛陽待了半個月後，開始向長安進發。
慕容垂的三子慕容農這一次向父親請求帶兵離開苻堅，到河北謀求發展。慕容垂再一次拒絕。
苻堅的軍隊來到澠池時，隴西鮮卑酋乞伏步頹造反了。正巧秦軍的前鋒將軍乞伏國仁是乞伏步頹的侄兒，乞伏國仁忙向苻堅表示忠心，並請命去征討乞伏步頹。乞伏鮮卑部落是從乞伏山（今賀蘭山東北抵黃河的銀川一帶）遷徙到苑川（今甘肅省蘭州市東）的一支少數民族部落，開始只是鬆散的遊牧部落，只有簡單的官制，沒有固定的國界，只是為了生存而戰爭。東晉咸和（326—334）年間，石勒的後趙勢力漸漸伸入秦隴，乞伏部的首領乞伏傉大寒只得北遷到麥田無孤山（今甘肅省靖遠縣北）遊牧。前秦苻健在位的時候（351—355），傉大寒的兒子司繁又東遷到度堅山（今甘肅省靖遠縣西）。公元371年，前秦苻堅派將軍王統率兵討伐。司繁統領三萬騎兵在苑川抗擊，被王統打敗。乞伏司繁投降苻堅。後因乞伏司繁幫助前秦屢建戰功，授使持節、都督討西胡諸軍事、鎮西將軍。乞伏司繁死後，由其子乞伏國仁代行其職。也就是說，乞伏國仁是乞伏部落中傳統意義上的最高首領。
也正因為如此，乞伏國仁帶兵去討伐乞伏步頹，乞伏步頹反而出來迎接，並勸說乞伏國仁自立。乞伏國仁沒有敢公開反叛宣佈獨立，但是他率軍隊割據隴西，並召集鮮卑各部，聚集了十餘萬軍隊，並脅迫周圍諸郡背叛前秦，擁立自己，等待機會叛秦。
苻堅把乞伏國仁派走後，慕容垂也向苻堅辭行，稱河北也有叛亂，自己願意去河北替秦國鎮壓。因為許昌讓兵權的事，苻堅很信任慕容垂，遂說你去吧，有你在，河北我可以無憂了。
慕容垂北去後，權翼剛剛帶一支軍隊趕來，聽說苻堅讓慕容垂帶兵去了河北，著急道：“完了，完了！慕容垂絕非久居人下之將，此去河北必然自立。”請求苻堅立即派人把慕容垂抓回來。
苻堅不好意思派兵把慕容垂抓回來，便想了一個補救辦法，派驍騎將軍石越率精兵五千去戍鄴城，驃騎將軍張蠔率五千羽林軍去鎮守幷州，鎮軍將軍毛當率七千兵去守洛陽，藉以牽制慕容垂。權翼再勸苻堅，苻堅仍然堅持自己的做法。權翼走出大帳嘆氣道：“關東就要大亂啦！”
權翼心有不甘，自帶一支人馬去追，慕容垂早就快馬加鞭，抄近路日夜兼程，跑得遠遠的了。權翼沒能追上慕容垂，只得回兵隨苻堅入關。
到了長安城下，苻堅忽然放聲大哭不肯入城。群臣問苻堅為何，苻堅道：“朕是哭我的弟弟苻融啊。如果當年聽了他的話，何至於有今日之辱？”遂令在城外駐紮，全軍換上白衣孝服，先祭奠了苻融及陣亡將士，又去王猛墓前祭拜，這才入長安城。
不久，洛陽傳來急報報，說丁零、翟斌在新安聚眾七千造反，原燕國宜都王慕容桓之子慕容鳳也率三千鮮卑士兵造反。平原公苻暉派毛當鎮壓慕容鳳，被慕容鳳擊敗殺死。現在翟斌和慕容鳳正聯兵進攻洛陽。苻堅急忙命令長樂公苻丕調冀州兵南下平叛。
這時，在鄴城駐軍的苻丕剛剛迎接到慕容垂的軍隊，他本來想把慕容垂殺死，但侍郎姜讓認為慕容垂是來幫他平叛的，雖然此人很可疑，但沒有殺他的理由，最好暫時先不要動他，不然會引起非議。苻丕於是親自把慕容垂迎入鄴城，殷勤招待，但對慕容垂還是很忌憚。正好苻堅援助洛陽的命令下來，苻丕趕緊打發慕容垂率三千鮮卑兵去洛陽，並派廣武將軍苻飛龍率一千名氐族騎兵隨軍監視。
慕容垂領兵南行到安陽湯池便不走了，停下來招兵買馬，很快聚齊八千士兵。苻飛龍催促慕容垂進兵。慕容垂繼續行軍，在行軍途中派慕容麟、慕容隆突襲苻飛龍，將苻飛龍和他的一千氐族騎兵全部殺死，又派參軍田山潛回鄴城通知慕容農等三人，讓他們趕緊逃出鄴城。慕容農與慕容楷、慕容紹等人帶了親信數十人騎快馬連夜出城。這時正是大年初一，苻丕大會賓客，派人去請慕容農赴宴，去的人卻見慕容家中空無一人，苻丕趕緊派人四處搜捕。數
