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司徒慕容惠則建議先固城堅守，然後向後秦求援，等援兵到了再出擊。慕容鎮說：“現在後秦已經亂了。北邊有匈奴劉勃勃反秦獨立，西邊有南涼禿髮傉檀攻打涼州，西秦乞伏乾歸也在苑川復國了。後秦國正是焦頭爛額的時候，哪能派兵來救你？”
慕容惠說三起叛亂還不至於讓強大的秦國分不出一支兵馬來，死馬當做活馬醫，先去問問再說。慕容超覺得慕容惠說得有道理，遂派人去長安請兵。
第十五章 劉裕的崛起
赫連勃勃大王
東晉義熙三年，也就是劉裕的恩人揚州刺史王謐病死，劉裕趁機掌握整個東晉權力的那一年。後秦把那個為拓跋珪求婚的倒黴使者放回北魏，並送給北魏一千匹良馬。北魏則把當年魏秦之戰時的秦軍被俘將領狄伯支、唐小方等人放回來。前秦和北魏握手言和。
劉勃勃在後秦經過多年的經營，這時候已經很有勢力了。他以北魏為自己的世仇，而與北魏言和的後秦同樣也是自己的敵人為理由起兵造反。其實劉勃勃早有獨立之心，現在是恩將仇報。當年後秦要是不收留劉勃勃，他可能早就流落不知所終了，哪兒能有今天的地位。
劉勃勃以打獵的名義悄悄地接近高平川，不過他這次打獵帶的不是普通的侍從，而是三萬名精騎兵。他帶三萬精騎兵突襲高平川，殺死沒弈幹，吞併了沒弈乾的部落。沒弈幹當年收留劉勃勃，並極力向姚興推薦，使劉勃勃得以富貴。他甚至把自己的女兒嫁給了劉勃勃，結果卻被這個中山狼給幹掉了。
劉勃勃不久自稱大夏天王，設定百官，史稱胡夏。但劉勃勃的胡夏國沒有固定疆域，沒有都城，甚至連國土都沒有，打到哪裡算哪裡，後勤補給完全靠搶掠補充。他的部下都勸劉勃勃給自己弄塊根據地，這麼搞大家都弄得像土匪似的，而且也不利於國家經濟實力和軍事實力的增長。劉勃勃說：“你們說得都很有道理。可憑咱們現在的實力根本不是姚興的對手，你如果經營城市，姚興必然攻克，你如果劃定疆域，姚興一定佔領。那咱們經營根據地不是等於替姚興白白地幹活麼？現在咱們是打得過則打，打不過則跑。敵人不想打了，咱們出其不意地攻擊；敵人前來追擊，咱們又迅速退走。使前秦疲於奔命，而我們則儲存了實力。只需要十年的工夫，前秦必然會退出嶺北、河東一帶。姚興死後，他的嗣子姚泓遠不如他的父親，是個無能之輩，那時我們再出兵攻滅後秦，必成大事。”事實證明了他這個戰略是相當正確的，後來前秦雖然名義上擁有嶺北、河東，但所有城池大白天也不敢開城門，所有軍隊都龜縮在城市中，生怕受到胡夏軍隊的遊襲。城市以外的大片土地，實際上都算是讓給了胡夏。
南涼的禿髮傉檀雖然向前秦稱藩，但畢竟是一個獨立的割據政權，所以對前秦並沒什麼忠心，而是一直想謀取前秦的土地，擴大自己的實力。正好涼州別駕宗敞和傉檀是心腹舊交，他向傉檀出主意說，你打不過前秦，其實也可以得到涼州。只要你去藩稱臣，姚興必然會把涼州交給你管理。到時候，涼州可不戰而得。
傉檀很高興，立刻去年號，不稱王，向姚興稱臣，又獻給姚興戰馬三千匹、羊三萬頭。姚興很高興，覺得這個人還是挺忠心的，遂把傉檀封為涼州刺史，讓他帶領舊部鎮守涼州的首府姑臧，原涼州刺史王尚回長安。
涼州人都捨不得王尚調走，一致推舉主簿胡威去長安向姚興求情。胡威道：“傉檀只用三千匹戰馬，三萬頭羊就換取了涼州，這個買賣您太吃虧了。您想想，涼州有三千戶居民，只要每戶出一匹戰馬，就是三千匹；每戶出十頭羊，就是三萬頭。早上你發個命令，下午就能給你送過來。這有何難？這麼富饒的地方如果給了傉檀，他的勢力將更大，必成為前秦的禍患！”
姚興於是又擔心傉檀將來反叛自己，急忙派人去告訴王尚繼續當他的涼州刺史，同時派車普去通知傉檀不要去姑臧了。車普和傉檀也是好朋友，他快馬加鞭，日夜兼程，找到了傉檀。但他不是通知傉檀回去，而是告訴他趕緊加快速度去姑臧，姚興已經改主意讓王尚繼續留下來了。
傉檀急忙把人馬分成兩隊，一隊騎兵由自己帶領，輕裝前進，快速向姑臧進發。傉檀到姑臧後，通知王尚的使臣還沒有到。王尚便和傉檀交接完畢，然後帶兵離開了姑臧。等王尚在回去的路上接到通知時，木已成舟。
姚興只好讓傉檀待在姑臧。其實透過傉檀搶佔姑臧這件事姚興也看出來，傉檀根本不是自己能夠用得動的忠心臣子，其實還是一個割據的藩鎮而已，只不過
