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姚萇等慕容鮮卑一離開長安，立刻帶部隊進入長安，然後稱帝，國號“大秦”。
西燕離開長安不久，在行軍途中又發生政變。慕容凱被慕容恆的弟弟慕容韜所殺。慕容韜與慕容恆又立慕容衝的兒子慕容瑤為燕王。因為慕容衝就是因為不願東歸而被殺的，很多人對慕容衝及其後人並不服氣，擔心他們對東歸不利，鮮卑眾將都轉而支援慕容永。慕容永也不同意立慕容瑤為燕王，便率兵把慕容瑤從慕容恆兄弟手上奪過來殺掉，立慕容泓的兒子慕容忠為皇帝，但幾個月後慕容忠又被刁雲所殺，眾將擁立慕容永為主。慕容永被推為大都督、大將軍、大單于、雍秦梁涼四州牧、河東王，並派使臣聯絡後燕，向後燕皇帝慕容垂稱臣。
就這樣一路行軍一路殺，伴隨著內亂和內訌，鮮血與陰謀，西燕部族終於來到了幷州聞喜縣。這裡是前秦的地盤，於是慕容永派人去向苻丕借道。慕容族曾攻破長安，把前秦的老家給抄了，苻丕能借道麼？苻丕親自帶兵八萬去攻擊西燕。
秦軍與燕軍在襄陵大戰，秦軍大敗，前秦的文臣武將大多都在這次戰役中戰死。慕容永遂佔據山西，並以長子為都，登基做了皇帝。
苻丕帶著五六千敗軍南逃至陝縣，被東晉將軍馮該襲擊。苻丕在戰鬥中被殺死，太子苻寧、長樂王苻壽等人都被擒獲，送到建康。東晉皇帝對他們還不錯，全部赦免，交給先逃到東晉的太子苻宏管理。另有尚書寇遺、勃海王苻懿、濟北王苻昶在這次戰鬥中逃脫，三個人化裝作乞丐，一路向西，去投奔南安王苻登。
苻登是苻堅的族孫，在前秦的官職為殿上將軍、長安令，打仗十分勇猛，性格豪放剛烈。後來因為有過失被貶為狄道（今臨洮縣）地方官。後來苻堅被害後，姚萇的弟弟姚碩德佔據秦州。苻登遂自命為都督隴右諸軍事，撫軍大將軍，雍、河二州牧，略陽公，率眾五萬與姚碩德爭奪秦州的地盤，同時向苻丕請命，爭取合法地位。苻丕當然很高興有這麼一支生力軍，於是封苻登為徵西大將軍、南安王。苻登與姚碩德爭戰的時候，正遇上大旱之年，陝甘之地，顆粒無收，士兵飢餓難忍。苻登於是對眾將士道：“你們早晨出去打仗，晚上回來就能得到美食飽餐，還怕沒有吃的麼？”意思就是讓將士們吃敵人的肉。於是每次打仗，苻登的軍隊都拼死衝鋒，爭著殺死敵人，打完仗後便蒸吃敵人屍體的肉，還把這種食物稱為“熟食”。因此雖然是大飢之年，苻登將士反而滿面紅光，十分壯健。姚碩德的軍隊又餓又怕，急忙向姚萇報告：“你們的援軍再不快點來救我們，我們就要都被苻登吃光啦！”姚萇於是讓太子姚興、弟弟姚緒留守長安，自己親自率領五萬大軍來救。
苻登的將士十分勇猛，所向無前，後秦軍被打得大敗，五萬兵被打死打傷兩萬，姚萇帶著剩下的人馬急忙逃回姚碩德鎮守的上邽。
苻登剛剛在上邽城下扎住營，寇遺、苻懿和苻昶便帶來了苻丕戰死，前秦在山西的地盤被慕容永所佔的訊息，苻登為苻丕發喪之後，打算立苻懿為帝。
苻懿這個時候年紀還小，當然更無戰功和威信，眾人都認為在此亂世之中，還是跟著苻登混比較可靠，於是一致擁立苻登為帝。苻登推託了幾次，見大家是真心擁立自己，便樂得順水推舟，當了皇帝。
前秦將士知道秦國已經不能與當年同日而語，四周都是強敵，隨時都有被殲滅的危險，於是紛紛在自己的兵器和鎧甲上刻上“死、休”等字，以表寧願戰死沙場的決心。苻登還創立了一種戰陣，用長槊和鉤刃結成方圓大陣向前猛攻，陣後的將士隨時根據戰鬥需要而補充人員。無論是在士氣上，還是在戰術上，苻登的軍隊都要強過姚萇。因此，苻登與姚萇屢戰屢勝，打得姚萇抱頭鼠竄。姚萇認為苻登一定是得了苻堅神靈的幫助，突發奇想，令木匠刻了一座苻堅神像，祭祀禱告之後，抬到陣前再與苻登交戰，結果還是大敗。姚萇氣憤至極，把苻堅神像的腦袋給砍下來，然後棄城而逃，退守安定，又派一支隊伍連夜趕到新平，把苻堅屍首給挖出來，鞭抽數千下，把殮服剝下，用荊棘裹住屍體，隨便挖了個土坑埋了下去。
姚萇敗退後，許多依附於姚萇的豪強想離開他，多虧尹緯安撫，並替姚萇誇下海口，稱姚萇必成帝業，又讓姚萇把國庫開啟，犒勞三軍，並帶頭提倡節儉，這才安撫下眾心。
這時中國仍是多國並立，各據一方，征戰不斷，具體形勢為：
