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葛亮率黃忠、趙雲、魏延、甘寧諸將起水陸兵八萬攻取鄱陽。
龐統本是大才，文韜武略，無所不能，得令後遂調兵遣將，接管防務。命丁奉、陳武率軍二萬駐守建平；蔣欽、李異率軍兩萬駐守長沙；周泰率軍一萬駐守予章；朱恆、凌操、鮑隆、韓浩恪守本職；自與譚雄率一萬軍駐武陵。龐統素與孔明交好，見其取予章、破廬陵，不費吹灰之力，佩服其才高，遠勝自己。諸事主動與其溝通，將各處防務皆繪圖報之，使諸葛亮瞭解各處防務虛實。諸葛亮見各處防務佈局妥當，井然有序，知道龐統擔此任務，綽綽有餘，遂安心東征。
時周瑜變賣自家產業，得萬金。安置好親朋好友，遣人攜巨資助金旋軍餉。周瑜聽聞諸葛亮欲要攻取鄱陽，率家丁數百名潛至鄱陽，暗繪城防圖式，遣人攜圖密報於金旋。金旋將圖密封，遣許諸密送至諸葛亮處。
孫堅與劉表罷兵後，留其子孫權、孫翊率軍一萬守廬江，率諸將統兵四萬防守鄱陽。孔明軍八萬，倍於孫堅鄱陽守軍。孫堅率軍迎戰，不敵黃忠、魏延、趙雲三將之勇，數戰皆敗。孫策見不能勝，獻計劫營。諸葛亮神機妙算，將計就計，使諸將埋伏，反將孫堅軍圍於其中，得諸將死戰返城，孫堅折兵五千餘。孫堅見諸葛亮足智多謀，閉城固守，再不出戰。諸葛亮見鄱陽城高壕深，工事堅固，屢攻不下，命軍暫攻，潛思良策。此時許諸趕到，攜金旋密書，諸葛亮見為城防圖式，大喜過望。
此時將近年末，周瑜思得一計，伺機出城與諸葛亮密謀。次日，諸葛亮以整軍為名，率軍撤十里下寨，備下酒宴，與眾將士歡度春節。鄱陽守軍見敵軍暫撤，城防鬆懈。元宵之夜，城中士紳報請於城中張燈結綵，歡度元宵佳節。孫堅見諸葛亮多日不來攻城，遂允其所請，命孫策率軍巡城，大會諸將，以慰勞連日交戰之苦。眾將暢飲，皆醉。周瑜窺得時機成熟，遣手下四處放火，城中大亂，孫策見城中火起，率兵救火。周瑜趁亂率眾家丁持兵器擁到南門，殺散守門士兵，開啟城門，放諸葛亮大軍入城。趙雲、魏延兩將奉諸葛亮將令，早已率軍候於城外，見城門大開，一湧而進。孫策見事急，命親兵速報孫堅，自己領兵巷戰，死力堵住敵軍。孫堅得報大驚，命令眾將率兵禦敵，眾將此時酒已嚇醒了一半，慌忙統兵禦敵。孫堅知道城池難保，命令諸將保護家眷，開北門撤退。
諸將帶醉上馬，遠非魏延、趙雲對手，孫策雖勇，獨力難支。孫堅命孫策、祖茂斷後，率諸將往黃蓋水寨撤離。趙雲、魏延率軍來追，孫策、祖茂奮力攔住，趙雲大怒，奮起神力，生擒祖茂，與魏延合戰孫策，孫策不敵，率軍敗退。
黃蓋率一萬水軍駐於城外水寨，見城中火起，率八千軍前來檢視，救得孫堅諸將。孫堅命黃蓋率軍阻擋追兵，自與諸將趕往水寨。行至半途，見水寨火起，守寨士兵往這邊逃來。孫堅大驚，詢問其故，敗軍道張允領兵襲了水寨，守寨士兵幾乎全軍覆滅，船隻皆為被奪。孫堅大驚，忙率軍退往廬江。
前行不出十里，黃忠伏兵突起，孫堅軍大敗，士兵四散，潰不成軍。諸將此時酒醒，保護孫堅衝出重圍，然而諸將家眷，都為黃忠擄去。將至廬江，孫權率軍接應，殺退追兵，救得諸將。孫堅敗回廬江，鄱陽四萬守軍剩下萬餘，諸將因為家眷被擄，皆悶悶不樂。
諸葛亮長兄諸葛謹遊學江東，遇賊為孫翊所救，此時助孫權守禦廬江。孫堅連續損兵折將，僅餘廬江立足，見孔明多謀，諸將驍勇，恐其乘勢殺來，遣諸葛謹為使，赴諸葛亮軍中求和。諸葛亮見長兄來到，連忙迎進，諸葛謹送上禮物，述兄弟之情，言孫翊相救之恩，孫堅求和之意。諸葛亮遣人護送諸葛謹赴武陵，面見金旋。
金旋見孫堅服軟，遣使前來講和，暗思廬江北臨劉表，東接劉瑤，乃是非之地，又看諸葛亮之面，遂答應與其和解。命諸葛亮歸還祖茂及孫堅諸將家眷。孫堅大喜，兩家罷兵。
時上庸人申耽、吳郡人朱異、永安人吳班來投，金旋命三人歸龐統部下，龐統命申耽率五千兵駐守予章，命朱異率五千兵駐守廬陵，命吳班率軍五千，駐守武陵。命周泰、朱恆兩將駐守長沙。
第三十八回 天下混戰（一）
此時呂布佔據長安、安定、天水各郡，徐圖弘農、洛陽。曹操帶兵與其征戰，連敗數場，急報陳留，命漢帝召各地勤王，共擊呂布。
漢帝檄文天下，召諸侯合兵攻董卓。時金旋佔地七郡，擁甲二十二萬，威震江東。金旋此時正在鄱陽，接到檄文，與諸葛亮、周瑜等共議。諸葛亮道：“呂布為亂臣罪子，若主公身為大將軍一職，屯
